Un prodotto

Estensione di Kore CRM

Le informazioni che usate voi, sulla scheda e non in un foglio a parte.

Ogni azienda ha i suoi dati: il codice fornitore del cliente, il numero di sedi, la fonte del contatto, la scadenza del contratto di manutenzione. Se il CRM non ha un posto per loro finiscono nelle note, dove non si trovano, o in un Excel che nessuno aggiorna. Con Campi aggiuntivi li definite voi, e compaiono sulla scheda accanto a tutto il resto.

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Campi vostri, controllati come quelli di serie

Nelle impostazioni, alla voce «Campi aggiuntivi», si sceglie dove: opportunità, aziende o contatti. Ogni campo ha un’etichetta, un tipo fra testo, testo lungo, numero, data, elenco a scelta e sì/no, un testo d’aiuto facoltativo e la spunta «Obbligatorio». I campi si raggruppano in sezioni con un titolo che decidete voi, come «Dati tecnici» o «Dati contrattuali». Sulla scheda dell’azienda, del contatto o dell’opportunità compare il riquadro «Campi aggiuntivi»: si compila lì, e ogni campo si salva quando se ne esce, senza un pulsante da ricordarsi. Kore controlla quello che entra: un numero deve essere un numero, una data una data, un elenco accetta solo le voci previste.

Come funziona

  1. Scegli dove

    Opportunità, aziende o contatti: ognuna ha i suoi campi e le sue sezioni, perché il numero di sedi riguarda l’azienda e non la persona.

  2. Definisci il campo

    Etichetta, tipo e, per un elenco, le voci una per riga. Aggiungi un testo d’aiuto se il campo va spiegato, e segnalo come obbligatorio se non può restare vuoto.

  3. Compila sulla scheda

    Il campo compare subito su tutte le schede di quel tipo, nella sua sezione. Chi lavora sulla scheda lo compila; se il valore non va bene, Kore dice perché.

Il CRM prende la forma dei tuoi dati.

Cosa puoi fare

  • Sei tipi di campo

    Testo e testo lungo, numero, data con il calendario, elenco a scelta e sì/no. Il tipo si decide alla creazione e poi resta: i valori già scritti non diventano incoerenti.

  • Sezioni con un titolo

    I campi si raggruppano sotto titoli come «Dati tecnici» o «Dati contrattuali». Eliminando una sezione i campi restano, con i loro valori, fuori da ogni gruppo.

  • Valori controllati

    Un numero accetta solo numeri, una data solo date, un elenco solo le sue voci. Il campo obbligatorio porta l’asterisco, e Kore non accetta di salvarlo vuoto.

  • Testo d’aiuto

    Sotto il campo, una riga che spiega cosa ci va: dove si trova il codice fornitore, in che formato si scrive. Chi arriva dopo compila come chi l’ha pensato.

  • Archiviare senza perdere

    Un campo che non serve più si archivia: sparisce dalle schede e i valori restano, pronti a tornare se lo si rimette in uso. Eliminarlo davvero, valori compresi, è una scelta a parte.

Domande frequenti

Chi può creare i campi?

Chi amministra Kore, dalle impostazioni: definire un campo cambia le schede di tutti. Compilarli spetta a chi lavora su aziende, contatti e opportunità.

Posso cambiare il tipo di un campo già usato?

No: un testo che diventa data renderebbe illeggibili i valori già scritti. Etichetta, testo d’aiuto, voci dell’elenco, sezione e obbligatorietà si cambiano quando vuoi; per un altro tipo si crea un campo nuovo.

Se spegniamo l’estensione perdiamo i valori?

No. I campi spariscono dalle schede, ma i valori già inseriti restano conservati e tornano al loro posto riaccendendola.

Le altre funzionalità di Kore CRM

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