Solleciti e scadenze In arrivo
I soldi che ti spettano, senza inseguirli a mano
Una fattura scaduta di rado si incassa da sola, e scrivere ai clienti è il lavoro che tutti rimandano. KashPlan ricorda per te, alla persona giusta, e tiene in un calendario tutto quello che scade: tue fatture, F24, stipendi e rate.
Il sollecito che non parte è un incasso che slitta
Allo Studio Morelli chi amministra ha sempre qualcosa di più urgente che scrivere a un cliente per una fattura di trenta giorni fa. Con i solleciti automatici il promemoria parte prima della scadenza, il giorno stesso e poi a intervalli fissi, con il PDF allegato se c’è. Va al referente amministrativo, non alla casella generica dell’azienda. Quando il cliente ha un accordo in corso, fermi i solleciti di quella fattura o di tutto il cliente.
Come funziona
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Indichi il referente
Nella scheda del cliente segni chi riceve i solleciti, con la sua email. È lo stesso contatto che vedi in Kore. Chi non ha un referente viene segnalato.
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Accendi i solleciti
Sono un’estensione: una volta attiva, li accendi nelle impostazioni e ritocchi il testo di ogni momento. Chi parte oggi non riceve solleciti su fatture vecchie di mesi.
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Guardi cosa è partito
Per ogni fattura aperta vedi i solleciti inviati, l’ultimo e lo stato. Quando l’incasso arriva e la fattura si chiude, i solleciti si fermano.
Il sollecito lo manda KashPlan. La decisione di fermarlo resta tua.
Cosa puoi fare
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Sette momenti, non uno
7 giorni e 1 giorno prima della scadenza, il giorno stesso, poi 7, 14, 21 e 31 giorni dopo. Un giro saltato si recupera, senza mandare due volte lo stesso sollecito.
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Alla persona giusta
Solo ai referenti amministrativi, mai all’email generica dell’azienda. Senza referente non parte niente: KashPlan ti dice quali clienti lo devono ancora avere.
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Con le tue parole
Ogni momento ha il suo testo, con numero, data, importo e scadenza inseriti da soli. Il tono del primo promemoria può essere diverso da quello dell’ultimo.
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Un calendario per tutte le scadenze
F24, ritenute, stipendi, fatture da emettere e da pagare, rate, spese fisse, carte e rinnovi, per mese, settimana o elenco. Gli stipendi sono sommati per giorno, senza nomi.
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Promemoria prima del giorno
Di serie, rinnovi 60 e 30 giorni prima, F24 e fatture 3 giorni prima, in campanella e con una email per persona. I giorni li cambi tu, e a zero il promemoria si spegne.
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Stop quando serve
Una contestazione o un accordo sui tempi? Fermi i solleciti di una fattura o di tutto il cliente, e li riprendi quando vuoi. Niente email imbarazzanti a un cliente con cui stai già parlando.
Domande frequenti
I solleciti automatici sono compresi?
Sono un’estensione di KashPlan, spenta di serie. Anche dopo averla attivata, partono solo se li accendi nelle impostazioni.
Se accendo oggi, sollecita tutte le fatture vecchie?
No. Ogni momento vale fino al successivo, e l’ultimo per 7 giorni: le fatture scadute da mesi non ricevono una raffica di email.
Quando partono le email?
Fra le 8 e le 20, ora italiana: niente solleciti nel cuore della notte.
Nel calendario vedo anche gli incassi attesi?
No: il calendario mostra ciò che devi fare o pagare. Gli incassi attesi stanno nel previsto e nella pagina dei solleciti.
Le altre funzionalità di KashPlan
Vuoi vederlo con i tuoi numeri?
Ti mostriamo KashPlan partendo da un estratto conto di prova: come si leggono saldi, debiti e crediti e come si costruisce il previsto. Mezz’ora, senza impegno.
Alex