设定培训义务
每个角色有自己的学时，每个人有自己的账。
代理人一个学时要求，内勤人员另一个，新来的人还得加进某人从去年复制来的表格里。在 Formatika 中，年度必修学时由类别决定：为每位协作人员指定角色，统计就从这里开始，已完成学时、百分比和状态始终保持最新。
学时由角色决定，而不是电子表格
类别只需在控制中心定义一次：一个名称和每年学时。然后每位协作人员分配一个类别，并填写姓名、邮箱、税号和入职日期。如果此人已在 Kamzan 通讯录中，按姓名或邮箱搜索，资料会自动填好；如果是新人，会被加入专用通讯录，无需在别处重复录入。协作人员列表显示每人已完成学时与要求学时、百分比和状态，可按类别、状态或有待关联证书的人筛选。所有数据都基于当前培训年度；通过顶部的选择器可回到往年，查看当年的统计。
工作原理
-
定义类别
代理人、内勤、顾问：每个角色一个名称和年度必修学时。某个角色的学时变了，只需在那里修改，所有该角色的人都随之生效。
-
添加或导入协作人员
可以在表单中逐个添加，也可以从 CSV 一次导入：下载模板、上传文件，逐行查看预览和结果。税号或邮箱已存在的人会被跳过，不会重复。
-
跟踪每个人的统计
通过表单添加的人会立即收到一封邮件，内含其个人培训门户的链接。此后每登记一门课程，列表和个人档案中的学时、百分比和状态都会随之更新。
角色定学时，Formatika 记账。
您能做什么
-
按类别设定年度学时
必修学时设在类别上，而不是每个人的那一行：只需改一处，整个角色都生效。
-
从通讯录选取，无需重填
按名、姓或邮箱在 Kamzan 通讯录中搜索此人，资料自动填好。如果您修改了资料，Formatika 会询问是否同时更新该联系人。
-
CSV 导入，含历史记录
两个独立文件：协作人员档案，以及已完成课程的历史记录，后者通过税号关联到每个人。每次最多两千行。
-
状态随日历推进
六月时没有人能完成十二月的学时。状态会把已完成学时与当年已过去部分的应完成学时进行比较，只有真正落后的人才会触发警示。
-
一个培训年度接一个
每到新的日历年，Formatika 会自动开启新的培训年度并设为当前年度。已结束的年度仍可查阅，保留当时的学时和状态。
-
每位负责人只看自己的人
在用户管理中为用户设定范围，可按人员名单或按类别：该用户只能查看和管理这些协作人员。适合有多家代理处或多个办公点的情况。
| 状态 | 已完成学时占截至今日应完成学时的比例 |
|---|---|
| 达标 | ≥ 75% |
| 注意 | 50–74% |
| 不合规 | 25–49% |
| 严重 | < 25% |
如果设有培训计划，状态取计划中进度最落后的那一项。
常见问题
某个人的学时可以和其类别不同吗？
可以。协作人员导入 CSV 中有一列用于填写个人的年度学时：填写后，此人按该数值计算，而不是类别的数值；留空则按类别计算。
年中时状态如何计算？
按截至当天的应完成学时计算。以每年四十学时为例，培训年度过半时应完成二十学时：完成至少十五学时（即四分之三）的人为达标。年底时则与全年学时比较。
可以导入往年数据吗？
可以，使用培训记录 CSV：每门课程填写税号、日期、学时、培训年度，并可选填培训机构、形式、领域和模块。所引用的年度、领域和模块须已在 Formatika 中存在；PDF 证书需另行上传。
Formatika 的其他功能
掌控强制培训
申请演示：我们向您展示 Formatika 如何统计学时、收集证书并标记落后者。
Alex