Ein Produkt von

Kunden finden

Ein Unternehmen, ein Datensatz.

Die Kunden-Excel mit „Rossi S.r.l.“ drei Zeilen über „Rossi SRL“, von Hand abgeschriebene USt-IdNrn. mit einer falschen Ziffer, dieselbe Person von zwei Kollegen auf zwei Arten gespeichert. In Kore CRM wird der Firmenname aus der USt-IdNr. ausgefüllt, „Erstellen“ warnt, wenn der Datensatz schon existiert, und Dubletten, die trotzdem entstehen, werden gefunden und zusammengeführt.

Demo anfragen Überblick über Kore CRM

Dieselben Stammdaten wie in ganz Kamzan

Unternehmen und Kontakte in Kore CRM sind dieselben, die auch die anderen Kamzan-Apps nutzen, von Klokka für die Stunden an: Es gibt kein zweites Adressbuch, das abgeglichen werden muss. Deshalb sind die Aktionen vorsichtig. Archivieren nimmt ein Unternehmen aus den Listen von Kore und lässt es anderswo aktiv; Löschen geht nur, wenn kein Produkt Daten hat, die darauf verweisen, und das Fenster nennt sie. Der Unternehmensdatensatz bündelt Kontakte, Chancen mit ihrem Wert, erfasste Aktivitäten, Details und die Einordnung: Zuständig, Herkunft, Etiketten. Den Typ, Lead, Interessent, Kunde oder Ehemaliger Kunde, wählen Sie selbst, und er wird oben in der Liste zum Filter; die Kontaktliste hat zusätzlich „Ohne Unternehmen“, um nicht verknüpfte Personen nachzutragen.

So funktioniert es

  1. Mit der USt-IdNr. beginnen

    Geben Sie die USt-IdNr. ein und klicken Sie auf „Aus USt-IdNr. ausfüllen“: Firmenname, Adresse, Ort, Provinz und Land kommen aus VIES, dem kostenlosen Dienst der Europäischen Union, und füllen nur leere Felder. Antwortet VIES nicht, speichern Sie trotzdem.

  2. Kore prüft beim „Erstellen“

    Vor dem Anlegen sucht Kore nach Unternehmen mit derselben USt-IdNr., derselben E-Mail oder demselben Namen und nach Kontakten mit derselben E-Mail oder demselben Namen im selben Unternehmen. Findet es welche, wählen Sie zwischen „Datensatz öffnen“ und „Trotzdem erstellen“.

  3. Einordnen und verknüpfen

    Geben Sie jedem Datensatz Typ, Zuständigkeit, Herkunft und Etiketten und verknüpfen Sie Kontakte mit ihrem Unternehmen. Quellen und Etiketten sind eine gemeinsame Liste, die in den Einstellungen von der Kore-Administration gepflegt wird.

Eine USt-IdNr., ein Unternehmen, ein Datensatz.

Was Sie tun können

  • Die Dubletten, die Sie schon haben

    Im Listenmenü zeigt „Duplikate“ die verdächtigen Paare mit Grund: gleiche USt-IdNr., gleiche E-Mail, gleicher Name ohne Rechtsform. Ein Punkt am Menü zeigt, wenn es welche gibt. „Keine Dubletten“ entfernt das Paar, und es kommt nicht von selbst zurück.

  • Zusammenführen Feld für Feld

    In „Vergleichen und zusammenführen“ wählen Sie, welcher Datensatz bleibt und welchen Wert Sie je Feld behalten. Vor der Bestätigung zählt Kore, was sich verschiebt, Produkt für Produkt: Alles, was auf den wegfallenden Datensatz verwies, geht auf den bleibenden über, in allen Apps.

  • Aus der alten Excel in einem Schritt

    „Importieren“ liest eine CSV mit Semikolon oder Komma. Unternehmen werden an USt-IdNr. oder Name erkannt, Kontakte an der E-Mail: Vorhandene werden aktualisiert statt verdoppelt. Am Ende sehen Sie, wie viele angelegt, aktualisiert und übersprungen wurden, mit den Zeilen, die zu korrigieren sind.

  • Ein Export, den Excel öffnet

    „Exportieren“ lädt Unternehmen oder Kontakte als CSV herunter, die Excel ohne Rückfrage öffnet. Sie dient auch als Vorlage: Die Datei hat bereits die richtigen Spaltenköpfe für den nächsten Import.

  • Alle in einem Suchfeld finden

    Die Suche oben, auch mit Strg oder Cmd+K, findet Unternehmen nach Name, E-Mail oder USt-IdNr. und Kontakte nach Vorname, Nachname oder E-Mail, zusammen mit Chancen und Leads.

  • Archivieren, ohne etwas zu verlieren

    Ein Unternehmen, das Sie nicht mehr betreuen, wird archiviert: Es verschwindet aus den Listen und Auswahlfeldern von Kore, bleibt in den anderen Apps, wo es ist, und „Archivierte anzeigen“ holt es wieder hervor. Archivierte Kontakte finden Sie genauso.

Vertiefungen

  • Zusatzfelder

    Jedes Unternehmen hat seine eigenen Daten: die Lieferantennummer beim Kunden, die Anzahl der Standorte, die Kontaktquelle, das Ablaufdatum des Wartungsvertrags. Hat das CRM keinen Platz dafür, landen sie in den Notizen, wo man sie nicht findet, oder in einer Excel-Datei, die niemand pflegt. Mit Zusatzfeldern legen Sie sie selbst fest, und sie erscheinen im Datensatz neben allem anderen.

Häufige Fragen

Meine Kunden stehen schon in einer Excel-Datei: Wie kommen sie in Kore?

Speichern Sie sie als CSV und nutzen Sie „Importieren“ in der Liste Unternehmen, danach in der Liste Kontakte. Wenn Sie nicht wissen, welche Spalten nötig sind, machen Sie zuerst einen „Export“: Die Datei hat die richtigen Spaltenköpfe. Kontakte werden über den Namen ihrem Unternehmen zugeordnet; findet Kore das Unternehmen nicht, kommen sie ohne, und die Zusammenfassung sagt es Ihnen.

Wenn ich ein Unternehmen in Kore archiviere, verschwindet es auch aus den anderen Apps?

Nein. Das Archiv gilt nur für Kore: In Klokka zum Beispiel bleibt das Unternehmen aktiv, und Stunden werden wie bisher erfasst. Die einzige Aktion, die überall gilt, ist das Löschen, und das geht nur, wenn kein Produkt verknüpfte Daten hat.

Wer darf zwei Datensätze zusammenführen?

Nur die Kore-Administration. Eine Zusammenführung betrifft nicht nur Kore: Sie verschiebt Stunden, Ordner, Verträge und Projekte der anderen Apps auf den bleibenden Datensatz und lässt sich nicht rückgängig machen. Deshalb verlangt die Bestätigung einen Haken, dass Sie das verstanden haben.

Die anderen Funktionen von Kore CRM

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