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Suivre les négociations

Les relances ne dépendent plus de la mémoire.

Le client a dit « on se rappelle mardi », le post-it a fini sous le clavier et mardi est passé. Dans Kore, chaque appel, e-mail ou réunion à faire a une échéance, une personne et un rappel, et chaque matin le tableau de bord vous montre ce qui est en retard, ce qu’il faut faire aujourd’hui et quelles négociations personne ne suit depuis des semaines.

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Les activités sont là où il faut les retrouver

Une activité est un appel, un e-mail, une réunion, une note ou une tâche. Elle s’enregistre depuis la fiche d’une entreprise, d’un contact ou d’une opportunité, et y reste : en ouvrant la fiche, vous voyez en haut ce qui reste à faire et en dessous l’historique de ce qui s’est passé, avec le résultat noté par la personne qui l’a terminée. Vous pouvez l’attribuer à un collègue, prévenu par la cloche, et fixer un rappel qui arrive avant l’échéance. « Mes activités » rassemble tout ce dont vous avez la charge, où que ce soit rattaché. Pour les étapes qui se répètent toujours à l’identique — premier appel, e-mail récapitulatif, relance après une semaine — il y a la séquence : vous l’écrivez une fois et la lancez depuis une fiche.

Comment ça marche

  1. Enregistrez ou planifiez

    Depuis la fiche, choisissez le type, saisissez un titre et, si besoin, une échéance avec l’heure et un rappel. Un appel déjà passé s’enregistre directement comme terminé, avec son résultat.

  2. Retrouvez-la chaque matin

    Le tableau de bord s’ouvre sur quatre encadrés : En retard, Aujourd’hui, En sommeil — les opportunités sans activité depuis trois semaines — et Bientôt closes, celles à clôturer sous sept jours. Les encadrés vides n’apparaissent pas.

  3. Terminez-la avec le résultat

    Vous marquez l’activité comme terminée et notez comment cela s’est passé. Elle passe dans l’historique de la fiche, où la prochaine personne qui ouvre le client lit ce qui a été dit.

Chaque matin, vous savez qui rappeler.

Ce que vous pouvez faire

  • Cinq types, aucune orpheline

    Appel, E-mail, Réunion, Note, À faire : chaque activité a un titre, des notes, une échéance avec l’heure et une personne à qui elle est attribuée. Sans lien vers une entreprise, un contact ou une opportunité, elle ne s’enregistre pas : aucune ne finit en post-it perdu.

  • Rappel avant l’échéance

    Le rappel a son propre jour et sa propre heure et arrive dans la cloche de la personne en charge de l’activité, et mène à l’opportunité ou à vos activités. Si l’activité a été terminée entre-temps, il ne part pas.

  • Mes activités

    Une file personnelle avec tout ce dont vous avez la charge — à faire en haut, historique en dessous — et le bouton pour en créer une nouvelle en choisissant à quoi la rattacher.

  • Séquences de relance

    Dans les Paramètres, vous écrivez une séquence comme une liste d’étapes, chacune avec un type, un titre et un jour ouvré à partir du lancement. Lancée depuis une fiche, elle crée toutes les activités avec leurs échéances, à 9 h le bon jour, pour le responsable de l’opportunité ou pour la personne que vous choisissez.

  • Week-ends et jours fériés sautés

    Les jours d’une séquence sont ouvrés : samedis, dimanches et jours fériés nationaux italiens ne comptent pas. Un « appeler aujourd’hui » lancé un dimanche arrive à échéance le lundi.

  • L’arrêter quand le client répond

    La fiche montre les séquences en cours et combien d’activités restent à faire. En l’arrêtant, celles qui ne sont pas encore faites sont retirées ; celles terminées restent dans l’historique.

Questions fréquentes

Le rappel arrive-t-il par e-mail ?

Non : il arrive dans la cloche des notifications de Kamzan, chez la personne en charge de l’activité, à l’heure que vous avez fixée. Il en va de même quand un collègue vous attribue une activité.

Puis-je modifier les activités des collègues ?

Vous modifiez les activités que vous avez créées ou qui vous sont attribuées. Celles liées aux opportunités d’autres personnes ne sont visibles que pour qui a le privilège « Voit les opportunités de tous ».

Si je modifie une séquence, celles déjà lancées changent-elles ?

Non. Les activités créées par une séquence lancée sont des activités ordinaires : vous les modifiez ou les terminez une par une. Modifier ou archiver la séquence ne vaut que pour les prochains lancements.

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