上传页面

客户打开链接,立刻知道还缺什么

只有一个页面,带有您的标志和颜色:进度在顶部,截止日期一目了然,一次一个步骤。拖入文件、在浏览器中填写表单、签署,最后点击“提交验证”。手机上同样好用。

上传一麻烦,文档就不来

客户页面上的每一个障碍,都会变成您桌上的一次催办:文件太大发不了邮件、表单要打印、不确定您要的是哪份文档。Flow 的页面把障碍逐一清除:告诉客户需要什么、什么格式、截止何时,还能直接在该步骤上提问。

工作原理

  1. 打开链接

    如果您启用了验证,页面会显示“受保护的访问”,验证码通过邮件发送。随后是收集名称、说明、截止日期和“开始上传”按钮。

  2. 上传、填写、签署

    “第 2 步,共 8 步”:每个步骤都会说明需要什么、接受哪些格式。拖入文件或在手机上选择,在线填写或下载模板,点击“签署文档”完成签名。

  3. 提交

    一切就绪后,点击“提交验证”。页面会确认“文档已提交!”,并告知如有需要更正之处会收到通知。

客户看得到缺什么,您不用再提醒。

您能做什么

  • 进度始终可见

    “整体进度”“截止日期:”和步骤编号告诉客户还剩多少。每个已上传的文件都会保存:可以关闭页面,稍后从同一链接继续。

  • 在线填写表单

    带可填写字段的 PDF 在浏览器中填写,一键保存。启用“在线填写文档”扩展后,Word 和 Excel 会在在线编辑器中打开。习惯手写的人也可以下载模板,填好后重新上传。

  • 无需离开页面即可签署

    签名步骤通过“签署文档”把文档交给 kSign。签署完成后,页面会自动刷新,已签署的 PDF 已经在收集中。

  • 直接就步骤提问

    “就此步骤提问”:疑问送达您的团队时已经关联到对应的文档,回答也会显示在页面上。“团队备注”可以写下说明,例如“需要今年的工商登记摘录”。

  • 整个文件夹和可重复条目

    在您允许的地方,客户可以从电脑中选择一个文件夹,整个上传,包括子文件夹。在可重复条目中,客户为每位员工、每处房产或每份合同点击“添加上传”。

  • 更正有序进行

    文件验证通过之前,客户可以替换它;如果被拒绝,客户会看到理由并重新上传。已验证的文档则会被锁定:如要修改与之相关的回答,客户需提交修改请求,由您的团队决定。

  • 您的品牌,而不是我们的

    贵公司的标志和颜色从第一屏到最后一屏一路相伴。客户认得出是谁在联系他,上传时也更放心。

常见问题

客户需要安装什么吗?

不需要。电脑或手机上有浏览器就够了:页面会自动适配屏幕,用手机还可以直接上传刚拍的照片。

单个文件最大多大?

单个文件可达企业设定的上限,最多 200 MB,远超邮件附件的限制。需要一次提交大量文档时,可以使用多文件上传,在您允许的地方还可以上传整个文件夹。

过了截止日期会怎样?

截止日期用于触发提醒,并让您看到谁逾期了;它不会关闭页面,客户仍然可以上传。何时暂停或关闭收集,由您决定。

客户可以更正已提交的文件吗?

可以,只要尚未验证:客户上传新文件替换旧文件,您的团队仍可查看之前的版本。如果文档已经验证通过,则会被锁定,修改需要团队同意。

用 Flow 简化文件收集

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