Lembretes e vencimentos Brevemente
O dinheiro que lhe devem, sem andar atrás dele
Uma fatura vencida raramente se recebe sozinha, e escrever aos clientes é o trabalho que todos adiam. O KashPlan lembra por si, à pessoa certa, e reúne num calendário tudo o que vence: faturas, F24, salários e prestações.
O lembrete que não sai é um recebimento que escorrega
Na Studio Morelli quem administra tem sempre algo mais urgente do que escrever a um cliente por uma fatura de há trinta dias. Com os lembretes automáticos o aviso sai antes do vencimento, no próprio dia e depois a intervalos fixos, com o PDF anexo se existir. Vai para o contacto administrativo, não para a caixa genérica da empresa. Se houver um acordo em curso com o cliente, para os lembretes dessa fatura ou de todo o cliente.
Como funciona
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Indica o contacto
Na ficha do cliente marca quem recebe os lembretes, com o email. É o mesmo contacto que vê no Kore. Quem não tem contacto fica assinalado.
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Liga os lembretes
São uma extensão: depois de ativa, liga-os nas definições e ajusta o texto de cada momento. Começar hoje não envia lembretes de faturas com meses.
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Vê o que saiu
Em cada fatura aberta vê os lembretes enviados, o último e o estado. Quando chega o recebimento e a fatura fecha, os lembretes param.
O lembrete envia-o o KashPlan. A decisão de o parar continua a ser sua.
O que pode fazer
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Sete momentos, não um
7 dias e 1 dia antes do vencimento, no próprio dia, depois 7, 14, 21 e 31 dias depois. Uma ronda falhada recupera-se, sem enviar duas vezes o mesmo lembrete.
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À pessoa certa
Só aos contactos administrativos, nunca ao email genérico da empresa. Sem contacto não sai nada: o KashPlan diz-lhe que clientes ainda precisam de um.
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Com as suas palavras
Cada momento tem o seu texto, com número, data, valor e vencimento inseridos sozinhos. O tom do primeiro aviso pode ser diferente do último.
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Um calendário para todos os vencimentos
F24, retenções, salários, faturas a emitir e a pagar, prestações, despesas fixas, cartões e renovações, por mês, semana ou lista. Os salários somam-se por dia, sem nomes.
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Avisos antes do dia
Por omissão, renovações 60 e 30 dias antes, F24 e faturas 3 dias antes, no sino e com um email por pessoa. Muda os dias, e a zero o aviso desliga-se.
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Parar quando for preciso
Uma contestação ou um acordo de prazos? Para os lembretes de uma fatura ou de todo o cliente, e retoma quando quiser. Sem emails incómodos a um cliente com quem já está a falar.
Perguntas frequentes
Os lembretes automáticos estão incluídos?
São uma extensão do KashPlan, desligada por omissão. Mesmo ativa, só saem se os ligar nas definições.
Se ligar hoje, faz lembrete de todas as faturas antigas?
Não. Cada momento vale até ao seguinte, e o último durante 7 dias: as faturas vencidas há meses não recebem uma rajada de emails.
Quando saem os emails?
Entre as 8 e as 20, hora italiana: nada de lembretes a meio da noite.
No calendário também vejo os recebimentos esperados?
Não: o calendário mostra o que tem de fazer ou pagar. Os recebimentos esperados estão na previsão e na página de lembretes.
As outras funcionalidades do KashPlan
Quer vê-lo com os seus números?
Mostramos-lhe o KashPlan a partir de um extrato de teste: como se leem saldos, dívidas e créditos e como se constrói a previsão. Meia hora, sem compromisso.
Alex