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Erweiterung von Kore CRM

Die Angaben, die Sie wirklich nutzen, im Datensatz statt in einer separaten Tabelle.

Jedes Unternehmen hat seine eigenen Daten: die Lieferantennummer beim Kunden, die Anzahl der Standorte, die Kontaktquelle, das Ablaufdatum des Wartungsvertrags. Hat das CRM keinen Platz dafür, landen sie in den Notizen, wo man sie nicht findet, oder in einer Excel-Datei, die niemand pflegt. Mit Zusatzfeldern legen Sie sie selbst fest, und sie erscheinen im Datensatz neben allem anderen.

Demo anfragen Überblick über Kore CRM

Ihre Felder, geprüft wie die eingebauten

In den Einstellungen unter „Zusatzfelder“ wählen Sie, wo: Verkaufschancen, Unternehmen oder Kontakte. Jedes Feld hat eine Bezeichnung, einen Typ – Text, langer Text, Zahl, Datum, Auswahlliste oder Ja/Nein –, einen optionalen Hilfetext und das Häkchen „Pflichtfeld“. Die Felder lassen sich in Abschnitte mit einem selbst gewählten Titel gruppieren, etwa „Technische Daten“ oder „Vertragsdaten“. Im Datensatz des Unternehmens, Kontakts oder der Verkaufschance erscheint der Bereich „Zusatzfelder“: Dort füllen Sie sie aus, und jedes Feld wird beim Verlassen gespeichert, ohne einen Knopf, an den man denken muss. Kore prüft, was eingetragen wird: Eine Zahl muss eine Zahl sein, ein Datum ein Datum, eine Auswahlliste akzeptiert nur die vorgesehenen Einträge.

So funktioniert es

  1. Ort wählen

    Verkaufschancen, Unternehmen oder Kontakte: Jede Art hat eigene Felder und Abschnitte, denn die Anzahl der Standorte gehört zum Unternehmen, nicht zur Person.

  2. Feld festlegen

    Bezeichnung, Typ und bei einer Auswahlliste die Einträge, einer pro Zeile. Fügen Sie einen Hilfetext hinzu, wenn das Feld Erklärung braucht, und markieren Sie es als Pflichtfeld, wenn es nicht leer bleiben darf.

  3. Im Datensatz ausfüllen

    Das Feld erscheint sofort in allen Datensätzen dieser Art, in seinem Abschnitt. Wer mit dem Datensatz arbeitet, füllt es aus; passt der Wert nicht, sagt Kore, warum.

Das CRM passt sich Ihren Daten an.

Was Sie tun können

  • Sechs Feldtypen

    Text und langer Text, Zahl, Datum mit Kalender, Auswahlliste und Ja/Nein. Der Typ wird beim Anlegen festgelegt und bleibt dann: Bereits eingetragene Werte werden nie widersprüchlich.

  • Abschnitte mit Titel

    Die Felder werden unter Titeln wie „Technische Daten“ oder „Vertragsdaten“ gruppiert. Löschen Sie einen Abschnitt, bleiben die Felder mit ihren Werten erhalten, nur ohne Gruppe.

  • Geprüfte Werte

    Eine Zahl akzeptiert nur Zahlen, ein Datum nur Daten, eine Auswahlliste nur ihre Einträge. Ein Pflichtfeld trägt ein Sternchen, und Kore speichert es nicht leer.

  • Hilfetext

    Unter dem Feld eine Zeile, die erklärt, was hineingehört: wo die Lieferantennummer steht, in welchem Format sie eingetragen wird. Wer später dazukommt, füllt es so aus, wie es gedacht war.

  • Archivieren ohne Verlust

    Ein Feld, das nicht mehr gebraucht wird, lässt sich archivieren: Es verschwindet aus den Datensätzen, die Werte bleiben und kommen zurück, wenn Sie es wieder in Gebrauch nehmen. Es endgültig samt Werten zu löschen, ist eine eigene Entscheidung.

Häufige Fragen

Wer kann Felder anlegen?

Wer Kore verwaltet, über die Einstellungen: Ein neues Feld verändert die Datensätze aller. Ausgefüllt werden sie von denen, die mit Unternehmen, Kontakten und Verkaufschancen arbeiten.

Kann ich den Typ eines bereits genutzten Feldes ändern?

Nein: Ein Text, der zum Datum wird, würde bereits eingetragene Werte unlesbar machen. Bezeichnung, Hilfetext, Listeneinträge, Abschnitt und Pflichtfeld-Einstellung ändern Sie jederzeit; für einen anderen Typ legen Sie ein neues Feld an.

Verlieren wir die Werte, wenn wir die Erweiterung ausschalten?

Nein. Die Felder verschwinden aus den Datensätzen, aber die bereits eingetragenen Werte bleiben gespeichert und kehren an ihren Platz zurück, wenn Sie die Erweiterung wieder einschalten.

Die anderen Funktionen von Kore CRM

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