Un produit

Trouver des clients

D’abord on regarde, ensuite on l’ajoute aux fiches.

Les cartes de visite récoltées sur un salon, la demande arrivée par le site, le nom qu’un collègue vous a donné au téléphone : si tout finit dans les fiches, six mois plus tard vous ne savez plus qui est client et qui est une adresse restée sans réponse. Dans Kore CRM, les leads attendent dans une file à part. On les traite, on les écarte avec un motif, et seuls les vrais deviennent entreprise, contact et opportunité.

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Une file à vider, pas une liste de plus

La page « Leads » commence par le plus récent et se filtre par statut : Nouveau, En cours, Qualifié, Écarté. Le bouton qui compte, « Qualifier », se trouve sur la ligne. Pour saisir un lead, une seule donnée suffit, un nom, un e-mail ou le nom d’une entreprise : le reste se complète au fil du traitement. Dans la section « Demande », vous notez ce qu’il demande et la valeur estimée, qui deviennent à la qualification le nom et la valeur de l’opportunité. Tant que c’est un lead, rien n’entre dans le pipeline : une opportunité est un engagement de prévision, et la remplir de demandes non évaluées ferait de la prévision une fiction. Chaque lead a un responsable, au départ la personne qui le saisit, et qui ne voit pas toutes les opportunités dans Kore ne voit que ses propres leads.

Comment ça marche

  1. Notez le lead tel qu’il est arrivé

    Personne, entreprise, demande, traitement : quatre sections, aucun champ obligatoire à lui seul. Vous choisissez la provenance, par exemple bouche-à-oreille, site ou salon, et le responsable qui le suivra.

  2. Traitez-le ou écartez-le

    Le statut passe de « Nouveau » à « En cours ». Si ce n’est pas un client possible, vous le marquez « Écarté » en indiquant pourquoi : adresse fausse, hors marché, déjà client. Il sort de la file mais en garde la trace.

  3. Qualifiez-le

    Avec « Qualifier », le lead entre dans les fiches : l’entreprise et le contact sont créés, et l’opportunité aussi si vous le souhaitez. Si une fiche ressemblante existe déjà, vous l’y rattachez au lieu de créer un doublon.

Seul ce que vous avez vérifié entre dans vos fiches.

Ce que vous pouvez faire

  • Le doublon se voit avant

    Sur la fiche du lead, et pas à la fin de la qualification, un avertissement signale qu’une fiche ressemblante existe déjà et nomme les entreprises et contacts. La comparaison ignore la ponctuation et la forme juridique : « Rossi S.r.l. » et « Rossi SRL » sont la même ligne.

  • Rattacher plutôt que créer

    À la qualification, vous choisissez pour l’entreprise et le contact entre « Créer » et « Rattacher à » une fiche existante. Un contact déjà présent mais sans entreprise reçoit celle du lead ; une entreprise déjà choisie n’est jamais écrasée.

  • L’opportunité naît déjà remplie

    Ce que demandait le lead devient le nom de l’opportunité, l’estimation sa valeur. Vous choisissez l’étape ou laissez la première : la personne qui a noté ces données au téléphone n’a pas à les ressaisir.

  • La provenance suit l’affaire

    La provenance du lead passe à l’opportunité, et la date de lead reste celle de l’arrivée, pas celle de la qualification. Avec l’extension « Ventes et prévision », vous voyez quelles sources apportent des affaires qui se concluent, et en combien de temps.

  • Tout ou rien, une seule fois

    La qualification crée entreprise, contact et opportunité ensemble, ou aucun des trois. Deux clics rapprochés ne produisent pas deux entreprises. Un lead qualifié ne se modifie plus, et le bouton « Aller où il a abouti » mène à la fiche née de lui.

  • Retrouvable par la recherche

    Le champ de recherche en haut, accessible aussi avec Ctrl ou Cmd+K, trouve les leads avec les entreprises, les contacts et les opportunités, par prénom, nom, e-mail ou entreprise. Une puce limite aux seuls leads.

Questions fréquentes

Quelle différence entre écarter et supprimer un lead ?

Écarté, le lead sort de la file mais reste avec son motif : vous savez pourquoi vous ne l’avez pas suivi, et vous le retrouvez s’il se manifeste à nouveau. Supprimé, il disparaît complètement. Kore le rappelle dans la fenêtre de confirmation.

Dois-je forcément créer aussi l’opportunité ?

Non. « Créer aussi l’opportunité » est une case à cocher : décochez-la et le lead devient seulement entreprise et contact. Vous ouvrirez l’opportunité plus tard, quand il y aura vraiment une affaire à prévoir.

Qui voit les leads ?

Qui voit toutes les opportunités dans Kore voit aussi tous les leads. Les autres ne voient que ceux dont ils sont responsables : un lead est une opportunité qui n’a pas encore de nom, avec la même limite.

Les autres fonctionnalités de Kore CRM

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