Lavorare con l’ecosistema
Il cliente si scrive una volta, per tutte le app.
Il commerciale apre il cliente nel CRM, l’amministrazione lo riscrive nel programma delle ore, il progetto ne crea una terza copia, e i documenti dell’offerta stanno in una cartella che sa trovare solo chi l’ha creata. Kore lavora sulla stessa anagrafica aziende delle altre app Kamzan e porta le cartelle dei documenti dentro le schede: quando il cliente firma, chi viene dopo lo trova già lì.
Un’anagrafica sola, archivi separati
Un’azienda creata in Kore è la stessa che Klokka usa per le ore, che compare nei progetti e negli spazi di lavoro di Files: niente importazioni fra un’app e l’altra, niente doppioni da riconciliare. Ogni app però ha il suo archivio: archiviare un’azienda in Kore la toglie dalle tendine di Kore e basta, negli altri prodotti resta attiva. E un’azienda con dati collegati da qualche parte non si elimina per sbaglio: Kore dice dove sono — opportunità, ore registrate, progetti — e propone di archiviarla. Si entra con lo stesso account Kamzan ID delle altre app, e nella pagina dei membri di Kore si decide chi fa cosa.
Come funziona
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Crei l’azienda una volta
Dalla conversione di un lead o dalla pagina Aziende: da quel momento le altre app Kamzan attive la trovano già, con gli stessi dati.
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Colleghi la cartella dei documenti
Con Files attivo, nei dettagli di un’azienda, di un contatto o di un’opportunità scegli la cartella dove vivono offerte, contratti e allegati: da lì in poi è a un clic.
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Segui tutto dalla campanella
Attività assegnate, opportunità spostate da un collega e promemoria arrivano nella campanella di Kamzan, con il collegamento alla scheda giusta.
Un cliente, una scheda, tutte le app.
Cosa puoi fare
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Un’anagrafica aziende condivisa
Ragione sociale, partita IVA, indirizzo e logo si scrivono una volta. Chi registra le ore in Klokka o apre uno spazio di lavoro in Files sceglie la stessa azienda che il commerciale ha creato in Kore.
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Archivio per prodotto
Un cliente perso può sparire dalle tendine di Kore e restare attivo in Klokka, dove si stanno ancora chiudendo le ore. Si ritrova con «Mostra archiviate», nel menu Altre azioni, e si ripristina da lì.
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Niente eliminazioni alla cieca
Prima di eliminare un’azienda Kore controlla cosa le è collegato in tutti i prodotti. Se trova opportunità, ore, progetti o cartelle, lo dice e propone di archiviarla o di unirla all’azienda giusta.
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Documenti collegati con Files
Il riquadro Documenti collegati compare nei dettagli di aziende, contatti e opportunità quando Files è attivo. Si collegano più cartelle, si aprono con un clic, e togliere il collegamento non tocca i file.
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Un accesso, le stesse persone
Si entra con Kamzan ID come in tutte le altre app. Nella pagina dei membri di Kore si assegna a ciascuno una tipologia, che decide chi gestisce le opportunità e chi vede quelle di tutti.
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Offerte salvate su Files
Con l’estensione Generazione offerte i modelli DOCX vivono in una cartella di Files e il documento dell’offerta nasce dai dati raccolti nel flusso. Senza Files attivo l’estensione non si usa.
Domande frequenti
Serve avere anche Files?
No: Kore funziona da solo. Files serve per collegare le cartelle dei documenti alle schede e per l’estensione Generazione offerte; senza Files quei riquadri semplicemente non compaiono.
Se archivio un cliente in Kore sparisce anche da Klokka?
No. L’archivio vale solo per Kore: negli altri prodotti l’azienda resta attiva, con tutti i suoi dati. In Kore la ritrovi con «Mostra archiviate», nel menu Altre azioni, e la ripristini quando torna a interessarti.
Gli utenti vanno ricreati in Kore?
No: sono le persone della vostra azienda su Kamzan ID, con lo stesso accesso delle altre app. In Kore assegni a ciascuno la tipologia, cioè cosa può fare: gestire le opportunità, vedere quelle di tutti, configurare le impostazioni.
Le altre funzionalità di Kore CRM
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Alex