Un produit

Extension de kSocial

Les notes sur le client vivent dans son projet, pas dans un carnet.

La réunion de lancement, la demande arrivée par téléphone, le « n’oubliez pas qu’on ferme en décembre » : tout finit dans un carnet, dans une messagerie ou dans la tête de celui qui était là. Avec Notes du projet, chaque projet kSocial a sa section « Notes », écrite avec l’éditeur de Notika et partagée d’office avec les personnes internes qui y travaillent.

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Une seule note, à deux endroits

Une note créée dans kSocial naît dans Notika, dans le dossier « Social › nom du projet » de son auteur, et elle est partagée d’office, en écriture, avec les personnes internes du projet. Le client qui entre dans le projet en tant qu’invité ne la voit pas. On travaille des deux côtés : dans kSocial à côté du calendrier, dans Notika avec « Ouvrir dans Notika », avec vos autres notes. La note s’enregistre toute seule pendant que vous écrivez et reste à celui qui l’a écrite. Il faut que Notika soit actif pour l’entreprise et que les personnes du projet en fassent partie.

Comment ça marche

  1. Activez l’extension

    Avec Notika actif, l’administrateur active « Notes du projet (Notika) » depuis le Centre de contrôle de kSocial, parmi les extensions. La section « Notes » apparaît dans chaque projet.

  2. Écrivez la note

    « Nouvelle note », un titre et le texte : notes, checklists, images. La note s’enregistre seule et apparaît dans la liste de gauche, avec son auteur et sa date.

  3. Travaillez d’où vous voulez

    Les collègues du projet la trouvent déjà partagée, en écriture. Ceux qui préfèrent Notika l’ouvrent là-bas, dans le dossier du projet, avec leurs notes habituelles.

Ce que le client a dit en réunion reste dans son projet.

Ce que vous pouvez faire

  • Partagée avec ceux qui travaillent sur le projet

    La note arrive aux personnes internes du projet sans les inviter une par une, déjà en écriture. Elle reste à celui qui l’a écrite.

  • Jamais avec le client

    Le client qui entre dans le projet en tant qu’invité ne reçoit pas les notes de l’équipe : c’est là que vous pouvez écrire ce que vous pensez vraiment de sa demande.

  • L’éditeur de Notika

    Titres, listes, checklists et images, avec le même éditeur que les autres notes de l’entreprise. L’enregistrement se fait pendant la saisie, sans bouton à ne pas oublier.

  • Bien rangée aussi dans Notika

    Dans Notika, les notes de kSocial sont rangées dans le dossier « Social › nom du projet » : aucune note perdue parmi les autres, chacune sait à quel client elle appartient.

  • Renommer, dupliquer, corbeille

    Depuis le menu de la note : « Dupliquer » pour partir d’un compte rendu déjà préparé ; si une note est supprimée par erreur, elle va dans la corbeille de Notika, d’où on la récupère.

  • De la note au plan éditorial

    Avec l’extension Assistant IA, le menu d’une note lance « Plan éditorial avec l’IA » : les slides du plan rédigées à partir des notes de la réunion avec le client.

Questions fréquentes

Le client voit-il les notes de l’équipe ?

Non. Une note écrite dans kSocial n’est partagée qu’avec les personnes internes du projet : ceux qui entrent en tant qu’invités ne la reçoivent pas.

Faut-il Notika ?

Oui : la note vit dans Notika. Il faut que Notika soit actif pour l’entreprise et que les personnes du projet en fassent partie. S’il manque, la section Notes l’indique au lieu de rester vide.

Que se passe-t-il si je supprime une note ?

Elle va dans la corbeille de Notika, d’où on la récupère. Les notes des autres, que vous pouvez modifier, restent à ceux qui les ont écrites.

Les autres fonctionnalités de kSocial

Vous voulez le voir sur votre plan ?

Nous vous montrons kSocial avec vos canaux et vos rubriques, pas avec un exemple factice. Une demi-heure, et vous comprenez si c’est le bon endroit pour votre plan éditorial.

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