Um produto

Encontrar clientes

Primeiro olha-se, depois entra nos registos.

Os cartões de visita recolhidos numa feira, o pedido que chegou pelo site, o nome que um colega lhe passou ao telefone: se tudo acaba nos registos, ao fim de seis meses já não sabe quem é cliente e quem é um endereço que nunca respondeu. No Kore CRM os leads ficam numa fila à parte. Trabalham-se, descartam-se com um motivo, e só os verdadeiros passam a empresa, contacto e oportunidade.

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Uma fila para despachar, não mais uma lista

A página «Leads» começa pelo mais recente e filtra-se por estado: Novo, Em curso, Qualificado, Descartado. O botão que conta, «Qualificar», está na linha. Para inserir um lead basta um único dado, um nome, um e-mail ou o nome de uma empresa: o resto completa-se quando o trabalha. Na secção «Pedido» regista o que pede e o valor estimado, que na qualificação passam a ser o nome e o valor da oportunidade. Enquanto é lead, nada entra no pipeline: uma oportunidade é um compromisso de previsão, e enchê-la de pedidos por avaliar transformaria a previsão numa ficção. Cada lead tem um responsável, à partida quem o insere, e quem no Kore não vê todas as oportunidades vê só os leads de que é responsável.

Como funciona

  1. Registe o lead tal como chegou

    Pessoa, empresa, pedido, tratamento: quatro secções, nenhum campo obrigatório por si só. Escolhe a proveniência, por exemplo passa-palavra, site ou feira, e o responsável que o vai seguir.

  2. Trabalhe-o ou descarte-o

    O estado passa de «Novo» a «Em curso». Se não é um cliente possível, marca-o como «Descartado» e escreve porquê: endereço falso, fora do mercado, já é cliente. Sai da fila, mas fica o registo.

  3. Qualifique-o

    Com «Qualificar» o lead entra nos registos: nascem a empresa e o contacto e, se quiser, também a oportunidade. Se já houver nos registos alguém parecido, associa-o em vez de criar um duplicado.

Nos registos só entra quem já viu.

O que pode fazer

  • O duplicado vê-se antes

    Na ficha do lead, e não no fim da qualificação, um aviso diz que já há nos registos algo parecido e indica as empresas e os contactos. A comparação ignora a pontuação e a forma societária: «Rossi S.r.l.» e «Rossi SRL» são a mesma linha.

  • Associar em vez de criar

    Na qualificação escolhe, para a empresa e o contacto, entre «Criar» e «Associar a» uma ficha existente. Um contacto que já existia mas sem empresa recebe a do lead; uma empresa já escolhida nunca é substituída.

  • A oportunidade nasce já preenchida

    O que o lead pedia passa a ser o nome da oportunidade, a estimativa o seu valor. Escolhe a fase ou deixa a primeira: quem escreveu esses dados ao telefone não tem de os voltar a escrever.

  • A proveniência acompanha o negócio

    A proveniência do lead passa para a oportunidade, e a data de lead continua a ser a da chegada, não a da qualificação. Com a extensão «Vendido e previsão» vê que fontes trazem negócios que se fecham, e em quanto tempo.

  • Tudo ou nada, uma só vez

    A qualificação cria empresa, contacto e oportunidade em conjunto, ou nenhum dos três. Dois cliques seguidos não criam duas empresas. Um lead qualificado já não se altera, e o botão «Ir para onde foi parar» leva à ficha que nasceu dele.

  • Encontra-se pela pesquisa

    A caixa de pesquisa no topo, que também se abre com Ctrl ou Cmd+K, procura os leads juntamente com empresas, contactos e oportunidades, por nome, apelido, e-mail ou empresa. Um chip restringe só aos leads.

Perguntas frequentes

Qual é a diferença entre descartar e eliminar um lead?

Descartado, o lead sai da fila mas fica com o seu motivo: sabe porque não o seguiram, e volta a encontrá-lo se der sinal de vida. Eliminado, desaparece por completo. O Kore lembra-o na janela de confirmação.

Tenho mesmo de criar também a oportunidade?

Não. «Criar também a oportunidade» é uma caixa de verificação: desmarca-a e o lead passa só a empresa e contacto. A oportunidade abre-a mais tarde, quando houver de facto um negócio a prever.

Quem vê os leads?

Quem no Kore vê todas as oportunidades vê também todos os leads. Os outros veem só aqueles de que são responsáveis: um lead é uma oportunidade que ainda não tem nome, e tem o mesmo limite.

As outras funcionalidades do Kore CRM

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