Lógica condicional
Cada cliente vê apenas os pedidos que lhe dizem respeito
Uma pergunta no início, como «Tem colaboradores?» ou «É uma sociedade ou um empresário em nome individual?», e o fluxo adapta-se: aparecem os passos necessários e desaparecem os que não interessam. Um só fluxo, muitos percursos, e nenhum «se não se aplica, passe à frente».
Uma lista igual para todos está errada para cada um
Um empresário em nome individual não tem livro de sócios, um particular não tem certidão comercial, quem não tem colaboradores não tem recibos de vencimento. Com uma lista fixa, o cliente pergunta-se o que saltar e a sua equipa recebe «não aplicável» em vez dos ficheiros. A lógica condicional leva a escolha para dentro do fluxo: o cliente responde e a página mostra apenas o que tem de entregar.
Como funciona
-
Faça a pergunta certa
Acrescente um passo Pergunta: escolha única, menu pendente, sim/não, texto, número ou data. É da sua resposta que partem as condições.
-
Ligue as condições
Numa área, num tema ou num passo escolhe «Mostrar só se»: a resposta é igual a um valor, diferente, contém-no ou não está vazia. Ou então: num passo anterior já foi carregado um ficheiro.
-
O percurso adapta-se
O cliente avança passo a passo e vê aparecer apenas o que lhe diz respeito. Os documentos obrigatórios de um ramo oculto não contam para o progresso nem bloqueiam o envio.
Uma pergunta a mais no início, dez e-mails a menos no fim.
O que pode fazer
-
Condições em três níveis
Uma condição pode ocultar uma área inteira, como «Pessoal» para quem não tem colaboradores, um só tema ou um único passo. Escolha o nível certo e o fluxo continua fácil de ler.
-
Respostas e documentos como gatilho
Igual, diferente, contém, não vazio: quatro comparações chegam para quase todas as regras. E se o passo seguinte depender de um ficheiro, a condição pode verificar se o passo anterior já tem um documento carregado.
-
Nenhum ficheiro perdido por engano
Se o cliente alterar uma resposta e assim ocultar um ramo onde já tinha carregado ficheiros, o Flow avisa-o e pede confirmação antes de os retirar. Se esses documentos já tiverem sido validados, a resposta não se altera sem mais: segue um pedido de alteração para a sua equipa.
-
Por passos ou página única
Sem condições escolhe como se navega: um passo de cada vez ou tudo numa página, e pode deixar a escolha ao participante. Com a lógica condicional ativa, o percurso é sempre por passos, porque cada resposta prepara o passo seguinte.
-
Exclusões para cada participante
A Rossi & Partner já lhe entregou os estatutos no ano passado? Exclua esse passo, mesmo que seja obrigatório, só para eles ou para todos os participantes da recolha. O fluxo continua igual; muda apenas o que essa pessoa tem de entregar.
-
Acesso limitado a áreas e temas
Quando várias pessoas trabalham no mesmo processo, cada uma pode ver apenas a sua parte: o consultor laboral a área «Pessoal», o contabilista a área «Fiscal». Menos ruído para elas, menos ficheiros no sítio errado para a sua equipa.
Perguntas frequentes
Como se ativa a lógica condicional?
É uma extensão do Flow, já ativa quando começa. Liga-a no passo Organização da criação do fluxo; depois, na Estrutura, cada área, tema ou passo pode ter a sua condição.
Posso usar a página única ou o painel introdutório com condições?
Não: com a lógica condicional o percurso é sempre por passos e o painel introdutório não está disponível. É intencional: as respostas decidem os passos seguintes, por isso a ordem conta.
Uma condição pode depender de um documento em vez de uma resposta?
Sim. Além das respostas, uma condição pode verificar se foi carregado um ficheiro num passo anterior: por exemplo, a área «Procuração» só aparece depois de o cliente carregar o documento de identificação do procurador.
Posso dispensar um só cliente de um documento obrigatório?
Sim, com as exclusões no resumo da recolha: exclui o passo ou o tema inteiro para esse participante, ou para todos. Não é preciso mexer no fluxo, e a exclusão fica no registo de atividade.
As outras funcionalidades do Flow
Simplifique a recolha de documentos com o Flow
Peça uma demo: mostramos-lhe como o Flow guia clientes e fornecedores a carregar os ficheiros certos.
Alex