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Extensão do Kore CRM

A informação que vocês usam, na ficha e não numa folha à parte.

Cada empresa tem os seus dados: o código de fornecedor do cliente, o número de sedes, a origem do contacto, o fim do contrato de manutenção. Se o CRM não tem um sítio para eles, acabam nas notas, onde não se encontram, ou num Excel que ninguém atualiza. Com Campos adicionais são vocês que os definem, e aparecem na ficha ao lado de tudo o resto.

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Campos vossos, controlados como os de origem

Nas definições, em «Campos adicionais», escolhe-se onde: oportunidades, empresas ou contactos. Cada campo tem uma etiqueta, um tipo entre texto, texto longo, número, data, lista suspensa e sim/não, um texto de ajuda opcional e a caixa «Obrigatório». Os campos agrupam-se em secções com um título que vocês decidem, como «Dados técnicos» ou «Dados contratuais». Na ficha da empresa, do contacto ou da oportunidade aparece o painel «Campos adicionais»: preenche-se aí, e cada campo guarda-se ao sair dele, sem um botão de que seja preciso lembrar-se. O Kore controla o que entra: um número tem de ser um número, uma data uma data, uma lista só aceita as opções previstas.

Como funciona

  1. Escolha onde

    Oportunidades, empresas ou contactos: cada uma tem os seus campos e as suas secções, porque o número de sedes diz respeito à empresa e não à pessoa.

  2. Defina o campo

    Etiqueta, tipo e, para uma lista, as opções uma por linha. Acrescente um texto de ajuda se o campo precisar de explicação, e marque-o como obrigatório se não puder ficar vazio.

  3. Preencha na ficha

    O campo aparece de imediato em todas as fichas desse tipo, na sua secção. Quem trabalha na ficha preenche-o; se o valor não servir, o Kore diz porquê.

O CRM ganha a forma dos seus dados.

O que pode fazer

  • Seis tipos de campo

    Texto e texto longo, número, data com calendário, lista suspensa e sim/não. O tipo decide-se na criação e depois fica: os valores já escritos não se tornam incoerentes.

  • Secções com título

    Os campos agrupam-se sob títulos como «Dados técnicos» ou «Dados contratuais». Ao eliminar uma secção os campos ficam, com os seus valores, fora de qualquer grupo.

  • Valores controlados

    Um número só aceita números, uma data só datas, uma lista só as suas opções. O campo obrigatório leva asterisco, e o Kore não aceita guardá-lo vazio.

  • Texto de ajuda

    Por baixo do campo, uma linha que explica o que lá vai: onde está o código de fornecedor, em que formato se escreve. Quem chega depois preenche como quem o pensou.

  • Arquivar sem perder

    Um campo que já não serve arquiva-se: desaparece das fichas e os valores ficam, prontos a voltar se o voltarem a usar. Eliminá-lo de vez, valores incluídos, é uma escolha à parte.

Perguntas frequentes

Quem pode criar os campos?

Quem administra o Kore, a partir das definições: definir um campo muda as fichas de todos. Preenchê-los cabe a quem trabalha com empresas, contactos e oportunidades.

Posso mudar o tipo de um campo já usado?

Não: um texto que passasse a data tornaria ilegíveis os valores já escritos. Etiqueta, texto de ajuda, opções da lista, secção e obrigatoriedade alteram-se quando quiser; para outro tipo cria-se um campo novo.

Se desligarmos a extensão, perdemos os valores?

Não. Os campos desaparecem das fichas, mas os valores já inseridos ficam guardados e voltam ao seu lugar ao voltar a ligá-la.

As outras funcionalidades do Kore CRM

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