Ein Produkt von

Mit dem Ökosystem arbeiten

Den Kunden einmal anlegen – für alle Apps.

Der Vertrieb legt den Kunden im CRM an, die Verwaltung tippt ihn erneut in die Zeiterfassung, das Projekt erzeugt eine dritte Kopie, und die Angebotsunterlagen liegen in einem Ordner, den nur findet, wer ihn angelegt hat. Kore arbeitet mit denselben Unternehmensstammdaten wie die anderen Kamzan-Apps und holt die Dokumentordner in die Datensätze: Wenn der Kunde unterschreibt, finden ihn alle Nachfolgenden bereits vor.

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Ein Stamm, getrennte Archive

Ein in Kore angelegtes Unternehmen ist dasselbe, das Klokka für die Stunden verwendet und das in den Projekten und in den Arbeitsbereichen von Files erscheint: keine Importe zwischen Apps, keine Dubletten zum Abgleichen. Jede App hat jedoch ihr eigenes Archiv: Wird ein Unternehmen in Kore archiviert, verschwindet es nur aus den Auswahllisten von Kore; in den anderen Produkten bleibt es aktiv. Und ein Unternehmen, an dem irgendwo Daten hängen, wird nicht versehentlich gelöscht: Kore zeigt, wo sie liegen – Verkaufschancen, erfasste Stunden, Projekte – und schlägt das Archivieren vor. Sie melden sich mit demselben Kamzan-ID-Konto an wie in den anderen Apps, und auf der Mitgliederseite von Kore legen Sie fest, wer was darf.

So funktioniert es

  1. Unternehmen einmal anlegen

    Über die Umwandlung eines Leads oder auf der Seite Unternehmen: Ab dann finden die anderen aktiven Kamzan-Apps es bereits vor, mit denselben Daten.

  2. Dokumentordner verknüpfen

    Mit aktivem Files wählen Sie in den Details eines Unternehmens, Kontakts oder einer Verkaufschance den Ordner, in dem Angebote, Verträge und Anhänge liegen: Ab dann ist er einen Klick entfernt.

  3. Alles über die Glocke verfolgen

    Zugewiesene Aktivitäten, von Kollegen verschobene Verkaufschancen und Erinnerungen erscheinen in der Kamzan-Glocke, mit Link zum richtigen Datensatz.

Ein Kunde, ein Datensatz, alle Apps.

Was Sie tun können

  • Gemeinsame Unternehmensstammdaten

    Firmenname, USt-IdNr., Adresse und Logo werden einmal erfasst. Wer in Klokka Stunden bucht oder in Files einen Arbeitsbereich eröffnet, wählt dasselbe Unternehmen, das der Vertrieb in Kore angelegt hat.

  • Archiv pro Produkt

    Ein verlorener Kunde kann aus den Auswahllisten von Kore verschwinden und in Klokka aktiv bleiben, wo noch Stunden abgeschlossen werden. Sie finden ihn über „Archivierte anzeigen“ im Menü Weitere Aktionen wieder und stellen ihn dort wieder her.

  • Kein Löschen ins Blaue

    Bevor ein Unternehmen gelöscht wird, prüft Kore, was in allen Produkten damit verknüpft ist. Findet es Verkaufschancen, Stunden, Projekte oder Ordner, sagt es das und schlägt vor, es zu archivieren oder mit dem richtigen Unternehmen zusammenzuführen.

  • Verknüpfte Dokumente mit Files

    Die Kachel Verknüpfte Dokumente erscheint in den Details von Unternehmen, Kontakten und Verkaufschancen, wenn Files aktiv ist. Sie verknüpfen mehrere Ordner, öffnen sie mit einem Klick, und das Entfernen einer Verknüpfung lässt die Dateien unberührt.

  • Ein Login, dieselben Personen

    Die Anmeldung erfolgt mit Kamzan ID, wie in allen anderen Apps. Auf der Mitgliederseite von Kore erhält jede Person einen Typ, der festlegt, wer Verkaufschancen verwaltet und wer die aller sieht.

  • Angebote in Files gespeichert

    Mit der Erweiterung Angebotserstellung liegen die DOCX-Vorlagen in einem Files-Ordner, und das Angebotsdokument entsteht aus den im Ablauf gesammelten Daten. Ohne aktives Files lässt sich die Erweiterung nicht nutzen.

Häufige Fragen

Brauche ich auch Files?

Nein: Kore funktioniert auch allein. Files wird für die Verknüpfung von Dokumentordnern mit Datensätzen und für die Erweiterung Angebotserstellung gebraucht; ohne Files erscheinen diese Kacheln einfach nicht.

Verschwindet ein in Kore archivierter Kunde auch aus Klokka?

Nein. Das Archiv gilt nur für Kore: In den anderen Produkten bleibt das Unternehmen mit allen Daten aktiv. In Kore finden Sie es über „Archivierte anzeigen“ im Menü Weitere Aktionen und stellen es wieder her, sobald es wieder interessant wird.

Müssen Benutzer in Kore neu angelegt werden?

Nein: Es sind die Personen Ihres Unternehmens in Kamzan ID, mit demselben Login wie in den anderen Apps. In Kore weisen Sie jeder Person einen Typ zu, also was sie tun darf: Verkaufschancen verwalten, die aller sehen, die Einstellungen konfigurieren.

Die anderen Funktionen von Kore CRM

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