跟进商机
商谈放进看板，而不是 Excel 表格。
进行中的商谈躺在一张每个人按自己习惯更新的表格里，“这个季度能签多少？”要打半天电话才有答案。在 Kore 中，每个商谈都是看板式 Pipeline 上的一个商机：拖动即可推进阶段，每一列自动汇总其中的金额，跟进的人在同一张卡片里就能看到数据、活动和文档。
一个商谈一张卡片，一个阶段一列
Kore 自带六个现成阶段——新线索、已确认、方案、谈判、赢单、输单——您可以在“设置”中重命名、换颜色、删除，或加上自己的阶段。商机可以从 Pipeline 顶部的按钮、某一列的“+”或线索转化中创建；线索转化时，商机会直接关联到公司和联系人。每个商机都有名称、金额、成交概率、预计成交日期和负责人，负责人就是创建它的人：如果同事把它移到别的阶段，负责人会在通知铃铛里看到。商谈结束时，您给出结果和日期，赢单或输单；对于输单，从你们自己定义的列表中选择原因。
工作原理
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建立商谈
在 Pipeline 中、在对应阶段的“+”上或通过转化线索来创建商机：名称、金额、成交概率和预计成交日期，就足以开始。
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有进展就移动
把卡片拖到下一列即可。卡片上显示金额、成交概率和跟进人的姓名缩写；每列顶部显示商机数量和合计金额。
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给出结果后关闭
赢单或输单，并记录结果日期。如果输单，选择原因——价格、时间、竞争，由你们自己定义——再加一条备注说明细节。
每一列都说明它值多少。
您能做什么
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每个阶段的金额
每一列都显示其中的商机数量和金额合计：哪里集中了大部分业务、哪个阶段正在变空，一眼就能看出。
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列表视图：搜索与筛选
Pipeline 旁边是表格形式的“商机”视图：可按名称、公司或联系人搜索，并按进行中、赢单、输单或全部筛选，每个筛选项都显示数量。
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一切都在商机卡片里
摘要、详情、活动：卡片汇集商谈数据、与之关联的通话和提醒；启用 Files 后，还有文档文件夹。公司和联系人从这里一键可达。
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各看各的，统筹者看全部
没有“可查看所有人的商机”特权时，销售人员在列表和 Pipeline 中只能看到自己负责的商机。修改商机需要“商机管理”特权：只需查看的人，就只能查看。
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输单的原因
失单原因是你们自己的列表，位于“设置”的“分类”中：可以新增、重命名，也可以删除不需要的原因。简短列表里写不下的细节，写在商机的备注中。
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需要时再加扩展
预测本期能成交多少、为新销售和续约分设多个 Pipeline、用价目表组合报价行、准备报价的流程，以及由模板生成的报价文档：这些扩展可以逐个开启，都基于同一批商机工作。
深入了解
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销售与预测
月底有人问“这个月能进账多少？”，答案是一份手工拼出来的 Excel，每个人对商机的记忆各不相同。“销售与预测”直接读取您已经在 Kore 中维护的商机：已经赢下多少，未结商机预计能带来多少；回头看，客户从哪里来、花了多长时间、为什么会失单。
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多流程
续约不需要“首次接触”，追加销售不必从零开始，投标有直接销售没有的环节。只有一个流程时，最后要么阶段只适用一半，要么为续约另开一张表。有了“多流程”，每个销售流程都有自己的看板和阶段，商机留在各自的流程里。
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价目表与报价明细
商机金额凭感觉填写，价格从上一份报价里翻出来，折扣怎么算的已经没人记得。有了“价目表与报价明细”，价格集中在一处，报价在商机上逐行组成，商机金额就是明细合计，而不是估算。
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报价流程
您销售的每项服务都有自己的流程：若干阶段、可勾选的任务、记录客户回答的空间。最后您确定商务决策，Kore CRM 据此生成一条已填好的商机。
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报价生成即将推出
将 DOCX 模板上传到 Kamzan Files，并插入占位符：企业名称、商机金额、包含与不包含的内容。现在您可以准备和整理模板；用报价流程数据自动填写的功能即将推出。
常见问题
可以修改 Pipeline 的阶段吗？
可以。在“设置”的“流程”中，您可以重命名阶段、更改颜色、添加新阶段并删除不用的阶段。不加扩展时只有一个 Pipeline；开启“多流程”后，每个业务流程各有一个，各自拥有自己的阶段。
谁能看到同事的商机？
用户类型中拥有“可查看所有人的商机”特权的人。其他人只能在列表、Pipeline 和仪表板面板中看到自己的商机；对他们来说，同事的商机根本不存在。
成交概率要我自己填吗？
您可以在每个商机上手动填写。开启“成交与预测”扩展后，Kore 还会根据历史数据计算——经过该阶段的已关闭商机中有多少赢单——并在未手动填写时使用该值。如果每个阶段的已关闭商机少于十个、每个 Pipeline 少于二十个，它会提示数据还不够。
Kore CRM 的其他功能
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Alex