Um produto

Acompanhar as negociações

O acompanhamento já não depende da memória.

O cliente disse «falamos na terça», o post-it acabou debaixo do teclado e a terça passou. No Kore cada chamada, e-mail ou reunião por fazer tem um prazo, uma pessoa e um lembrete, e todas as manhãs o painel mostra-lhe o que está em atraso, o que há para fazer hoje e que negociações ninguém acompanha há semanas.

Pedir uma demo Visão geral do Kore CRM

As atividades estão onde é preciso encontrá-las

Uma atividade é uma chamada, um e-mail, uma reunião, uma nota ou uma tarefa. Regista-se a partir da ficha de uma empresa, de um contacto ou de uma oportunidade e fica lá: ao abrir a ficha, em cima está o que falta fazer e em baixo o histórico do que aconteceu, com o resultado escrito por quem a concluiu. Pode atribuí-la a um colega, que recebe o aviso no sino, e definir um lembrete que chega antes do prazo. «As minhas atividades» reúne tudo o que tem a seu cargo, onde quer que esteja ligado. Para os passos que se repetem sempre iguais — primeira chamada, e-mail de resumo, voltar a ligar ao fim de uma semana — existe a sequência: escreve-a uma vez e inicia-a a partir de uma ficha.

Como funciona

  1. Registe ou planeie

    Na ficha escolhe o tipo, escreve um título e, se for preciso, prazo com hora e lembrete. Uma chamada já feita guarda-se logo como concluída, com o seu resultado.

  2. Encontre-a todas as manhãs

    O painel abre com quatro quadros: Em atraso, Hoje, Paradas — as oportunidades sem atividade há três semanas — e A fechar, as que devem fechar dentro de sete dias. Os quadros vazios não aparecem.

  3. Conclua-a com o resultado

    Marca a atividade como concluída e escreve como correu. Passa para o histórico da ficha, onde o próximo a abrir o cliente lê o que se disse.

Todas as manhãs sabe a quem ligar.

O que pode fazer

  • Cinco tipos, nenhuma órfã

    Chamada, E-mail, Reunião, Nota, A fazer: cada atividade tem título, notas, prazo com hora e uma pessoa a quem está atribuída. Sem ligação a uma empresa, contacto ou oportunidade não se guarda, assim nenhuma fica um post-it perdido.

  • Lembrete antes do prazo

    O lembrete tem dia e hora próprios e chega ao sino de quem tem a atividade a seu cargo, que leva à oportunidade ou às suas atividades. Se entretanto a atividade tiver sido concluída, não é enviado.

  • As minhas atividades

    Uma fila pessoal com tudo o que tem a seu cargo — por fazer em cima, histórico em baixo — e o botão para criar uma nova escolhendo a que ligá-la.

  • Sequências de acompanhamento

    Nas Definições escreve uma sequência como lista de passos, cada um com tipo, título e dia útil a partir do início. Iniciada a partir de uma ficha, cria todas as atividades com os seus prazos, às 9 do dia certo, para o responsável da oportunidade ou para quem escolher.

  • Fins de semana e feriados saltados

    Os dias da sequência são úteis: sábados, domingos e feriados nacionais italianos não contam. Um «ligar hoje» iniciado a um domingo vence na segunda-feira.

  • Pará-la quando o cliente responde

    A ficha mostra as sequências em curso e quantas atividades faltam fazer. Ao pará-la, as que ainda não foram feitas são retiradas; as concluídas ficam no histórico.

Perguntas frequentes

O lembrete chega por e-mail?

Não: chega ao sino de notificações do Kamzan, a quem tem a atividade a seu cargo, à hora que definiu. O mesmo acontece quando um colega lhe atribui uma atividade.

Posso alterar as atividades dos colegas?

Altera as atividades que criou ou que lhe foram atribuídas. As ligadas a oportunidades de outros só as vê quem tem o privilégio «Vê as oportunidades de todos».

Se alterar uma sequência, mudam as que já foram iniciadas?

Não. As atividades criadas por uma sequência iniciada são atividades normais: altera-as ou conclui-as uma a uma. Alterar ou arquivar a sequência só vale para os próximos inícios.

As outras funcionalidades do Kore CRM

Gira clientes e vendas com o Kore CRM

Peça uma demo: mostramos-lhe como o Kore CRM ordena o pipeline e faz crescer as vendas.

Pedir uma demo