Seguir las negociaciones
Los seguimientos ya no dependen de la memoria.
El cliente dijo «hablamos el martes», el pósit acabó debajo del teclado y el martes pasó. En Kore cada llamada, correo o reunión pendiente tiene un vencimiento, una persona y un recordatorio, y cada mañana el dashboard te pone delante qué va con retraso, qué hay que hacer hoy y qué negociaciones nadie sigue desde hace semanas.
Las actividades están donde hace falta encontrarlas
Una actividad es una llamada, un correo, una reunión, una nota o una tarea. Se registra desde la ficha de una empresa, de un contacto o de una oportunidad y se queda ahí: al abrir la ficha, arriba está lo que queda por hacer y debajo el historial de lo que ha pasado, con el resultado escrito por quien la cerró. Puedes asignarla a un compañero, que recibe el aviso en la campana, y fijar un recordatorio que llega antes del vencimiento. «Mis actividades» reúne todo lo que tienes a tu cargo, esté donde esté vinculado. Para los pasos que se repiten siempre igual — primera llamada, correo de resumen, volver a llamar a la semana — está la secuencia: la escribes una vez y la inicias desde una ficha.
Cómo funciona
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Registra o planifica
Desde la ficha eliges el tipo, escribes un título y, si hace falta, vencimiento con hora y recordatorio. Una llamada ya hecha se guarda directamente como cerrada, con su resultado.
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Encuéntrala cada mañana
El dashboard se abre con cuatro recuadros: Retrasadas, Hoy, Paradas — las oportunidades sin actividad desde hace tres semanas — y Por cerrar, las que deben cerrarse en siete días. Los recuadros vacíos no aparecen.
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Ciérrala con el resultado
Marcas la actividad como cerrada y escribes cómo ha ido. Pasa al historial de la ficha, donde el siguiente que abra el cliente lee lo que se dijo.
Cada mañana sabes a quién llamar.
Qué puedes hacer
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Cinco tipos, ninguna huérfana
Llamada, Correo, Reunión, Nota, Por hacer: cada actividad tiene título, notas, vencimiento con hora y una persona asignada. Sin vínculo a una empresa, un contacto o una oportunidad no se guarda, así ninguna se queda en un pósit perdido.
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Recordatorio antes del vencimiento
El recordatorio tiene su propio día y hora y llega a la campana de quien tiene la actividad a su cargo, que lleva a la oportunidad o a tus actividades. Si mientras tanto la actividad se ha cerrado, no se envía.
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Mis actividades
Una cola personal con todo lo que tienes a tu cargo — por hacer arriba, historial debajo — y el botón para crear una nueva eligiendo a qué vincularla.
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Secuencias de seguimiento
En Configuración escribes una secuencia como lista de pasos, cada uno con tipo, título y día laborable desde el inicio. Iniciada desde una ficha, crea todas las actividades con sus vencimientos, a las 9 del día correspondiente, para el responsable de la oportunidad o para quien elijas.
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Fines de semana y festivos fuera
Los días de la secuencia son laborables: sábados, domingos y festivos nacionales italianos no cuentan. Un «llama hoy» iniciado en domingo vence el lunes.
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Detenerla cuando el cliente responde
La ficha muestra las secuencias en curso y cuántas actividades quedan por hacer. Al detenerla, se quitan las que aún no se han hecho; las cerradas se quedan en el historial.
Preguntas frecuentes
¿El recordatorio llega por correo?
No: llega a la campana de notificaciones de Kamzan, a quien tiene la actividad a su cargo, a la hora que has fijado. Lo mismo vale cuando un compañero te asigna una actividad.
¿Puedo modificar las actividades de los compañeros?
Modificas las actividades que has creado o que te han asignado. Las vinculadas a oportunidades de otros solo las ve quien tiene el privilegio «Ve las oportunidades de todos».
Si cambio una secuencia, ¿cambian las ya iniciadas?
No. Las actividades creadas por una secuencia iniciada son actividades normales: las modificas o las cierras una a una. Cambiar o archivar la secuencia solo vale para los próximos inicios.
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Alex