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Pflichten festlegen

Nicht nur wie viele Stunden. Sondern in welchen Themen.

Das Stundensoll zu erreichen genügt nicht, wenn alle dreißig Stunden IT waren und der Rechtsbereich leer geblieben ist. Der Fortbildungsplan legt Person für Person fest, wie viele Stunden in jedem Bereich oder Modul nötig sind; jeder erfasste Kurs wird einem Planpunkt zugeordnet, und der Status der Person ist der des Punkts mit dem größten Rückstand.

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Sektoren, Themenbereiche, Module: Die Landkarte der Themen ist schon da

Die Themen sind in drei Ebenen gegliedert: Sektor, Themenbereich, Modul. Der Sektor Versicherung ist bereits geladen und aktiv: fünf Bereiche und neununddreißig Module nach den Weiterbildungsanforderungen, die die italienische Versicherungsaufsicht IVASS an Vermittler stellt, vom Versicherungsvertrag bis zur Geldwäscheprävention. Aus dem Katalog fügen Sie den Sektor für Steuerberater hinzu, mit den Bereichen und Themen der Fortbildungsliste des CNDCEC, der nationalen Kammer der italienischen Commercialisti. Alles bleibt änderbar, und einen Sektor können Sie auch von Grund auf anlegen. Aktiv ist immer nur einer: Aus ihm schöpfen die Pläne. Der Plan jeder Person gilt für ein Weiterbildungsjahr und kombiniert zwei Arten von Punkten, einen ganzen Bereich oder ein bestimmtes Modul, jeweils mit Stunden; darunter wird die Summe mit dem Stundensoll der Kategorie verglichen und zeigt, wie viele Stunden fehlen.

So funktioniert es

  1. Sektor wählen

    Behalten Sie den fertigen Sektor Versicherung, fügen Sie die Steuerberater aus dem Katalog hinzu oder legen Sie eigene Bereiche und Module an. Ein Klick auf „Aktivieren“ bestimmt, welcher Sektor die Pläne speist.

  2. Plan schreiben oder Vorlage übernehmen

    Fügen Sie die Punkte mit ihren Stunden hinzu, oder wählen Sie eine Vorlage, und der Plan füllt sich selbst. Ein bewährter Plan wird mit „Als Vorlage speichern“ zur Vorlage, und Formatika weist darauf hin, wenn es schon eine mit denselben Punkten gibt.

  3. Jeden Kurs einem Punkt zuordnen

    Beim Erfassen eines Kurses wählen Sie im Feld „Zuordnung zur Fortbildung“, welchem Planpunkt er entspricht. Passt er nicht zum Plan, markieren Sie ihn als „Sonstiges (außerhalb des Plans)“: Seine Stunden bleiben im Register, decken aber keinen Punkt ab.

Dreißig Stunden IT decken den Rechtsbereich nicht ab.

Was Sie tun können

  • Der Versicherungssektor, sofort bereit

    Verträge und Produkte, Recht, Technik, Verwaltung und Management, IT: Die Bereiche kommen mit ihren Modulen bei der Aktivierung von Formatika, ohne sie aus einem Rundschreiben abschreiben zu müssen.

  • Steuerberater aus dem Katalog

    Ein Klick auf „Aus Katalog hinzufügen“, und die Fortbildungsthemen kommen mit ihren Codes, denselben, unter denen Veranstaltungen akkreditiert werden. Der Katalog kennzeichnet bereits vorhandene Sektoren.

  • Ganzer Bereich oder bestimmtes Modul

    Für einen Bereich verlangen Sie allgemeine Stunden, und jedes Modul zählt; für einen anderen verteilen Sie sie Modul für Modul. Pro Bereich wählen Sie das eine oder das andere, damit keine Stunde doppelt zählt.

  • Wiederverwendbare Vorlagen

    Der „Basisplan“ der Agenten wird einmal geschrieben und auf jeden Neuzugang angewendet. Eine Vorlage zu ändern oder zu löschen, berührt die bereits zugewiesenen Pläne nicht.

  • Wer einen Plan hat, auf einen Blick

    In der Liste der Mitarbeitenden ändert sich das Plansymbol: gestrichelt, wenn er fehlt, orange, wenn die geplanten Stunden das Soll nicht erreichen, grün, wenn sie es abdecken.

  • Der Status richtet sich nach dem größten Rückstand

    Mit einem Plan heißt im Soll sein, es bei jedem Punkt zu sein, im Verhältnis zum vergangenen Teil des Jahres. Stunden außerhalb des Plans erscheinen gesondert im Datenblatt, so sehen Sie sofort, was nicht zählt.

Häufige Fragen

Ist der Fortbildungsplan Pflicht?

Nein. Ohne Plan wird der Status über die Gesamtstunden im Verhältnis zum Stundensoll der Kategorie berechnet. Der Plan ist für den Fall, dass die Pflicht auch Themen betrifft: Ab dann wird der Status Punkt für Punkt gemessen.

Unsere Branche steht nicht im Katalog: Was tun?

Sie legen Ihren eigenen Sektor im Bereich Sektoren an, mit den Themenbereichen und Modulen, die Sie brauchen, und aktivieren ihn. Sie können mehrere haben, aber die Pläne greifen immer auf den aktiven zu.

Wird der Plan ins nächste Jahr übernommen?

Nein: Jeder Plan gilt für sein Weiterbildungsjahr. Für das neue Jahr füllen Sie ihn in einem Schritt neu aus, indem Sie eine Vorlage übernehmen.

Die anderen Funktionen von Formatika

Behalten Sie die Pflichtschulungen unter Kontrolle

Fordern Sie eine Demo an: Wir zeigen Ihnen, wie Formatika die Stunden zählt, die Zertifikate sammelt und meldet, wer im Rückstand ist.

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