Trabajar con el ecosistema
El cliente se escribe una vez, para todas las apps.
El comercial da de alta al cliente en el CRM, administración lo vuelve a escribir en el programa de horas, el proyecto crea una tercera copia, y los documentos de la oferta están en una carpeta que solo sabe encontrar quien la creó. Kore trabaja sobre el mismo registro de empresas que las demás apps de Kamzan y lleva las carpetas de documentos dentro de las fichas: cuando el cliente firma, quien viene después ya lo encuentra ahí.
Un solo registro, archivos separados
Una empresa creada en Kore es la misma que Klokka usa para las horas, la que aparece en los proyectos y en los espacios de trabajo de Files: nada de importaciones entre apps, nada de duplicados que conciliar. Pero cada app tiene su propio archivo: archivar una empresa en Kore la quita de los desplegables de Kore y nada más; en los demás productos sigue activa. Y una empresa con datos vinculados en algún sitio no se elimina por error: Kore te dice dónde están — oportunidades, horas registradas, proyectos — y propone archivarla. Se entra con la misma cuenta Kamzan ID que en las demás apps, y en la página de miembros de Kore se decide quién hace qué.
Cómo funciona
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Creas la empresa una vez
Desde la conversión de un lead o desde la página Empresas: a partir de ese momento, las demás apps de Kamzan activas ya la encuentran, con los mismos datos.
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Vinculas la carpeta de documentos
Con Files activo, en los detalles de una empresa, un contacto o una oportunidad eliges la carpeta donde viven ofertas, contratos y adjuntos: desde entonces está a un clic.
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Lo sigues todo desde la campana
Las actividades asignadas, las oportunidades movidas por un compañero y los recordatorios llegan a la campana de Kamzan, con el enlace a la ficha adecuada.
Un cliente, una ficha, todas las apps.
Qué puedes hacer
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Un registro de empresas compartido
Razón social, NIF/IVA, dirección y logotipo se escriben una vez. Quien registra horas en Klokka o abre un espacio de trabajo en Files elige la misma empresa que el comercial creó en Kore.
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Archivo por producto
Un cliente perdido puede desaparecer de los desplegables de Kore y seguir activo en Klokka, donde todavía se están cerrando horas. Se recupera con «Mostrar archivadas», en el menú Más acciones, y se restaura desde ahí.
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Nada de eliminaciones a ciegas
Antes de eliminar una empresa, Kore comprueba qué tiene vinculado en todos los productos. Si encuentra oportunidades, horas, proyectos o carpetas, lo dice y propone archivarla o fusionarla con la empresa correcta.
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Documentos vinculados con Files
El recuadro Documentos vinculados aparece en los detalles de empresas, contactos y oportunidades cuando Files está activo. Se vinculan varias carpetas, se abren con un clic, y quitar el vínculo no toca los archivos.
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Un acceso, las mismas personas
Se entra con Kamzan ID, como en todas las demás apps. En la página de miembros de Kore se asigna a cada persona un tipo de usuario, que decide quién gestiona las oportunidades y quién ve las de todos.
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Ofertas guardadas en Files
Con la extensión Generación de ofertas, las plantillas DOCX viven en una carpeta de Files y el documento de la oferta nace de los datos recogidos en el flujo. Sin Files activo, la extensión no se puede usar.
Preguntas frecuentes
¿Hace falta tener también Files?
No: Kore funciona por sí solo. Files sirve para vincular las carpetas de documentos a las fichas y para la extensión Generación de ofertas; sin Files esos recuadros sencillamente no aparecen.
Si archivo un cliente en Kore, ¿desaparece también de Klokka?
No. El archivo vale solo para Kore: en los demás productos la empresa sigue activa, con todos sus datos. En Kore la encuentras con «Mostrar archivadas», en el menú Más acciones, y la restauras cuando vuelva a interesarte.
¿Hay que volver a crear los usuarios en Kore?
No: son las personas de vuestra empresa en Kamzan ID, con el mismo acceso que en las demás apps. En Kore asignas a cada una el tipo de usuario, es decir, qué puede hacer: gestionar las oportunidades, ver las de todos, configurar los ajustes.
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Alex