收到文件,不等于收到了对的文件
真正的工作从文件到达时才开始:打开、检查、发现页面不对,再写信向客户解释。有了 Flow,这一切都在同一个地方完成。验证人无需下载即可打开预览,判断通过还是退回;退回时可以从预设理由中选择,也可以自行填写。客户收到附有理由和重新上传按钮的邮件;您在收集概览中就能看到每份文件的状态,无需另外维护清单。
工作原理
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指定验证人
为收集指定一位或多位验证人,并决定是文件到一份审一份,还是等参与者全部提交后再审,同时可设定审核期限。
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验证人作出判断
验证人打开文件预览,标记为通过或退回。退回必须填写理由:可以选用模板再修改,也可以从头写。
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客户重新上传
参与者收到邮件,内含文件名、退回理由和重新上传按钮。新文件重新进入“待验证”,旧版本仍可查阅。
退回一份文件只需十秒,而不是一通电话。
您能做什么
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通过或退回,总有理由
没有理由的退回无法保存:客户始终知道该改什么。退回理由模板(如“文件无法辨认”)在设置中准备一次,使用时还可修改。
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随到随审或最后统一审
选择“随到随审”,验证人在文件一到就开始审核;选择“上传完成后审核”,则等参与者全部提交后再审,审核有自己的天数期限。
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验证人也会收到提醒
如果审核设有期限,Flow 会在截止前 3 天、前 1 天以及逾期时,通过邮件和应用内通知提醒验证人。您也可以一键催办。
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给客户一份清晰的汇总
可以把参与者全部文件的状态发给他,也可以只发被退回的:邮件标题为“重新上传请求”,列出需要重做的内容和原因。
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已通过的文件保持锁定
已通过的文件,客户端既不能删除也不能替换:如需修改,客户须向您申请。每个文件都显示其状态:待上传、待验证、已退回、已通过。
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预览与版本
PDF、图片和 Office 文档无需下载即可预览。文件被替换后,旧版本会在历史记录中保留 90 天,或保留您设定的时长。
常见问题
Flow 会自动判断文件是否正确吗?
不会:审核由人来完成,即您指定的验证人。上传时,Flow 只会按您为每个步骤的设置检查文件格式(PDF、图片、电子表格等)。
文件被退回时,客户会收到通知吗?
会,立即通知:客户会收到一封邮件,包含文件名、退回理由和重新上传按钮,使用其语言并带有贵公司的品牌标识。
验证结果可以撤回吗?
可以:验证人可以把文件改回“待验证”。参与者会收到邮件通知,此变更也会保留在收集的活动记录中。
谁可以验证?
用户类型具有验证权限、且被您指定为该收集验证人的同事。每个人都能在仪表板中看到分配给自己的收集里待验证的文件。
Flow 的其他功能
用 Flow 简化文件收集
申请演示:我们向您展示 Flow 如何引导客户和供应商上传正确的文件。