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Um convite, uma ligação pessoal: o cliente não tem de criar nenhuma conta

Escolha a empresa, o fluxo e as pessoas: cada uma recebe um e-mail com a sua ligação e carrega sem palavra-passe nem registo. Se precisar de mais segurança, acrescente a verificação com um código enviado para o e-mail da pessoa.

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O cliente não quer mais uma conta

Cada palavra-passe a mais é mais um motivo para adiar. A contabilidade do cliente, o departamento de compras do fornecedor, o novo colaborador: todos têm e-mail, poucos têm vontade de se registar num portal para lhe enviar três PDF. Com o Flow, o convite já é a porta de entrada: uma ligação pessoal, associada àquela pessoa e àquela recolha.

Como funciona

  1. Escolha empresa e fluxo

    A ativação segue cinco separadores: Empresa, Fluxo, Definições, Modalidade, Participantes. Começa pela empresa destinatária, por exemplo a Ferrari Design, e pelo fluxo a ativar; depois dá um nome à recolha e define prazos, revisão e verificação.

  2. Acrescente as pessoas

    Uma a uma, ou todas de uma vez a partir de um ficheiro CSV com e-mail, nome, apelido, empresa, telefone e idioma. Depois escolhe: cada pessoa preenche o seu fluxo, ou todas trabalham no mesmo processo.

  3. O convite é enviado

    Cada participante recebe um e-mail com a sua ligação pessoal, no seu idioma entre os sete disponíveis. A partir daí carrega, responde e envia: sem conta, sem palavra-passe para memorizar.

Uma ligação, nenhuma palavra-passe: o caminho mais curto para um documento.

O que pode fazer

  • Uma ligação por pessoa

    A ligação é pessoal: o Flow sabe quem está a carregar, e cada ficheiro, resposta e pergunta fica associado a essa pessoa. No registo da recolha vê quem fez o quê, sem ter de perguntar.

  • Verificação com código por e-mail

    Caso uma ligação seja reencaminhada, a «Verificação OTP» pede um código enviado para o e-mail do participante. Escolhe quando: em cada acesso, apenas da primeira vez ou a cada 24 horas.

  • Individual ou co-fluxo

    Vinte candidatos, vinte cópias do mesmo fluxo: é a modalidade individual. Os três sócios da Rossi & Partner que preparam um único processo: é o co-fluxo. E no co-fluxo decide se os ficheiros são partilhados e editáveis por todos, partilhados só de leitura ou isolados por pessoa.

  • Cem participantes com um CSV

    Cola ou carrega o ficheiro e o Flow verifica cada linha antes de avançar: e-mails inválidos e duplicados são assinalados com o número da linha, para os corrigir logo. Os contactos novos chegam também ao livro de endereços do Kontacts.

  • Portal de participantes

    Para quem lhe envia documentos durante todo o ano existe a extensão Portal de participantes: entra-se com e-mail e código e encontram-se todos os fluxos atribuídos, com os cartões Por iniciar, Em curso, Concluído, Por recarregar e Expirado como filtros.

  • Carregador interno

    Por vezes os documentos estão com um colega: os recursos humanos, a filial de Milão. Com o carregador interno, os fluxos atribuem-se também a colegas, que carregam a partir da app com a sua conta Kamzan. É uma extensão já ativa quando começa.

Perguntas frequentes

O cliente tem de se registar?

Não. Abre a ligação que recebe por e-mail e carrega. Se ativar a verificação, introduz também um código que lhe chega ao mesmo e-mail. Só quem usa o Portal de participantes entra com e-mail e código, sempre sem palavra-passe.

Posso convidar várias pessoas para o mesmo processo?

Sim, com o co-fluxo: todos contribuem para o mesmo processo e um documento carregado por um vale para todos. Pode também limitar cada pessoa às áreas ou temas que lhe dizem respeito.

Em que idioma chega o convite?

No idioma que indicar para o participante, também a partir da coluna «idioma» do CSV: italiano, inglês, espanhol, alemão, francês, chinês ou português. O mesmo vale para lembretes e insistências.

Posso pedir documentos também aos meus colegas?

Sim, com o carregador interno: atribui os fluxos aos colegas, que os encontram na app e carregam com a sua conta Kamzan.

As outras funcionalidades do Flow

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Peça uma demo: mostramos-lhe como o Flow guia clientes e fornecedores a carregar os ficheiros certos.

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