Trabalhar com o ecossistema
O cliente escreve-se uma vez, para todas as apps.
O comercial cria o cliente no CRM, a administração volta a escrevê-lo no programa de horas, o projeto faz uma terceira cópia, e os documentos da proposta ficam numa pasta que só quem a criou sabe encontrar. O Kore trabalha sobre o mesmo registo de empresas das outras apps Kamzan e traz as pastas de documentos para dentro das fichas: quando o cliente assina, quem vem a seguir já o encontra lá.
Um só registo, arquivos separados
Uma empresa criada no Kore é a mesma que o Klokka usa para as horas, a que aparece nos projetos e nos espaços de trabalho do Files: nada de importações entre apps, nada de duplicados para conciliar. Mas cada app tem o seu próprio arquivo: arquivar uma empresa no Kore retira-a das listas pendentes do Kore e mais nada; nos outros produtos continua ativa. E uma empresa com dados ligados em algum lado não se elimina por engano: o Kore diz onde estão — oportunidades, horas registadas, projetos — e propõe arquivá-la. Entra-se com a mesma conta Kamzan ID das outras apps, e na página de membros do Kore decide-se quem faz o quê.
Como funciona
-
Crie a empresa uma vez
A partir da conversão de um lead ou da página Empresas: a partir daí, as outras apps Kamzan ativas já a encontram, com os mesmos dados.
-
Ligue a pasta dos documentos
Com o Files ativo, nos detalhes de uma empresa, de um contacto ou de uma oportunidade escolhe a pasta onde vivem propostas, contratos e anexos: daí em diante está a um clique.
-
Acompanhe tudo pelo sino
Atividades atribuídas, oportunidades mudadas por um colega e lembretes chegam ao sino do Kamzan, com a ligação à ficha certa.
Um cliente, uma ficha, todas as apps.
O que pode fazer
-
Um registo de empresas partilhado
Denominação, NIF, morada e logótipo escrevem-se uma vez. Quem regista horas no Klokka ou abre um espaço de trabalho no Files escolhe a mesma empresa que o comercial criou no Kore.
-
Arquivo por produto
Um cliente perdido pode desaparecer das listas pendentes do Kore e continuar ativo no Klokka, onde ainda se estão a fechar horas. Encontra-se com «Mostrar arquivadas», no menu Mais ações, e restaura-se a partir daí.
-
Nada de eliminações às cegas
Antes de eliminar uma empresa, o Kore verifica o que lhe está ligado em todos os produtos. Se encontrar oportunidades, horas, projetos ou pastas, di-lo e propõe arquivá-la ou juntá-la à empresa certa.
-
Documentos ligados com o Files
O quadro Documentos ligados aparece nos detalhes de empresas, contactos e oportunidades quando o Files está ativo. Ligam-se várias pastas, abrem-se com um clique, e retirar a ligação não mexe nos ficheiros.
-
Um acesso, as mesmas pessoas
Entra-se com Kamzan ID, como em todas as outras apps. Na página de membros do Kore atribui-se a cada pessoa um tipo de utilizador, que decide quem gere as oportunidades e quem vê as de todos.
-
Propostas guardadas no Files
Com a extensão Geração de propostas, os modelos DOCX vivem numa pasta do Files e o documento da proposta nasce dos dados recolhidos no fluxo. Sem o Files ativo, a extensão não se usa.
Perguntas frequentes
É preciso ter também o Files?
Não: o Kore funciona sozinho. O Files serve para ligar as pastas de documentos às fichas e para a extensão Geração de propostas; sem o Files esses quadros simplesmente não aparecem.
Se arquivar um cliente no Kore, desaparece também do Klokka?
Não. O arquivo vale só para o Kore: nos outros produtos a empresa continua ativa, com todos os seus dados. No Kore encontra-a com «Mostrar arquivadas», no menu Mais ações, e restaura-a quando voltar a interessar.
É preciso voltar a criar os utilizadores no Kore?
Não: são as pessoas da vossa empresa no Kamzan ID, com o mesmo acesso das outras apps. No Kore atribui a cada uma o tipo de utilizador, ou seja, o que pode fazer: gerir as oportunidades, ver as de todos, configurar as definições.
As outras funcionalidades do Kore CRM
Gira clientes e vendas com o Kore CRM
Peça uma demo: mostramos-lhe como o Kore CRM ordena o pipeline e faz crescer as vendas.
Alex