Encontrar clientes
Primero se mira, luego se pasa a las fichas.
Las tarjetas recogidas en una feria, la solicitud que llegó desde la web, el nombre que un compañero te pasó por teléfono: si todo acaba en las fichas, a los seis meses ya no sabes quién es cliente y quién una dirección que nunca contestó. En Kore CRM los leads están en una cola aparte. Se trabajan, se descartan con un motivo, y solo los reales se convierten en empresa, contacto y oportunidad.
Una cola que vaciar, no otra lista
La página «Leads» empieza por el más reciente y se filtra por estado: Nuevo, En curso, Cualificado, Descartado. El botón que importa, «Cualificar», está en la fila. Para añadir un lead basta un solo dato, un nombre, un correo o el nombre de una empresa: el resto se completa cuando lo trabajas. En la sección «Solicitud» anotas qué pide y el valor estimado, y al cualificar se convierten en el nombre y el valor de la oportunidad. Mientras es un lead, en el pipeline no entra nada: una oportunidad es un compromiso de previsión, y llenarla de solicitudes sin valorar la convertiría en una ficción. Cada lead tiene un responsable, de entrada quien lo añade, y quien en Kore no ve todas las oportunidades ve solo los leads de los que es responsable.
Cómo funciona
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Anota el lead tal como llegó
Persona, empresa, solicitud, gestión: cuatro secciones, ningún campo obligatorio por sí solo. Eliges la procedencia, por ejemplo boca a boca, web o feria, y el responsable que lo seguirá.
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Trabájalo o descártalo
El estado pasa de «Nuevo» a «En curso». Si no es un cliente posible lo marcas «Descartado» y escribes por qué: dirección falsa, fuera de mercado, ya es cliente. Sale de la cola, pero queda constancia.
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Cualifícalo
Con «Cualificar» el lead entra en las fichas: se crean la empresa y el contacto, y si quieres también la oportunidad. Si en las fichas ya hay alguien parecido, lo enlazas en lugar de crear un duplicado.
En las fichas solo entra lo que has revisado.
Qué puedes hacer
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El duplicado se ve antes
En la ficha del lead, no al final de la cualificación, un aviso dice que en las fichas ya hay algo parecido y nombra las empresas y los contactos. La comparación ignora la puntuación y la forma societaria: «Rossi S.r.l.» y «Rossi SRL» son la misma fila.
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Enlaza en lugar de crear
Al cualificar eliges, para empresa y contacto, entre «Crear» y «Enlazar con» una ficha existente. Un contacto que ya estaba pero sin empresa recibe la del lead; una empresa ya elegida nunca se sobrescribe.
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La oportunidad nace ya rellenada
Lo que pedía el lead se convierte en el nombre de la oportunidad, la estimación en su valor. Eliges la fase o dejas la primera: quien escribió esos datos al teléfono no tiene que volver a teclearlos.
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La procedencia sigue a la negociación
La procedencia del lead pasa a la oportunidad, y la fecha de lead sigue siendo la de llegada, no la de la cualificación. Con la extensión «Ventas y previsión» ves qué fuentes traen negociaciones que se cierran, y en cuánto tiempo.
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Todo o nada, una sola vez
La cualificación crea empresa, contacto y oportunidad a la vez, o ninguna de las tres. Dos clics seguidos no producen dos empresas. Un lead cualificado ya no se modifica, y el botón «Ir a dónde ha ido» lleva a la ficha que nació de él.
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Se encuentra desde la búsqueda
La casilla de búsqueda de arriba, a la que también llegas con Ctrl o Cmd+K, busca los leads junto con empresas, contactos y oportunidades, por nombre, apellido, correo o empresa. Un chip la limita solo a los leads.
Preguntas frecuentes
¿Qué diferencia hay entre descartar y eliminar un lead?
Descartado, el lead sale de la cola pero se queda con su motivo: sabes por qué no lo seguisteis, y lo encuentras si vuelve a dar señales. Eliminado, desaparece del todo. Kore lo recuerda en la ventana de confirmación.
¿Tengo que crear también la oportunidad?
No. «Crear también la oportunidad» es una casilla: la desmarcas y el lead se convierte solo en empresa y contacto. La oportunidad la abres más adelante, cuando de verdad hay una negociación que prever.
¿Quién ve los leads?
Quien en Kore ve todas las oportunidades ve también todos los leads. Los demás ven solo aquellos de los que son responsables: un lead es una oportunidad que aún no tiene nombre, y tiene el mismo límite.
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Alex