Il problema
Un intermediario assicurativo gestisce decine di documenti con scadenze diverse, sparsi tra cartelle condivise ed email: basta una svista perché un adempimento salti, e non è mai chiaro chi sia responsabile di cosa.
Case study · kCompliance · ambito assicurativo
kCompliance: tenere insieme scadenze e documenti senza rincorrerli
kCompliance è il sistema che ordina la documentazione di un intermediario assicurativo: scadenze, deleghe ed editing collaborativo in un unico spazio.
Parliamo del tuo progettoCosa abbiamo fatto
Abbiamo costruito uno spazio documentale unico, modellato sugli adempimenti dell’intermediario: ogni documento ha la sua scadenza, una delega chiara e la storia delle revisioni, su server in Europa.
Cosa c’è
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Scadenze sotto controllo
Ogni documento ha la sua scadenza, con avvisi in anticipo: niente più adempimenti dimenticati.
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Deleghe e responsabilità
Documenti e attività si assegnano con deleghe chiare, così è sempre evidente chi è responsabile di cosa.
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Editing collaborativo
Più persone lavorano agli stessi documenti in modo ordinato, con la storia delle revisioni.
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Modellato sull’intermediario
La struttura documentale segue gli adempimenti reali dell’intermediario assicurativo, non un modello generico.
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Gestione reclami
Registra e traccia i reclami dei clienti dall’apertura alla chiusura, con tempistiche e responsabili sotto controllo.
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Gestione presidi
Presidi organizzativi e antiriciclaggio sempre documentati e verificabili, con evidenza di controlli e responsabilità.