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Verkaufschancen verfolgen

Follow-ups hängen nicht mehr vom Gedächtnis ab.

Der Kunde sagte „Wir sprechen am Dienstag“, der Klebezettel landete unter der Tastatur, und der Dienstag ist vorbei. In Kore hat jeder anstehende Anruf, jede E-Mail und jeder Termin eine Fälligkeit, eine zuständige Person und eine Erinnerung, und jeden Morgen zeigt Ihnen das Dashboard, was überfällig ist, was heute ansteht und um welche Verkaufschancen sich seit Wochen niemand kümmert.

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Aktivitäten liegen dort, wo man sie sucht

Eine Aktivität ist ein Anruf, eine E-Mail, ein Termin, eine Notiz oder eine Aufgabe. Sie wird im Datensatz eines Unternehmens, eines Kontakts oder einer Verkaufschance erfasst und bleibt dort: Oben steht, was noch zu tun ist, darunter der Verlauf dessen, was passiert ist, mit dem Ergebnis, das die erledigende Person notiert hat. Sie können sie einem Kollegen zuweisen, der über die Glocke benachrichtigt wird, und eine Erinnerung setzen, die vor der Fälligkeit eintrifft. „Meine Aktivitäten“ sammelt alles, wofür Sie zuständig sind, egal wo es verknüpft ist. Für Schritte, die sich immer gleich wiederholen – erster Anruf, Zusammenfassung per E-Mail, Nachfassen nach einer Woche – gibt es die Sequenz: einmal anlegen und aus einem Datensatz starten.

So funktioniert es

  1. Erfassen oder planen

    Im Datensatz wählen Sie den Typ, geben einen Titel ein und bei Bedarf Fälligkeit mit Uhrzeit und Erinnerung. Ein bereits geführter Anruf wird gleich als erledigt gespeichert, mit seinem Ergebnis.

  2. Jeden Morgen wiederfinden

    Das Dashboard öffnet mit vier Kacheln: Überfällig, Heute, Eingeschlafen – Verkaufschancen ohne Aktivität seit drei Wochen – und Bald fällig, die innerhalb von sieben Tagen abgeschlossen werden sollen. Leere Kacheln erscheinen nicht.

  3. Mit dem Ergebnis abschließen

    Sie markieren die Aktivität als erledigt und notieren, wie es gelaufen ist. Sie wandert in den Verlauf des Datensatzes, wo die nächste Person, die den Kunden öffnet, nachliest, was besprochen wurde.

Jeden Morgen wissen Sie, wen Sie zurückrufen.

Was Sie tun können

  • Fünf Typen, keine verwaiste

    Anruf, E-Mail, Termin, Notiz, Aufgabe: Jede Aktivität hat Titel, Notizen, Fälligkeit mit Uhrzeit und eine zuständige Person. Ohne Verknüpfung mit Unternehmen, Kontakt oder Verkaufschance lässt sie sich nicht speichern – so wird keine zum verlorenen Klebezettel.

  • Erinnerung vor der Fälligkeit

    Die Erinnerung hat einen eigenen Tag und eine eigene Uhrzeit und erscheint in der Glocke der zuständigen Person, und führt zur Verkaufschance oder zu Ihren Aktivitäten. Wurde die Aktivität inzwischen erledigt, wird sie nicht gesendet.

  • Meine Aktivitäten

    Eine persönliche Liste mit allem, wofür Sie zuständig sind – oben das zu Erledigende, darunter der Verlauf – und die Schaltfläche, um eine neue anzulegen und zu wählen, womit sie verknüpft wird.

  • Follow-up-Sequenzen

    In den Einstellungen legen Sie eine Sequenz als Liste von Schritten an, jeder mit Typ, Titel und Arbeitstag ab dem Start. Aus einem Datensatz gestartet, erzeugt sie alle Aktivitäten mit ihren Fälligkeiten, um 9 Uhr am richtigen Tag, für den Verantwortlichen der Verkaufschance oder eine Person Ihrer Wahl.

  • Wochenenden und Feiertage ausgelassen

    Die Tage einer Sequenz sind Arbeitstage: Samstage, Sonntage und italienische Feiertage zählen nicht. Ein „heute anrufen“, das an einem Sonntag gestartet wird, ist am Montag fällig.

  • Stoppen, wenn der Kunde antwortet

    Der Datensatz zeigt die laufenden Sequenzen und wie viele Aktivitäten noch offen sind. Beim Stoppen werden die noch nicht erledigten entfernt; die erledigten bleiben im Verlauf.

Häufige Fragen

Kommt die Erinnerung per E-Mail?

Nein: Sie erscheint in der Benachrichtigungsglocke von Kamzan, bei der zuständigen Person, zur festgelegten Uhrzeit. Das gilt auch, wenn ein Kollege Ihnen eine Aktivität zuweist.

Kann ich Aktivitäten von Kollegen bearbeiten?

Sie bearbeiten die Aktivitäten, die Sie angelegt haben oder die Ihnen zugewiesen sind. Aktivitäten zu Verkaufschancen anderer sieht nur, wer das Privileg „Sieht die Verkaufschancen aller“ hat.

Ändern sich bereits gestartete Sequenzen, wenn ich eine Sequenz bearbeite?

Nein. Die von einer gestarteten Sequenz erzeugten Aktivitäten sind ganz normale Aktivitäten: Sie bearbeiten oder erledigen sie einzeln. Änderungen oder das Archivieren der Sequenz gelten nur für künftige Starts.

Die anderen Funktionen von Kore CRM

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