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Kunden finden

Erst prüfen, dann in die Stammdaten.

Die Visitenkarten von der Messe, die Anfrage über die Website, der Name, den Ihnen ein Kollege am Telefon genannt hat: Landet alles in den Stammdaten, wissen Sie nach sechs Monaten nicht mehr, wer Kunde ist und wer eine Adresse, die nie geantwortet hat. In Kore CRM stehen Leads in einer eigenen Warteschlange. Sie werden bearbeitet, mit Begründung verworfen, und nur die echten werden zu Unternehmen, Kontakt und Chance.

Demo anfragen Überblick über Kore CRM

Eine Warteschlange zum Abarbeiten, keine weitere Liste

Die Seite „Leads“ beginnt mit dem neuesten und lässt sich nach Status filtern: Neu, In Bearbeitung, Qualifiziert, Verworfen. Die Schaltfläche, auf die es ankommt, „Qualifizieren“, steht direkt in der Zeile. Für einen neuen Lead genügt eine einzige Angabe, ein Name, eine E-Mail oder ein Firmenname: Der Rest kommt, wenn Sie ihn bearbeiten. Im Abschnitt „Anfrage“ notieren Sie, was gewünscht wird, und den geschätzten Wert; bei der Qualifizierung werden daraus Name und Wert der Chance. Solange es ein Lead ist, gelangt nichts in die Pipeline: Eine Chance ist eine Prognosezusage, und sie mit ungeprüften Anfragen zu füllen, würde die Prognose zur Fiktion machen. Jeder Lead hat einen Zuständigen, zunächst die Person, die ihn anlegt, und wer in Kore nicht alle Chancen sieht, sieht nur die eigenen Leads.

So funktioniert es

  1. Den Lead so erfassen, wie er kam

    Person, Unternehmen, Anfrage, Bearbeitung: vier Abschnitte, kein Feld ist für sich allein Pflicht. Sie wählen die Herkunft, etwa Empfehlung, Website oder Messe, und die zuständige Person.

  2. Bearbeiten oder verwerfen

    Der Status wechselt von „Neu“ zu „In Bearbeitung“. Ist es kein möglicher Kunde, markieren Sie ihn als „Verworfen“ und schreiben den Grund dazu: falsche Adresse, nicht unser Markt, schon Kunde. Er verlässt die Warteschlange, bleibt aber nachvollziehbar.

  3. Qualifizieren

    Mit „Qualifizieren“ kommt der Lead in die Stammdaten: Unternehmen und Kontakt entstehen, auf Wunsch auch die Chance. Gibt es dort schon einen ähnlichen Datensatz, verknüpfen Sie ihn, statt eine Dublette anzulegen.

In die Stammdaten kommt nur, was Sie geprüft haben.

Was Sie tun können

  • Die Dublette sehen Sie vorher

    Auf der Seite des Leads, nicht erst am Ende der Qualifizierung, weist ein Hinweis auf ähnliche Datensätze hin und nennt Unternehmen und Kontakte. Der Vergleich ignoriert Satzzeichen und Rechtsform: „Rossi S.r.l.“ und „Rossi SRL“ sind dieselbe Zeile.

  • Verknüpfen statt neu anlegen

    Bei der Qualifizierung wählen Sie für Unternehmen und Kontakt zwischen „Anlegen“ und „Verknüpfen mit“ einem vorhandenen Datensatz. Ein vorhandener Kontakt ohne Unternehmen erhält das des Leads; ein bereits gewähltes Unternehmen wird nie überschrieben.

  • Die Chance entsteht schon ausgefüllt

    Was der Lead wollte, wird zum Namen der Chance, die Schätzung zu ihrem Wert. Sie wählen die Phase oder belassen die erste: Wer die Angaben am Telefon notiert hat, muss sie nicht noch einmal eintippen.

  • Die Herkunft begleitet das Geschäft

    Die Herkunft des Leads geht auf die Chance über, und das Lead-Datum bleibt das Eingangsdatum, nicht das der Qualifizierung. Mit der Erweiterung „Verkauf und Prognose“ sehen Sie, welche Quellen Geschäfte bringen, die abgeschlossen werden, und wie lange das dauert.

  • Alles oder nichts, nur einmal

    Die Qualifizierung legt Unternehmen, Kontakt und Chance zusammen an oder gar keines davon. Zwei schnelle Klicks erzeugen keine zwei Unternehmen. Ein qualifizierter Lead lässt sich nicht mehr bearbeiten, und die Schaltfläche „Dorthin, wo er gelandet ist“ führt zum daraus entstandenen Datensatz.

  • Über die Suche auffindbar

    Das Suchfeld oben, auch mit Strg oder Cmd+K erreichbar, findet Leads zusammen mit Unternehmen, Kontakten und Chancen, nach Vorname, Nachname, E-Mail oder Unternehmen. Ein Chip schränkt auf Leads ein.

Häufige Fragen

Was ist der Unterschied zwischen Verwerfen und Löschen eines Leads?

Verworfen verlässt der Lead die Warteschlange, bleibt aber mit seiner Begründung erhalten: Sie wissen, warum Sie ihn nicht weiterverfolgt haben, und finden ihn wieder, wenn er sich erneut meldet. Gelöscht ist er ganz weg. Kore weist im Bestätigungsfenster darauf hin.

Muss ich auch die Chance anlegen?

Nein. „Auch die Chance anlegen“ ist ein Kontrollkästchen: Entfernen Sie den Haken, wird der Lead nur zu Unternehmen und Kontakt. Die Chance legen Sie später an, wenn es wirklich ein Geschäft zu prognostizieren gibt.

Wer sieht die Leads?

Wer in Kore alle Chancen sieht, sieht auch alle Leads. Alle anderen sehen nur die, für die sie zuständig sind: Ein Lead ist eine Chance, die noch keinen Namen hat, und hat dieselbe Grenze.

Die anderen Funktionen von Kore CRM

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