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Seguir las negociaciones

Las negociaciones en columnas, no en un Excel.

Las negociaciones abiertas viven en una hoja que cada uno actualiza a su manera, y la respuesta a «¿cuánto cerramos este trimestre?» llega tras media jornada de llamadas. En Kore cada negociación es una oportunidad en un pipeline por columnas: la cambias de etapa arrastrándola, cada columna suma sola el valor que contiene, y quien la sigue encuentra datos, actividades y documentos en una sola ficha.

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Una ficha por negociación, una columna por etapa

Kore empieza con seis etapas ya listas — Nuevo lead, Cualificado, Propuesta, Negociación, Ganado, Perdido — que en Configuración puedes renombrar, colorear, eliminar o completar con etapas propias. Una oportunidad nace del botón en lo alto del pipeline, del «+» de una columna o de la conversión de un lead, que la crea ya vinculada a la empresa y al contacto. Tiene nombre, valor, probabilidad, fecha de cierre prevista y un responsable, que es quien la ha creado: si un compañero la cambia de etapa, el responsable se entera por la campana de notificaciones. Cuando la negociación termina le das un resultado, ganada o perdida, con su fecha; para una perdida eliges el motivo de una lista que decidís vosotros.

Cómo funciona

  1. Abre la negociación

    Crea la oportunidad desde el pipeline, desde el «+» de la etapa adecuada o convirtiendo un lead: nombre, valor, probabilidad y cierre previsto es todo lo que hace falta para empezar.

  2. Muévela cuando avanza

    Arrastras la tarjeta a la columna siguiente. En la tarjeta quedan el valor, la probabilidad y las iniciales de quien la sigue; arriba de cada columna, cuántas hay y cuánto valen juntas.

  3. Ciérrala con un resultado

    Ganada o perdida, con la fecha del resultado. Si se ha perdido, eliges el motivo — precio, plazos, competencia, lo que decidáis — y añades una nota con el detalle.

Cada columna dice cuánto vale.

Qué puedes hacer

  • El valor de cada etapa

    Cada columna muestra cuántas oportunidades contiene y la suma de su valor: se ve enseguida dónde está el grueso de la cartera y qué etapa se está vaciando.

  • La lista, con búsqueda y filtros

    Junto al pipeline está la vista Oportunidades en tabla: buscas por nombre, empresa o contacto y filtras entre abiertas, ganadas, perdidas o todas, con el recuento en cada filtro.

  • Todo en la ficha de la oportunidad

    Resumen, detalles, actividades: la ficha reúne los datos de la negociación, las llamadas y recordatorios vinculados a ella y, con Files activo, las carpetas de documentos. Desde ahí, la empresa y el contacto están a un clic.

  • Cada uno las suyas, quien coordina todas

    Sin el privilegio «Ve las oportunidades de todos», un comercial solo encuentra en la lista y en el pipeline las oportunidades de las que es responsable. Modificarlas requiere «Gestión de oportunidades»: quien solo tiene que consultar, consulta.

  • El porqué de las pérdidas

    Los motivos de pérdida son una lista vuestra, en Configuración, en Clasificación: los escribís, los renombráis y quitáis los que no sirven. El detalle que no cabe en una lista corta va en la nota de la oportunidad.

  • Las extensiones, cuando hacen falta

    La previsión de cuánto cerraréis en el periodo, varios pipelines para venta nueva y renovaciones, una tarifa con la que componer las líneas de oferta, los flujos que preparan la oferta y el documento generado desde una plantilla: se activan una a una y trabajan sobre las mismas oportunidades.

En profundidad

  • Ventas y previsión

    A final de mes alguien pregunta «¿cuánto entra?» y la respuesta es un Excel rehecho a mano, con los tratos que cada uno recuerda a su manera. Ventas y previsión lee las oportunidades que ya tienes en Kore: cuánto se ha ganado, cuánto se espera de los tratos abiertos y, mirando atrás, de dónde llegan los clientes, cuánto tardan y por qué se pierden los tratos.

  • Pipelines múltiples

    Una renovación no necesita «primer contacto», un upsell no empieza de cero, un concurso tiene pasos que una venta directa no conoce. Con una sola pipeline acabas con fases que valen a medias, o con un Excel aparte para las renovaciones. Con Pipelines múltiples cada proceso comercial tiene su tablero, con sus fases, y las oportunidades se quedan dentro del suyo.

  • Catálogo y líneas de oferta

    El valor de la oportunidad escrito a ojo, el precio rescatado de la última oferta enviada, el descuento que nadie recuerda cómo se calculó. Con Catálogo y líneas de oferta los precios están en un solo sitio, la oferta se compone línea a línea en la oportunidad y su valor es el total de las líneas, no una estimación.

  • Flujos de oferta

    Cada servicio que vendes tiene su recorrido: fases, tareas que marcar, un espacio para anotar las respuestas del cliente. Al final fijas las decisiones comerciales y Kore CRM las convierte en una oportunidad ya rellenada.

  • Generación de ofertasPróximamente

    Subes la plantilla DOCX a Kamzan Files y le pones los marcadores: nombre de la empresa, valor de la oportunidad, qué se incluye y qué no. Hoy preparas y ordenas las plantillas; el relleno automático con los datos del flujo de oferta llegará pronto.

Preguntas frecuentes

¿Puedo cambiar las etapas del pipeline?

Sí. En Configuración, en Pipelines, renombras las etapas, cambias su color, añades otras nuevas y eliminas las que no usáis. Sin extensiones el pipeline es uno; con Pipelines múltiples tenéis uno por proceso, cada uno con sus etapas.

¿Quién ve las oportunidades de los compañeros?

Quien tiene en su tipo de usuario el privilegio «Ve las oportunidades de todos». Los demás ven las suyas, en la lista, en el pipeline y en los recuadros del dashboard; una oportunidad de un compañero, para ellos, simplemente no existe.

¿Tengo que escribir yo la probabilidad?

Puedes escribirla a mano en cada oportunidad. Con la extensión Ventas y previsión, Kore también la calcula a partir del historial — cuántas de las oportunidades cerradas que pasaron por esa etapa se ganaron — y la usa cuando falta la escrita. Con menos de diez cerradas por etapa, y veinte por pipeline, indica que aún hay pocos datos.

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