Trovare clienti
Un’azienda, una scheda sola.
Il file Excel dei clienti con «Rossi S.r.l.» tre righe sopra «Rossi SRL», partite IVA ricopiate a mano con una cifra sbagliata, la stessa persona salvata da due colleghi in due modi diversi. In Kore CRM la ragione sociale si compila dalla partita IVA, il «Crea» avvisa se la scheda esiste già, e i doppioni che ci sono comunque si trovano e si uniscono.
La stessa anagrafica di tutta Kamzan
Le aziende e i contatti di Kore CRM sono gli stessi che usano le altre app Kamzan, da Klokka per le ore in poi: non c’è una seconda rubrica da tenere allineata. Per questo i gesti sono prudenti. Archiviare un’azienda la toglie dagli elenchi di Kore e la lascia attiva altrove; eliminarla si può solo se nessun prodotto ha dati che la citano, e la finestra dice quali. La scheda azienda raccoglie i contatti, le opportunità con il loro valore, le attività registrate, i dettagli e la classificazione: titolare, provenienza, etichette. La tipologia, Lead, Prospect, Cliente o Ex cliente, la scegli tu e diventa un filtro in cima all’elenco; quello dei contatti ha anche «Senza azienda», per sistemare chi è rimasto scollegato.
Come funziona
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Parti dalla partita IVA
Scrivi la partita IVA e premi «Compila da P.IVA»: ragione sociale, indirizzo, città, provincia e paese arrivano da VIES, il servizio gratuito dell’Unione europea, e riempiono solo i campi vuoti. Se VIES non risponde, salvi lo stesso.
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Kore controlla al «Crea»
Prima di creare, Kore cerca aziende con la stessa P.IVA, la stessa email o lo stesso nome, e contatti con la stessa email o lo stesso nome nella stessa azienda. Se ne trova, scegli fra «Apri la scheda» e «Crea lo stesso».
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Classifica e collega
Dai a ogni scheda tipologia, titolare, provenienza ed etichette, e collega i contatti alla loro azienda. Provenienze ed etichette sono un elenco unico, definito nelle impostazioni da chi amministra Kore.
Una partita IVA, un’azienda, una scheda.
Cosa puoi fare
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I doppioni che hai già in casa
Dal menu dell’elenco, «Doppioni» mostra le coppie sospette con il motivo: stessa P.IVA, stessa email, stesso nome senza forma societaria. Un pallino sul menu avvisa quando ce ne sono. «Non sono doppioni» toglie la coppia, e non torna da sola.
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Unione campo per campo
In «Confronta e unisci» scegli quale scheda resta e, per ogni campo, quale valore tenere. Prima di confermare Kore conta cosa si sposta, prodotto per prodotto: tutto ciò che citava la scheda che sparisce passa a quella che resta, in tutte le app.
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Dal vecchio Excel in un passaggio
«Importa» legge un CSV con punto e virgola o virgola. Le aziende si riconoscono da P.IVA o nome, i contatti dall’email: chi c’è già si aggiorna invece di raddoppiare. Alla fine, quante create, aggiornate e saltate, con le righe da sistemare.
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Un export che Excel apre
«Esporta» scarica aziende o contatti in un CSV che Excel apre senza domande. Serve anche da modello: il file ha già le intestazioni giuste per il prossimo import.
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Trovi chiunque in una casella
La ricerca in alto, anche con Ctrl o Cmd+K, trova le aziende per nome, email o partita IVA e i contatti per nome, cognome o email, insieme a opportunità e lead.
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Archivi senza perdere niente
Un’azienda che non seguite più si archivia: sparisce dagli elenchi e dalle tendine di Kore, resta dov’è nelle altre app, e «Mostra archiviate» la riporta in vista. I contatti archiviati si ritrovano allo stesso modo.
Approfondimenti
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Campi aggiuntivi
Ogni azienda ha i suoi dati: il codice fornitore del cliente, il numero di sedi, la fonte del contatto, la scadenza del contratto di manutenzione. Se il CRM non ha un posto per loro finiscono nelle note, dove non si trovano, o in un Excel che nessuno aggiorna. Con Campi aggiuntivi li definite voi, e compaiono sulla scheda accanto a tutto il resto.
Domande frequenti
Ho già i clienti in un file Excel: come li porto in Kore?
Salvalo come CSV e usa «Importa» dall’elenco Aziende, poi da quello Contatti. Se non sai che colonne usare, fai prima un «Esporta»: il file ha le intestazioni giuste. I contatti si agganciano alla loro azienda per nome; quelli con un’azienda che Kore non trova entrano senza, e il riepilogo te lo dice.
Se archivio un’azienda in Kore, sparisce anche dalle altre app?
No. L’archivio vale solo per Kore: in Klokka, per esempio, l’azienda resta attiva e le ore si registrano come prima. L’unico gesto che vale ovunque è eliminarla, e si può solo se nessun prodotto ha dati collegati.
Chi può unire due schede?
Solo chi amministra Kore. Un’unione non tocca solo Kore: sposta ore, cartelle, contratti e progetti delle altre app sulla scheda che resta, e non si annulla. Per questo la conferma chiede di spuntare che lo hai capito.
Le altre funzionalità di Kore CRM
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Alex