Un produit

Trouver des clients

Une entreprise, une seule fiche.

Le tableur des clients avec « Rossi S.r.l. » trois lignes au-dessus de « Rossi SRL », des numéros de TVA recopiés à la main avec un chiffre faux, la même personne enregistrée par deux collègues de deux façons. Dans Kore CRM, la raison sociale se remplit à partir du numéro de TVA, « Créer » prévient si la fiche existe déjà, et les doublons qui passent quand même se retrouvent et se fusionnent.

Demander une démo Vue d’ensemble de Kore CRM

Les mêmes fiches que tout Kamzan

Les entreprises et les contacts de Kore CRM sont les mêmes que ceux des autres apps Kamzan, de Klokka pour les heures et au-delà : pas de second carnet d’adresses à tenir à jour. C’est pourquoi les gestes sont prudents. Archiver une entreprise la retire des listes de Kore et la laisse active ailleurs ; la supprimer n’est possible que si aucun produit n’a de données qui la citent, et la fenêtre indique lesquels. La fiche entreprise rassemble ses contacts, les opportunités avec leur valeur, les activités enregistrées, les détails et la classification : responsable, provenance, étiquettes. Le type, Lead, Prospect, Client ou Ancien client, c’est vous qui le choisissez, et il devient un filtre en haut de la liste ; celle des contacts propose aussi « Sans entreprise », pour rattacher ceux qui sont restés isolés.

Comment ça marche

  1. Partez du numéro de TVA

    Saisissez le numéro de TVA et appuyez sur « Remplir depuis le n° de TVA » : raison sociale, adresse, ville, province et pays arrivent de VIES, le service gratuit de l’Union européenne, et ne remplissent que les champs vides. Si VIES ne répond pas, vous enregistrez quand même.

  2. Kore vérifie au « Créer »

    Avant de créer, Kore cherche les entreprises avec le même numéro de TVA, le même e-mail ou le même nom, et les contacts avec le même e-mail ou le même nom dans la même entreprise. S’il en trouve, vous choisissez entre « Ouvrir la fiche » et « Créer quand même ».

  3. Classez et reliez

    Attribuez à chaque fiche un type, un responsable, une provenance et des étiquettes, et reliez les contacts à leur entreprise. Origines et étiquettes forment une liste unique, définie dans les paramètres par la personne qui administre Kore.

Un numéro de TVA, une entreprise, une fiche.

Ce que vous pouvez faire

  • Les doublons que vous avez déjà

    Depuis le menu de la liste, « Doublons » affiche les paires suspectes avec leur motif : même numéro de TVA, même e-mail, même nom sans forme juridique. Une pastille sur le menu signale quand il y en a. « Pas des doublons » retire la paire, qui ne revient pas d’elle-même.

  • Fusion champ par champ

    Dans « Comparer et fusionner », vous choisissez quelle fiche reste et, pour chaque champ, quelle valeur garder. Avant de confirmer, Kore compte ce qui se déplace, produit par produit : tout ce qui citait la fiche qui disparaît passe à celle qui reste, dans toutes les apps.

  • De l’ancien tableur en une étape

    « Importer » lit un CSV séparé par des points-virgules ou des virgules. Les entreprises sont reconnues par numéro de TVA ou nom, les contacts par e-mail : ce qui existe déjà est mis à jour au lieu d’être doublé. À la fin, combien ont été créées, mises à jour et ignorées, avec les lignes à corriger.

  • Un export qu’Excel ouvre

    « Exporter » télécharge les entreprises ou les contacts dans un CSV qu’Excel ouvre sans poser de questions. Il sert aussi de modèle : le fichier a déjà les bons en-têtes pour le prochain import.

  • Retrouvez n’importe qui dans un seul champ

    La recherche en haut, aussi avec Ctrl ou Cmd+K, trouve les entreprises par nom, e-mail ou numéro de TVA et les contacts par prénom, nom ou e-mail, avec les opportunités et les leads.

  • Archivez sans rien perdre

    Une entreprise que vous ne suivez plus s’archive : elle disparaît des listes et menus déroulants de Kore, reste en place dans les autres apps, et « Afficher les archivées » la fait réapparaître. Les contacts archivés se retrouvent de la même façon.

Approfondissements

  • Champs supplémentaires

    Chaque entreprise a ses propres données : le code fournisseur chez le client, le nombre de sites, l’origine du contact, l’échéance du contrat de maintenance. Si le CRM n’a pas de place pour elles, elles finissent dans les notes, où on ne les retrouve pas, ou dans un tableur que personne ne met à jour. Avec Champs supplémentaires, vous les définissez vous-mêmes, et elles apparaissent sur la fiche à côté de tout le reste.

Questions fréquentes

J’ai déjà mes clients dans un fichier Excel : comment les mettre dans Kore ?

Enregistrez-le en CSV et utilisez « Importer » depuis la liste Entreprises, puis depuis la liste Contacts. Si vous ne savez pas quelles colonnes utiliser, faites d’abord un « Exporter » : le fichier a les bons en-têtes. Les contacts se rattachent à leur entreprise par le nom ; ceux dont Kore ne trouve pas l’entreprise entrent sans, et le récapitulatif vous le signale.

Si j’archive une entreprise dans Kore, disparaît-elle aussi des autres apps ?

Non. L’archivage ne vaut que pour Kore : dans Klokka, par exemple, l’entreprise reste active et les heures se saisissent comme avant. Le seul geste valable partout est la suppression, possible seulement si aucun produit n’a de données liées.

Qui peut fusionner deux fiches ?

Seule la personne qui administre Kore. Une fusion ne touche pas que Kore : elle déplace heures, dossiers, contrats et projets des autres apps sur la fiche qui reste, et ne peut pas être annulée. C’est pourquoi la confirmation demande de cocher que vous l’avez compris.

Les autres fonctionnalités de Kore CRM

Gérez clients et ventes avec Kore CRM

Demandez une démo : nous vous montrons comment Kore CRM ordonne le pipeline et fait croître les ventes.

Demander une démo