寻找客户
一家公司，一条记录。
客户 Excel 表里，“Rossi S.r.l.”就在“Rossi SRL”上面三行；手抄的增值税号错了一位；同一个人被两位同事用两种方式保存。在 Kore CRM 中，公司名称根据增值税号自动填写，点击“创建”时会提醒记录已存在，仍然出现的重复记录也能被找出并合并。
与整个 Kamzan 共用的档案
Kore CRM 中的公司和联系人，与其他 Kamzan 应用（从记录工时的 Klokka 开始）使用的是同一份：无需再维护第二本通讯录。正因如此，相关操作都很谨慎。归档公司只会将其从 Kore 的列表中移除，在其他地方仍然有效；只有当没有任何产品引用它的数据时才能删除，窗口会列出是哪些产品。公司记录汇集了联系人、商机及其金额、已记录的活动、详细信息和分类：负责人、来源、标签。类型（线索、潜在客户、客户或前客户）由您选择，并成为列表顶部的筛选条件；联系人列表还有“无公司”筛选，方便处理尚未关联的人。
工作原理
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从增值税号开始
输入增值税号，点击“根据增值税号填写”：公司名称、地址、城市、省份和国家会从欧盟的免费服务 VIES 获取，只填入空白字段。VIES 没有响应时，照样可以保存。
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点击“创建”时 Kore 会检查
创建之前，Kore 会查找增值税号、邮箱或名称相同的公司，以及邮箱相同或在同一公司内同名的联系人。如有发现，您可以选择“打开记录”或“仍然创建”。
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分类并关联
为每条记录设置类型、负责人、来源和标签，并把联系人关联到所属公司。来源和标签是统一的清单，由 Kore 管理员在设置中定义。
一个税号，一家公司，一条记录。
您能做什么
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您已有的重复记录
在列表菜单中，“重复项”会列出可疑的成对记录及原因：增值税号相同、邮箱相同、去掉公司类型后名称相同。有重复时菜单上会显示一个小圆点。选择“不是重复”后，这一对会被移除，不会自行出现。
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逐字段合并
在“比较并合并”中，选择保留哪条记录，并逐字段决定保留哪个值。确认之前，Kore 会按产品统计将要转移的内容：所有引用被删除记录的数据，都会转到保留的记录上，涵盖所有应用。
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一步导入旧 Excel
“导入”可读取以分号或逗号分隔的 CSV。公司按增值税号或名称识别，联系人按邮箱识别：已存在的记录会被更新，而不是重复创建。完成后会显示新建、更新和跳过的数量，以及需要修正的行。
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Excel 可直接打开的导出文件
“导出”会把公司或联系人下载为 Excel 可直接打开的 CSV。它也可以作为模板：文件已带有下次导入所需的正确表头。
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一个搜索框找到所有人
顶部搜索（也可用 Ctrl 或 Cmd+K）可按名称、邮箱或增值税号查找公司，按名、姓或邮箱查找联系人，同时也会搜索商机和线索。
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归档而不丢失任何内容
不再跟进的公司可以归档：它会从 Kore 的列表和下拉菜单中消失，在其他应用中保持不变，点“显示已归档”即可重新看到。已归档的联系人也可用同样方式找回。
深入了解
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自定义字段
每家企业都有自己的数据：客户那边的供应商编码、门店数量、联系人来源、维保合同到期日。如果 CRM 里没有它们的位置，最后不是塞进找不到的备注，就是躺在一张没人更新的 Excel 里。有了“自定义字段”，由您来定义这些字段，它们会和其他信息一起显示在档案上。
常见问题
客户已经在 Excel 文件里了，怎么导入 Kore？
将其另存为 CSV，先在“公司”列表中使用“导入”，再在“联系人”列表中导入。如果不清楚该用哪些列，先“导出”一次：文件里已有正确的表头。联系人按名称关联到所属公司；Kore 找不到对应公司的联系人会以无公司状态导入，汇总中会告诉您。
在 Kore 中归档一家公司，它会从其他应用中消失吗？
不会。归档只对 Kore 生效：例如在 Klokka 中，该公司仍然有效，工时照常记录。唯一在所有地方都生效的操作是删除，而且只有在没有任何产品存在关联数据时才能删除。
谁可以合并两条记录？
只有 Kore 管理员可以。合并不只影响 Kore：它会把其他应用中的工时、文件夹、合同和项目都转到保留的记录上，而且无法撤销。因此确认时需要勾选“已了解”。
Kore CRM 的其他功能
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Alex