验证

错误的文件附上理由退回,无需打一通电话

扫描件看不清、交了去年的登记证明、表格没签字:验证人将其标记为退回并写明原因,客户立即收到重新上传的邮件。您随时都能看到哪些已通过、哪些还缺。

收到文件,不等于收到了对的文件

真正的工作从文件到达时才开始:打开、检查、发现页面不对,再写信向客户解释。有了 Flow,这一切都在同一个地方完成。验证人无需下载即可打开预览,判断通过还是退回;退回时可以从预设理由中选择,也可以自行填写。客户收到附有理由和重新上传按钮的邮件;您在收集概览中就能看到每份文件的状态,无需另外维护清单。

工作原理

  1. 指定验证人

    为收集指定一位或多位验证人,并决定是文件到一份审一份,还是等参与者全部提交后再审,同时可设定审核期限。

  2. 验证人作出判断

    验证人打开文件预览,标记为通过或退回。退回必须填写理由:可以选用模板再修改,也可以从头写。

  3. 客户重新上传

    参与者收到邮件,内含文件名、退回理由和重新上传按钮。新文件重新进入“待验证”,旧版本仍可查阅。

退回一份文件只需十秒,而不是一通电话。

您能做什么

  • 通过或退回,总有理由

    没有理由的退回无法保存:客户始终知道该改什么。退回理由模板(如“文件无法辨认”)在设置中准备一次,使用时还可修改。

  • 随到随审或最后统一审

    选择“随到随审”,验证人在文件一到就开始审核;选择“上传完成后审核”,则等参与者全部提交后再审,审核有自己的天数期限。

  • 验证人也会收到提醒

    如果审核设有期限,Flow 会在截止前 3 天、前 1 天以及逾期时,通过邮件和应用内通知提醒验证人。您也可以一键催办。

  • 给客户一份清晰的汇总

    可以把参与者全部文件的状态发给他,也可以只发被退回的:邮件标题为“重新上传请求”,列出需要重做的内容和原因。

  • 已通过的文件保持锁定

    已通过的文件,客户端既不能删除也不能替换:如需修改,客户须向您申请。每个文件都显示其状态:待上传、待验证、已退回、已通过。

  • 预览与版本

    PDF、图片和 Office 文档无需下载即可预览。文件被替换后,旧版本会在历史记录中保留 90 天,或保留您设定的时长。

常见问题

Flow 会自动判断文件是否正确吗?

不会:审核由人来完成,即您指定的验证人。上传时,Flow 只会按您为每个步骤的设置检查文件格式(PDF、图片、电子表格等)。

文件被退回时,客户会收到通知吗?

会,立即通知:客户会收到一封邮件,包含文件名、退回理由和重新上传按钮,使用其语言并带有贵公司的品牌标识。

验证结果可以撤回吗?

可以:验证人可以把文件改回“待验证”。参与者会收到邮件通知,此变更也会保留在收集的活动记录中。

谁可以验证?

用户类型具有验证权限、且被您指定为该收集验证人的同事。每个人都能在仪表板中看到分配给自己的收集里待验证的文件。

用 Flow 简化文件收集

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