Seguire le trattative
I follow-up non dipendono più dalla memoria.
Il cliente ha detto «risentiamoci martedì», il post-it è finito sotto la tastiera e martedì è passato. In Kore ogni chiamata, email o riunione da fare ha una scadenza, una persona e un promemoria, e ogni mattina la dashboard ti mette davanti cosa è in ritardo, cosa va fatto oggi e quali trattative nessuno segue da settimane.
Le attività stanno dove serve ritrovarle
Un’attività è una chiamata, un’email, una riunione, una nota o una cosa da fare. Si registra dalla scheda di un’azienda, di un contatto o di un’opportunità e resta lì: aperta la scheda, in cima c’è quello che resta da fare e sotto lo storico di quello che è successo, con l’esito scritto da chi l’ha conclusa. Puoi assegnarla a un collega, che riceve l’avviso nella campanella, e fissare un promemoria che arriva prima della scadenza. «Le mie attività» raccoglie tutto quello che hai in carico, ovunque sia agganciato. Per i passi che si ripetono sempre uguali — prima chiamata, email di riepilogo, richiamo dopo una settimana — c’è la sequenza: la scrivi una volta e la avvii da una scheda.
Come funziona
-
Registra o pianifica
Dalla scheda scegli il tipo, scrivi un titolo e, se serve, scadenza con l’ora e promemoria. Una chiamata già fatta si salva subito conclusa, con il suo esito.
-
Ritrovala ogni mattina
La dashboard si apre con quattro riquadri: In ritardo, Oggi, Ferme da un po’ — le opportunità senza attività da tre settimane — e In chiusura, quelle da chiudere entro sette giorni. I riquadri vuoti non compaiono.
-
Chiudila con l’esito
Segni l’attività come conclusa e scrivi com’è andata. Passa nello storico della scheda, dove il prossimo che apre il cliente legge cosa si è detto.
Ogni mattina sai chi richiamare.
Cosa puoi fare
-
Cinque tipi, nessuna orfana
Chiamata, Email, Riunione, Nota, Da fare: ogni attività ha titolo, note, scadenza con l’ora e una persona a cui è assegnata. Senza un aggancio ad azienda, contatto o opportunità non si salva, così nessuna resta un post-it perso.
-
Promemoria prima della scadenza
Il promemoria ha giorno e ora suoi e arriva nella campanella di chi ha l’attività in carico, che porta all’opportunità o alle tue attività. Se nel frattempo l’attività è stata conclusa, non parte.
-
Le mie attività
Una coda personale con tutto quello che hai in carico — da fare sopra, storico sotto — e il pulsante per crearne una nuova scegliendo a cosa agganciarla.
-
Sequenze di follow-up
Nelle Impostazioni scrivi una sequenza come lista di passi, ciascuno con tipo, titolo e giorno lavorativo dall’avvio. Avviata da una scheda, crea tutte le attività con le loro scadenze, alle 9 del giorno giusto, per il titolare dell’opportunità o per chi scegli.
-
Weekend e festivi saltati
I giorni della sequenza sono lavorativi: sabati, domeniche e festività nazionali italiane non si contano. Un «chiama oggi» avviato di domenica scade lunedì.
-
Fermarla quando il cliente risponde
La scheda mostra le sequenze in corso e quante attività restano da fare. Fermandola, quelle non ancora fatte vengono tolte; quelle concluse restano nello storico.
Domande frequenti
Il promemoria arriva per email?
No: arriva nella campanella delle notifiche di Kamzan, a chi ha l’attività in carico, all’ora che hai fissato. Lo stesso vale quando un collega ti assegna un’attività.
Posso modificare le attività dei colleghi?
Modifichi le attività che hai creato o che ti sono assegnate. Quelle legate alle opportunità di altri le vede solo chi ha il privilegio «Vede le opportunità di tutti».
Se cambio una sequenza, cambiano quelle già avviate?
No. Le attività create da una sequenza avviata sono attività normali: le modifichi o le chiudi una per una. Cambiare o archiviare la sequenza vale solo per i prossimi avvii.
Le altre funzionalità di Kore CRM
Gestisci clienti e vendite con Kore CRM
Richiedi una demo: ti mostriamo come Kore CRM ordina la pipeline e fa crescere le vendite.
Alex