Un producto de

Extensión de Kore CRM

La información que usáis vosotros, en la ficha y no en un Excel aparte.

Cada empresa tiene sus datos: el código de proveedor del cliente, el número de sedes, el origen del contacto, el vencimiento del contrato de mantenimiento. Si el CRM no tiene un sitio para ellos acaban en las notas, donde no se encuentran, o en un Excel que nadie actualiza. Con Campos adicionales los definís vosotros, y aparecen en la ficha junto a todo lo demás.

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Campos vuestros, controlados como los de serie

En los ajustes, en «Campos adicionales», se elige dónde: oportunidades, empresas o contactos. Cada campo tiene una etiqueta, un tipo entre texto, texto largo, número, fecha, lista desplegable y sí/no, un texto de ayuda opcional y la casilla «Obligatorio». Los campos se agrupan en secciones con un título que decidís vosotros, como «Datos técnicos» o «Datos contractuales». En la ficha de la empresa, del contacto o de la oportunidad aparece el recuadro «Campos adicionales»: se rellena ahí, y cada campo se guarda al salir de él, sin un botón que haya que recordar. Kore controla lo que entra: un número tiene que ser un número, una fecha una fecha, una lista solo acepta las opciones previstas.

Cómo funciona

  1. Elige dónde

    Oportunidades, empresas o contactos: cada una tiene sus campos y sus secciones, porque el número de sedes es de la empresa y no de la persona.

  2. Define el campo

    Etiqueta, tipo y, para una lista, las opciones una por línea. Añade un texto de ayuda si el campo necesita explicación, y márcalo como obligatorio si no puede quedar vacío.

  3. Rellénalo en la ficha

    El campo aparece enseguida en todas las fichas de ese tipo, en su sección. Quien trabaja en la ficha lo rellena; si el valor no vale, Kore dice por qué.

El CRM toma la forma de tus datos.

Qué puedes hacer

  • Seis tipos de campo

    Texto y texto largo, número, fecha con calendario, lista desplegable y sí/no. El tipo se decide al crearlo y luego se mantiene: los valores ya escritos no se vuelven incoherentes.

  • Secciones con título

    Los campos se agrupan bajo títulos como «Datos técnicos» o «Datos contractuales». Al eliminar una sección los campos se quedan, con sus valores, fuera de cualquier grupo.

  • Valores controlados

    Un número solo acepta números, una fecha solo fechas, una lista solo sus opciones. El campo obligatorio lleva asterisco, y Kore no acepta guardarlo vacío.

  • Texto de ayuda

    Bajo el campo, una línea que explica qué va ahí: dónde está el código de proveedor, en qué formato se escribe. Quien llega después lo rellena como quien lo pensó.

  • Archivar sin perder nada

    Un campo que ya no sirve se archiva: desaparece de las fichas y los valores se quedan, listos para volver si se vuelve a usar. Eliminarlo de verdad, valores incluidos, es una decisión aparte.

Preguntas frecuentes

¿Quién puede crear los campos?

Quien administra Kore, desde los ajustes: definir un campo cambia las fichas de todos. Rellenarlos corresponde a quien trabaja con empresas, contactos y oportunidades.

¿Puedo cambiar el tipo de un campo ya usado?

No: un texto que pasa a ser fecha haría ilegibles los valores ya escritos. Etiqueta, texto de ayuda, opciones de la lista, sección y obligatoriedad se cambian cuando quieras; para otro tipo se crea un campo nuevo.

Si desactivamos la extensión, ¿perdemos los valores?

No. Los campos desaparecen de las fichas, pero los valores ya introducidos se conservan y vuelven a su sitio al reactivarla.

Las demás funcionalidades de Kore CRM

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