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Extension de Kore CRM

Les informations que vous utilisez, sur la fiche et pas dans un tableur à part.

Chaque entreprise a ses propres données : le code fournisseur chez le client, le nombre de sites, l’origine du contact, l’échéance du contrat de maintenance. Si le CRM n’a pas de place pour elles, elles finissent dans les notes, où on ne les retrouve pas, ou dans un tableur que personne ne met à jour. Avec Champs supplémentaires, vous les définissez vous-mêmes, et elles apparaissent sur la fiche à côté de tout le reste.

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Vos champs, contrôlés comme ceux d’origine

Dans les paramètres, sous « Champs supplémentaires », on choisit où : opportunités, entreprises ou contacts. Chaque champ a un libellé, un type parmi texte, texte long, nombre, date, liste déroulante et oui/non, un texte d’aide facultatif et la case « Obligatoire ». Les champs se regroupent en sections avec un titre que vous choisissez, comme « Données techniques » ou « Données contractuelles ». Sur la fiche de l’entreprise, du contact ou de l’opportunité apparaît l’encadré « Champs supplémentaires » : on le remplit là, et chaque champ s’enregistre quand on le quitte, sans bouton à ne pas oublier. Kore contrôle ce qui est saisi : un nombre doit être un nombre, une date une date, une liste n’accepte que les options prévues.

Comment ça marche

  1. Choisissez où

    Opportunités, entreprises ou contacts : chacun a ses champs et ses sections, car le nombre de sites concerne l’entreprise, pas la personne.

  2. Définissez le champ

    Libellé, type et, pour une liste, les options une par ligne. Ajoutez un texte d’aide si le champ demande une explication, et marquez-le comme obligatoire s’il ne peut pas rester vide.

  3. Remplissez-le sur la fiche

    Le champ apparaît aussitôt sur toutes les fiches de ce type, dans sa section. Qui travaille sur la fiche le remplit ; si la valeur ne convient pas, Kore dit pourquoi.

Le CRM prend la forme de vos données.

Ce que vous pouvez faire

  • Six types de champ

    Texte et texte long, nombre, date avec calendrier, liste déroulante et oui/non. Le type se choisit à la création et ne change plus : les valeurs déjà saisies ne deviennent jamais incohérentes.

  • Des sections avec un titre

    Les champs se regroupent sous des titres comme « Données techniques » ou « Données contractuelles ». En supprimant une section, les champs restent, avec leurs valeurs, simplement hors de tout groupe.

  • Des valeurs contrôlées

    Un nombre n’accepte que des nombres, une date que des dates, une liste que ses options. Le champ obligatoire porte un astérisque, et Kore refuse de l’enregistrer vide.

  • Texte d’aide

    Sous le champ, une ligne qui explique ce qu’il faut y mettre : où trouver le code fournisseur, dans quel format l’écrire. Qui arrive ensuite le remplit comme prévu.

  • Archiver sans rien perdre

    Un champ qui ne sert plus s’archive : il disparaît des fiches et les valeurs restent, prêtes à revenir si on le remet en service. Le supprimer pour de bon, valeurs comprises, est un choix à part.

Questions fréquentes

Qui peut créer les champs ?

La personne qui administre Kore, depuis les paramètres : définir un champ modifie les fiches de tout le monde. Les remplir revient à qui travaille sur les entreprises, contacts et opportunités.

Puis-je changer le type d’un champ déjà utilisé ?

Non : un texte qui devient une date rendrait illisibles les valeurs déjà saisies. Libellé, texte d’aide, options de la liste, section et caractère obligatoire se modifient quand vous voulez ; pour un autre type, on crée un nouveau champ.

Si nous désactivons l’extension, perdons-nous les valeurs ?

Non. Les champs disparaissent des fiches, mais les valeurs déjà saisies sont conservées et reviennent à leur place quand vous la réactivez.

Les autres fonctionnalités de Kore CRM

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