Trovare clienti
Prima si guarda, poi si mette in anagrafica.
I biglietti da visita raccolti in fiera, la richiesta arrivata dal sito, il nome che un collega ti ha passato al telefono: se finiscono tutti in anagrafica, dopo sei mesi non sai più chi è un cliente e chi un indirizzo mai risposto. In Kore CRM i lead stanno in una coda a parte. Si lavorano, si scartano con un motivo, e solo quelli veri diventano azienda, contatto e opportunità.
Una coda da smaltire, non un altro elenco
La pagina «Lead» parte dal più recente e si filtra per stato: Nuovo, In lavorazione, Qualificato, Scartato. Il pulsante che conta, «Qualifica», sta sulla riga. Per inserire un lead basta un dato solo, un nome, un’email o il nome di un’azienda: il resto si completa quando lo lavori. Nella sezione «Richiesta» annoti cosa chiede e il valore stimato, e alla qualificazione diventano il nome e il valore dell’opportunità. Finché è un lead, in pipeline non entra nulla: un’opportunità è un impegno di previsione, e riempirla di richieste non ancora valutate la renderebbe una finzione. Ogni lead ha un titolare, di partenza chi lo inserisce, e chi in Kore non vede tutte le opportunità vede solo i lead di cui è titolare.
Come funziona
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Annota il lead com’è arrivato
Persona, azienda, richiesta, lavorazione: quattro sezioni, nessun campo obbligatorio da solo. Scegli la provenienza, per esempio passaparola, sito o fiera, e il titolare che lo seguirà.
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Lavoralo o scartalo
Lo stato passa da «Nuovo» a «In lavorazione». Se non è un cliente possibile lo segni «Scartato» e scrivi il perché: indirizzo falso, fuori mercato, già cliente. Esce dalla coda ma ne resta traccia.
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Qualificalo
Con «Qualifica» il lead entra in anagrafica: nascono l’azienda e il contatto, e se vuoi anche l’opportunità. Se in anagrafica c’è già qualcuno che gli somiglia, lo agganci invece di crearne un doppione.
In anagrafica entra solo chi hai guardato.
Cosa puoi fare
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Il doppione si vede prima
Sulla scheda del lead, non in fondo alla qualificazione, un avviso dice «in anagrafica c’è già qualcosa che somiglia» e nomina le aziende e i contatti. Il confronto ignora punteggiatura e forma societaria: «Rossi S.r.l.» e «Rossi SRL» sono la stessa riga.
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Agganci invece di creare
Nella qualificazione scegli per azienda e contatto fra «Crea» e «Aggancia a» una scheda esistente. Un contatto già presente ma senza azienda riceve quella del lead; un’azienda già scelta non viene mai sovrascritta.
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L’opportunità nasce già compilata
Quello che il lead chiedeva diventa il nome dell’opportunità, la stima il suo valore. Scegli la fase oppure lasci la prima: chi ha scritto quei dati al telefono non deve ridigitarli.
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La provenienza segue la trattativa
La provenienza del lead passa all’opportunità, e la data di lead resta quella di arrivo, non quella della qualificazione. Con l’estensione «Venduto e previsione» si vede quali fonti portano trattative che si chiudono, e in quanto tempo.
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Tutto o niente, una volta sola
La qualificazione crea azienda, contatto e opportunità insieme, o nessuna delle tre. Due clic ravvicinati non producono due aziende. Un lead qualificato non si modifica più, e il pulsante «Vai a dov’è finito» porta alla scheda nata da lui.
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Si trova dalla ricerca
La casella di ricerca in alto, che si raggiunge anche con Ctrl o Cmd+K, cerca i lead insieme ad aziende, contatti e opportunità, per nome, cognome, email o azienda. Una chip restringe ai soli lead.
Domande frequenti
Che differenza c’è fra scartare ed eliminare un lead?
Scartato, il lead esce dalla coda ma resta con il suo motivo: sai perché non l’avete seguito, e lo ritrovi se torna a farsi vivo. Eliminato, sparisce del tutto. Kore lo ricorda nella finestra di conferma.
Devo creare per forza anche l’opportunità?
No. «Crea anche l’opportunità» è una casella: togli la spunta e il lead diventa solo azienda e contatto. L’opportunità la apri più avanti, quando c’è davvero una trattativa da prevedere.
Chi vede i lead?
Chi in Kore vede tutte le opportunità vede anche tutti i lead. Gli altri vedono solo quelli di cui sono titolari: un lead è un’opportunità che non ha ancora un nome, e ha lo stesso confine.
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Alex