Un produit

Travailler avec l’écosystème

Le client se saisit une fois, pour toutes les apps.

Le commercial crée le client dans le CRM, l’administration le ressaisit dans l’outil de temps, le projet en fait une troisième copie, et les documents du devis dorment dans un dossier que seule la personne qui l’a créé sait retrouver. Kore travaille sur le même fichier d’entreprises que les autres apps Kamzan et amène les dossiers de documents dans les fiches : quand le client signe, ceux qui prennent le relais le trouvent déjà là.

Demander une démo Vue d’ensemble de Kore CRM

Un seul fichier, des archives séparées

Une entreprise créée dans Kore est la même que celle que Klokka utilise pour les heures, celle qui apparaît dans les projets et dans les espaces de travail de Files : pas d’import d’une app à l’autre, pas de doublons à réconcilier. Chaque app garde toutefois ses propres archives : archiver une entreprise dans Kore la retire des menus déroulants de Kore, rien de plus ; dans les autres produits, elle reste active. Et une entreprise liée à des données ailleurs ne se supprime pas par erreur : Kore indique où elles se trouvent — opportunités, heures enregistrées, projets — et propose de l’archiver. On se connecte avec le même compte Kamzan ID que dans les autres apps, et c’est dans la page des membres de Kore que l’on décide qui fait quoi.

Comment ça marche

  1. Créez l’entreprise une fois

    Par la conversion d’un lead ou depuis la page Entreprises : dès lors, les autres apps Kamzan actives la trouvent déjà, avec les mêmes données.

  2. Liez le dossier de documents

    Avec Files actif, dans les détails d’une entreprise, d’un contact ou d’une opportunité, vous choisissez le dossier où vivent devis, contrats et pièces jointes : dès lors, il est à un clic.

  3. Suivez tout depuis la cloche

    Activités attribuées, opportunités déplacées par un collègue et rappels arrivent dans la cloche de Kamzan, avec le lien vers la bonne fiche.

Un client, une fiche, toutes les apps.

Ce que vous pouvez faire

  • Un fichier d’entreprises partagé

    Raison sociale, numéro de TVA, adresse et logo se saisissent une fois. Qui enregistre des heures dans Klokka ou ouvre un espace de travail dans Files choisit la même entreprise que celle créée par le commercial dans Kore.

  • Archives par produit

    Un client perdu peut disparaître des menus déroulants de Kore et rester actif dans Klokka, où l’on clôture encore des heures. On le retrouve avec « Afficher les archivées » dans le menu Plus d’actions et on le restaure de là.

  • Pas de suppression à l’aveugle

    Avant de supprimer une entreprise, Kore vérifie ce qui lui est lié dans tous les produits. S’il trouve des opportunités, des heures, des projets ou des dossiers, il le signale et propose de l’archiver ou de la fusionner avec la bonne entreprise.

  • Documents liés avec Files

    L’encadré Documents liés apparaît dans les détails des entreprises, contacts et opportunités quand Files est actif. Vous liez plusieurs dossiers, les ouvrez d’un clic, et retirer un lien ne touche pas aux fichiers.

  • Un accès, les mêmes personnes

    On se connecte avec Kamzan ID, comme dans toutes les autres apps. Dans la page des membres de Kore, chacun reçoit un type d’utilisateur qui décide qui gère les opportunités et qui voit celles de tous.

  • Devis enregistrés dans Files

    Avec l’extension Génération de devis, les modèles DOCX vivent dans un dossier Files et le document du devis naît des données recueillies dans le flux. Sans Files actif, l’extension ne s’utilise pas.

Questions fréquentes

Faut-il aussi Files ?

Non : Kore fonctionne seul. Files sert à lier les dossiers de documents aux fiches et à l’extension Génération de devis ; sans Files, ces encadrés n’apparaissent tout simplement pas.

Si j’archive un client dans Kore, disparaît-il aussi de Klokka ?

Non. L’archivage ne vaut que pour Kore : dans les autres produits, l’entreprise reste active, avec toutes ses données. Dans Kore, vous la retrouvez avec « Afficher les archivées » dans le menu Plus d’actions et la restaurez quand elle vous intéresse de nouveau.

Faut-il recréer les utilisateurs dans Kore ?

Non : ce sont les personnes de votre entreprise sur Kamzan ID, avec le même accès que dans les autres apps. Dans Kore, vous attribuez à chacune un type d’utilisateur, c’est-à-dire ce qu’elle peut faire : gérer les opportunités, voir celles de tous, configurer les paramètres.

Les autres fonctionnalités de Kore CRM

Gérez clients et ventes avec Kore CRM

Demandez une démo : nous vous montrons comment Kore CRM ordonne le pipeline et fait croître les ventes.

Demander une démo