客户不想再多一个账户
每多一个密码,就多一个拖延的理由。客户的财务部门、供应商的采购部门、新入职的同事:人人都有邮箱,却很少有人愿意为了给您发三份 PDF 去注册一个门户。在 Flow 中,邀请本身就是入口:一个专属链接,绑定这个人和这次收集。
工作原理
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选择公司和流程
启用过程分为五个标签页:公司、流程、设置、模式、参与者。先选择接收方公司(例如 Ferrari Design)和要启用的流程,再为这次收集命名,并设置截止日期、审核和验证。
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添加人员
逐个添加,或通过 CSV 文件一次性导入,包含邮箱、名字、姓氏、公司、电话和语言。然后选择:每人各自完成自己的流程,或者所有人共同处理同一份卷宗。
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发出邀请
每位参与者都会收到一封带有专属链接的邮件,语言可从七种中按其设置选择。从链接进入即可上传、作答和提交:无需账户,也不用记密码。
一个链接,无需密码:拿到文档的最短路径。
您能做什么
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每人一个链接
链接是个人专属的:Flow 知道是谁在上传,每个文件、回答和提问都与这个人绑定。在收集记录中就能看到谁做了什么,无需询问。
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邮件验证码验证
以防链接被转发,“OTP 验证”会要求输入发送到参与者邮箱的验证码。由您决定频率:每次访问、仅第一次或每 24 小时。
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独立或协作流程
二十位应聘者,同一流程的二十份副本:这是独立模式。Rossi & Partner 的三位合伙人共同准备一份卷宗:这是协作流程。在协作流程中,您还可以决定文件是共享且人人可编辑、共享但只读,还是按人隔离。
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一个 CSV 导入一百位参与者
粘贴或上传文件后,Flow 会在继续之前检查每一行:无效邮箱和重复邮箱都会标出行号,方便您立即更正。新联系人也会同步到 Kontacts 通讯录。
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参与者门户
对于全年都要给您发送文档的人,可以使用“参与者门户”扩展:用邮箱和验证码登录,即可看到分配给自己的所有流程,并以“待开始”“进行中”“已完成”“需重新上传”“已过期”卡片作为筛选。
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内部上传者
有时文档在同事手里:人事部门、米兰分部。使用内部上传者,流程也可以分配给同事,他们用自己的 Kamzan 账户在应用内上传。这个扩展在开始使用时即已启用。
常见问题
客户需要注册吗?
不需要。客户打开邮件里的链接即可上传。如果您启用了验证,客户还需输入发送到同一邮箱的验证码。只有使用参与者门户的人需要用邮箱和验证码登录,同样无需密码。
可以邀请多人处理同一件事务吗?
可以,使用协作流程:所有人共同完成同一份卷宗,一个人上传的文档对所有人都有效。您还可以把每个人限制在与其相关的区域或主题内。
邀请邮件使用什么语言?
使用您为参与者设定的语言,也可以通过 CSV 的“语言”列设置:意大利语、英语、西班牙语、德语、法语、中文或葡萄牙语。提醒和催办邮件也是如此。
也可以向同事收集文档吗?
可以,使用内部上传者:把流程分配给同事,他们在应用中就能找到,并用自己的 Kamzan 账户上传。
Flow 的其他功能
用 Flow 简化文件收集
申请演示:我们向您展示 Flow 如何引导客户和供应商上传正确的文件。