Un producto de

Encontrar clientes

Una empresa, una sola ficha.

El Excel de clientes con «Rossi S.r.l.» tres filas encima de «Rossi SRL», NIF-IVA copiados a mano con una cifra mal, la misma persona guardada por dos compañeros de dos maneras distintas. En Kore CRM la razón social se rellena a partir del NIF-IVA, «Crear» avisa si la ficha ya existe, y los duplicados que se cuelan de todos modos se encuentran y se fusionan.

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Las mismas fichas de todo Kamzan

Las empresas y los contactos de Kore CRM son los mismos que usan las demás apps de Kamzan, desde Klokka para las horas en adelante: no hay una segunda agenda que mantener alineada. Por eso los gestos son prudentes. Archivar una empresa la quita de las listas de Kore y la deja activa en otros sitios; eliminarla solo es posible si ningún producto tiene datos que la citen, y la ventana dice cuáles. La ficha de empresa reúne los contactos, las oportunidades con su valor, las actividades registradas, los detalles y la clasificación: responsable, procedencia, etiquetas. El tipo, Lead, Prospecto, Cliente o Ex cliente, lo eliges tú y se convierte en un filtro en la parte superior de la lista; la de contactos tiene también «Sin empresa», para arreglar a quien se quedó sin enlazar.

Cómo funciona

  1. Empieza por el NIF-IVA

    Escribe el NIF-IVA y pulsa «Rellenar desde el NIF-IVA»: razón social, dirección, ciudad, provincia y país llegan de VIES, el servicio gratuito de la Unión Europea, y rellenan solo los campos vacíos. Si VIES no responde, guardas igualmente.

  2. Kore comprueba al «Crear»

    Antes de crear, Kore busca empresas con el mismo NIF-IVA, el mismo correo o el mismo nombre, y contactos con el mismo correo o el mismo nombre en la misma empresa. Si encuentra alguno, eliges entre «Abrir ficha» y «Crear de todos modos».

  3. Clasifica y enlaza

    Da a cada ficha tipo, responsable, procedencia y etiquetas, y enlaza los contactos con su empresa. Orígenes y etiquetas son una lista única, definida en la configuración por quien administra Kore.

Un NIF-IVA, una empresa, una ficha.

Qué puedes hacer

  • Los duplicados que ya tienes en casa

    Desde el menú de la lista, «Duplicados» muestra las parejas sospechosas con el motivo: mismo NIF-IVA, mismo correo, mismo nombre sin forma societaria. Un punto en el menú avisa cuando las hay. «No son duplicados» quita la pareja, y no vuelve por sí sola.

  • Fusión campo a campo

    En «Comparar y fusionar» eliges qué ficha se queda y, para cada campo, qué valor conservar. Antes de confirmar, Kore cuenta lo que se mueve, producto por producto: todo lo que citaba la ficha que desaparece pasa a la que se queda, en todas las apps.

  • Del viejo Excel en un paso

    «Importar» lee un CSV con punto y coma o coma. Las empresas se reconocen por NIF-IVA o nombre, los contactos por el correo: quien ya está se actualiza en lugar de duplicarse. Al final, cuántas se han creado, actualizado y omitido, con las filas que arreglar.

  • Una exportación que Excel abre

    «Exportar» descarga empresas o contactos en un CSV que Excel abre sin preguntar. Sirve también de plantilla: el archivo ya tiene los encabezados correctos para la próxima importación.

  • Encuentras a cualquiera en una casilla

    La búsqueda de arriba, también con Ctrl o Cmd+K, encuentra las empresas por nombre, correo o NIF-IVA y los contactos por nombre, apellido o correo, junto con oportunidades y leads.

  • Archivas sin perder nada

    Una empresa que ya no seguís se archiva: desaparece de las listas y los desplegables de Kore, se queda donde está en las demás apps, y «Mostrar archivadas» la vuelve a mostrar. Los contactos archivados se recuperan igual.

En profundidad

  • Campos adicionales

    Cada empresa tiene sus datos: el código de proveedor del cliente, el número de sedes, el origen del contacto, el vencimiento del contrato de mantenimiento. Si el CRM no tiene un sitio para ellos acaban en las notas, donde no se encuentran, o en un Excel que nadie actualiza. Con Campos adicionales los definís vosotros, y aparecen en la ficha junto a todo lo demás.

Preguntas frecuentes

Ya tengo los clientes en un Excel: ¿cómo los paso a Kore?

Guárdalo como CSV y usa «Importar» desde la lista de Empresas, luego desde la de Contactos. Si no sabes qué columnas usar, haz antes un «Exportar»: el archivo tiene los encabezados correctos. Los contactos se enlazan con su empresa por el nombre; los que tienen una empresa que Kore no encuentra entran sin ella, y el resumen te lo dice.

Si archivo una empresa en Kore, ¿desaparece también de las demás apps?

No. El archivo vale solo para Kore: en Klokka, por ejemplo, la empresa sigue activa y las horas se registran como antes. El único gesto que vale en todas partes es eliminarla, y solo se puede si ningún producto tiene datos enlazados.

¿Quién puede fusionar dos fichas?

Solo quien administra Kore. Una fusión no toca solo Kore: mueve horas, carpetas, contratos y proyectos de las demás apps a la ficha que se queda, y no se puede deshacer. Por eso la confirmación pide marcar que lo has entendido.

Las demás funcionalidades de Kore CRM

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