案例研究 · kCompliance · 保险领域

kCompliance：把期限和文件放在一起，不用追着跑

kCompliance 是理顺保险中介文档的系统：期限、授权和协作编辑集中在一个空间。

聊聊您的项目

问题

保险中介管理着几十份期限各异的文件，散落在共享文件夹和邮件之间：稍有疏忽就会错过一项义务，也从来不清楚谁负责什么。

我们做了什么

我们构建了一个统一的文档空间，按照中介的合规义务建模：每份文件都有期限、明确的授权和修订历史，服务器位于欧洲。

包含什么

  • 期限尽在掌控

    每份文件都有期限，提前预警：不再遗忘合规义务。

  • 授权与责任

    文件和任务通过明确的授权分配，谁负责什么始终一目了然。

  • 协作编辑

    多人有序地处理同一份文件，附修订历史。

  • 按中介建模

    文档结构遵循保险中介的实际义务，而非通用模板。

  • 投诉管理

    从开启到关闭登记并跟踪客户投诉，时限和负责人尽在掌控。

  • 管控措施管理

    组织和反洗钱管控措施始终有据可查、可核验，附控制和责任证据。