Funcionalidades
Tudo o que o Flow faz, página a página
Cada funcionalidade tem a sua página: o que faz, como funciona, o que pode fazer, as perguntas mais frequentes. Os aprofundamentos estão sob a funcionalidade a que pertencem.
Visão geral do Flow
Preparar o pedido
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Construção do fluxo
Construir o fluxo
Organiza o pedido em áreas, temas e passos, e em cada passo escolhe o que pedir: um ficheiro, vários ficheiros, um formulário para preencher, uma assinatura ou uma pergunta. O fluxo torna-se um modelo: ativa-o para todos os clientes que quiser, sem reescrever a lista de cada vez.
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Lógica condicional
Lógica condicional
Uma pergunta no início, como «Tem colaboradores?» ou «É uma sociedade ou um empresário em nome individual?», e o fluxo adapta-se: aparecem os passos necessários e desaparecem os que não interessam. Um só fluxo, muitos percursos, e nenhum «se não se aplica, passe à frente».
Pedir os documentos
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Convites
Convidar clientes e fornecedores
Escolha a empresa, o fluxo e as pessoas: cada uma recebe um e-mail com a sua ligação e carrega sem palavra-passe nem registo. Se precisar de mais segurança, acrescente a verificação com um código enviado para o e-mail da pessoa.
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Página de carregamento
A página de quem carrega
Uma só página, com o seu logótipo e as suas cores: o progresso no topo, o prazo à vista, um passo de cada vez. Arrasta-se o ficheiro, preenche-se o formulário no navegador, assina-se e, no fim, «Enviar para validação». Funciona também no telemóvel.
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Prazos e lembretes
Prazos e lembretes
Dê uma data à recolha, ou uma data diferente a cada parte. O Flow escreve a quem ainda não entregou, no momento certo e na sua língua, e a si resta apenas ver quem falta.
Verificar e fechar
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Validação
Revisão dos documentos
Uma digitalização ilegível, a certidão do ano passado, o formulário sem assinatura: o validador marca-o como rejeitado, escreve porquê, e o cliente recebe logo o e-mail para o voltar a carregar. Você vê a qualquer momento o que está aprovado e o que falta.
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Painel e resumos
Acompanhar as recolhas
Nada de folhas de Excel cheias de cruzes nem caixas de correio para reler. O Flow mostra-lhe que recolhas estão paradas, quais esperam uma revisão e quais estão perto do prazo, e para cada cliente a lista exata do que falta.
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Ecossistema Kamzan
Files, kSign e Kontacts
O Flow não é uma ilha. O pedido parte da pasta do Files do cliente, o mandato assina-se dentro do fluxo com o kSign, os contactos ficam no Kontacts e, fechada a recolha, os documentos voltam ao Files com a sua estrutura.
Alex