Kore CRM 扩展
您真正要用的信息，写在档案上，而不是另一张表里。
每家企业都有自己的数据：客户那边的供应商编码、门店数量、联系人来源、维保合同到期日。如果 CRM 里没有它们的位置，最后不是塞进找不到的备注，就是躺在一张没人更新的 Excel 里。有了“自定义字段”，由您来定义这些字段，它们会和其他信息一起显示在档案上。
您的字段，像内置字段一样经过校验
在设置的“自定义字段”中选择添加位置：商机、企业或联系人。每个字段都有标签、类型（文本、长文本、数字、日期、下拉选择、是/否）、可选的帮助文字，以及“必填”勾选项。字段可以归入您自定标题的分区，如“技术数据”或“合同数据”。在企业、联系人或商机的档案上会出现“自定义字段”面板：直接在那里填写，离开字段时自动保存，不用记着点按钮。Kore 会校验录入内容：数字必须是数字，日期必须是日期，下拉选择只接受预设选项。
工作原理
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选择位置
商机、企业或联系人：各有各的字段和分区，因为门店数量属于企业，而不是个人。
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定义字段
填写标签、类型；如果是下拉选择，每行写一个选项。字段需要说明时加上帮助文字，不能留空时勾选必填。
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在档案上填写
字段会立即出现在该类型的所有档案中，位于其所属分区。处理档案的人直接填写；数值不符合要求时，Kore 会说明原因。
CRM 随您的数据而成形。
您能做什么
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六种字段类型
文本与长文本、数字、带日历的日期、下拉选择以及是/否。类型在创建时确定，之后不再改变：已录入的数值不会因此变得不一致。
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带标题的分区
字段可归入“技术数据”“合同数据”等标题下。删除分区后，字段及其数值都会保留，只是不再属于任何分组。
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数值校验
数字只接受数字，日期只接受日期，下拉选择只接受其选项。必填字段带星号，Kore 不允许将其保存为空。
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帮助文字
字段下方有一行说明：供应商编码在哪里找、按什么格式填写。后来的人也能照原意填写。
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归档而不丢失
不再需要的字段可以归档：它会从档案中消失，数值仍然保留，重新启用时即可恢复。连同数值彻底删除，则是另一项单独的操作。
常见问题
谁可以创建字段？
由 Kore 的管理员在设置中创建：定义一个字段会改变所有人的档案。填写则由负责企业、联系人和商机的人完成。
已在使用的字段能改类型吗？
不能：文本变成日期会让已录入的数值无法读取。标签、帮助文字、下拉选项、分区和是否必填可以随时修改；如需其他类型，请新建一个字段。
关闭此扩展会丢失数值吗？
不会。字段会从档案中消失，但已录入的数值会保存下来，重新开启后回到原位。
Kore CRM 的其他功能
用 Kore CRM 管理客户和销售
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Alex