寻找客户
先看清楚，再放进档案。
展会上收集的名片、网站发来的询问、同事在电话里告诉您的名字：如果全都进了档案，半年后您就分不清谁是客户、谁只是从未回复的地址。在 Kore CRM 中，线索放在单独的队列里。逐一跟进，附原因放弃，只有真实的线索才会成为公司、联系人和商机。
待清空的队列，而不是又一份名单
“线索”页面按时间从新到旧排列，可按状态筛选：新、跟进中、已确认、已放弃。最关键的“确认资格”按钮就在每一行上。新建线索只需一项信息：姓名、邮箱或公司名称都可以，其余内容在跟进时再补。在“需求”部分记下对方想要什么以及预估金额，确认资格时它们会成为商机的名称和金额。只要还是线索，就不会进入 Pipeline：商机代表一项预测承诺，塞满未经评估的询问会让预测变成虚构。每条线索都有负责人，默认是录入者；在 Kore 中无权查看全部商机的人，只能看到自己负责的线索。
工作原理
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按原样记下线索
人员、公司、需求、跟进：四个部分，没有哪一项单独必填。选择来源，例如口碑、网站或展会，并指定跟进的负责人。
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跟进或放弃
状态从“新”变为“跟进中”。如果不可能成为客户，就标记为“已放弃”并写明原因：地址虚假、不在目标市场、已是客户。它离开队列，但记录仍在。
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确认资格
点击“确认资格”，线索即进入档案：生成公司和联系人，需要的话还可同时生成商机。如果档案中已有相似的记录，直接关联，而不是再建一条重复记录。
只有您看过的，才会进入档案。
您能做什么
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先看到重复记录
提示就在线索页面上，而不是在确认资格的最后一步：它会说明档案中已有相似记录，并列出相关公司和联系人。比对时忽略标点和公司类型后缀：“Rossi S.r.l.”和“Rossi SRL”算同一条。
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关联而非新建
确认资格时，公司和联系人都可以选择“创建”或“关联到”已有记录。已存在但没有公司的联系人会获得线索中的公司；已经选定的公司绝不会被覆盖。
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商机生成时已填好
线索的需求成为商机名称，预估金额成为商机金额。可以选择阶段，也可以保留第一阶段：在电话里记下这些信息的人无需再输入一遍。
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来源跟随商机
线索的来源会带到商机上，线索日期保持为到达当天，而不是确认资格的日期。有了“成交与预测”扩展，您可以看到哪些来源带来的商机能够成交，以及需要多长时间。
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要么全部完成，且只执行一次
确认资格会同时创建公司、联系人和商机，要么三者都建，要么都不建。连点两下不会生成两家公司。已确认资格的线索不再可修改，“查看去向”按钮会带您到由它生成的记录。
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可通过搜索找到
顶部的搜索框（也可用 Ctrl 或 Cmd+K 进入）会同时搜索线索、公司、联系人和商机，可按名、姓、邮箱或公司查找。一个筛选标签即可只看线索。
常见问题
放弃线索和删除线索有什么区别？
放弃后，线索离开队列但保留原因：您知道当初为什么没有跟进，对方再次联系时也能找到它。删除则会彻底消失。Kore 会在确认窗口中提醒这一点。
必须同时创建商机吗？
不必。“同时创建商机”是一个复选框：取消勾选，线索只会生成公司和联系人。等真正有需要预测的商机时再创建也不迟。
谁能看到线索？
在 Kore 中能查看全部商机的人，也能看到全部线索。其他人只能看到自己负责的线索：线索就是尚未命名的商机，适用同样的边界。
Kore CRM 的其他功能
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Alex