Um produto

Encontrar clientes

Uma empresa, uma só ficha.

O Excel de clientes com «Rossi S.r.l.» três linhas acima de «Rossi SRL», NIF/IVA copiados à mão com um algarismo errado, a mesma pessoa guardada por dois colegas de duas maneiras diferentes. No Kore CRM a denominação social preenche-se a partir do NIF/IVA, o «Criar» avisa se a ficha já existe, e os duplicados que escapam na mesma encontram-se e unem-se.

Pedir uma demo Visão geral do Kore CRM

Os mesmos registos de todo o Kamzan

As empresas e os contactos do Kore CRM são os mesmos que as outras apps Kamzan usam, do Klokka para as horas em diante: não há uma segunda agenda a manter alinhada. Por isso os gestos são prudentes. Arquivar uma empresa retira-a das listas do Kore e deixa-a ativa noutros sítios; eliminá-la só é possível se nenhum produto tiver dados que a citem, e a janela diz quais. A ficha da empresa reúne os contactos, as oportunidades com o seu valor, as atividades registadas, os detalhes e a classificação: responsável, proveniência, etiquetas. O tipo, Lead, Prospeto, Cliente ou Ex-cliente, é escolha sua e passa a ser um filtro no topo da lista; a dos contactos tem também «Sem empresa», para tratar de quem ficou por associar.

Como funciona

  1. Comece pelo NIF/IVA

    Escreva o NIF/IVA e carregue em «Preencher pelo NIF/IVA»: denominação social, morada, cidade, província e país chegam do VIES, o serviço gratuito da União Europeia, e preenchem só os campos vazios. Se o VIES não responder, guarda na mesma.

  2. O Kore verifica no «Criar»

    Antes de criar, o Kore procura empresas com o mesmo NIF/IVA, o mesmo e-mail ou o mesmo nome, e contactos com o mesmo e-mail ou o mesmo nome na mesma empresa. Se encontrar, escolhe entre «Abrir ficha» e «Criar mesmo assim».

  3. Classifique e associe

    Dê a cada ficha tipo, responsável, proveniência e etiquetas, e associe os contactos à sua empresa. Origens e etiquetas são uma lista única, definida nas definições por quem administra o Kore.

Um NIF/IVA, uma empresa, uma ficha.

O que pode fazer

  • Os duplicados que já tem em casa

    No menu da lista, «Duplicados» mostra os pares suspeitos com o motivo: mesmo NIF/IVA, mesmo e-mail, mesmo nome sem forma societária. Um ponto no menu avisa quando os há. «Não são duplicados» retira o par, e ele não volta sozinho.

  • União campo a campo

    Em «Comparar e unir» escolhe que ficha fica e, para cada campo, que valor manter. Antes de confirmar, o Kore conta o que se move, produto a produto: tudo o que citava a ficha que desaparece passa para a que fica, em todas as apps.

  • Do velho Excel num só passo

    «Importar» lê um CSV com ponto e vírgula ou vírgula. As empresas reconhecem-se pelo NIF/IVA ou pelo nome, os contactos pelo e-mail: quem já existe é atualizado em vez de duplicado. No fim, quantas foram criadas, atualizadas e ignoradas, com as linhas a corrigir.

  • Uma exportação que o Excel abre

    «Exportar» descarrega empresas ou contactos num CSV que o Excel abre sem perguntas. Serve também de modelo: o ficheiro já tem os cabeçalhos certos para a próxima importação.

  • Encontra qualquer um numa só caixa

    A pesquisa no topo, também com Ctrl ou Cmd+K, encontra as empresas pelo nome, e-mail ou NIF/IVA e os contactos pelo nome, apelido ou e-mail, juntamente com oportunidades e leads.

  • Arquiva sem perder nada

    Uma empresa que já não acompanham arquiva-se: desaparece das listas e menus do Kore, fica onde está nas outras apps, e «Mostrar arquivadas» volta a mostrá-la. Os contactos arquivados encontram-se da mesma forma.

Aprofundamentos

  • Campos adicionais

    Cada empresa tem os seus dados: o código de fornecedor do cliente, o número de sedes, a origem do contacto, o fim do contrato de manutenção. Se o CRM não tem um sítio para eles, acabam nas notas, onde não se encontram, ou num Excel que ninguém atualiza. Com Campos adicionais são vocês que os definem, e aparecem na ficha ao lado de tudo o resto.

Perguntas frequentes

Já tenho os clientes num ficheiro Excel: como os passo para o Kore?

Guarde-o como CSV e use «Importar» a partir da lista Empresas, depois da lista Contactos. Se não sabe que colunas usar, faça antes um «Exportar»: o ficheiro tem os cabeçalhos certos. Os contactos associam-se à sua empresa pelo nome; os que têm uma empresa que o Kore não encontra entram sem ela, e o resumo indica-o.

Se arquivar uma empresa no Kore, desaparece também das outras apps?

Não. O arquivo vale só para o Kore: no Klokka, por exemplo, a empresa continua ativa e as horas registam-se como antes. O único gesto que vale em todo o lado é eliminá-la, e só é possível se nenhum produto tiver dados associados.

Quem pode unir duas fichas?

Só quem administra o Kore. Uma união não mexe só no Kore: passa horas, pastas, contratos e projetos das outras apps para a ficha que fica, e não se pode anular. Por isso a confirmação pede que marque que percebeu.

As outras funcionalidades do Kore CRM

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