文档清单不该躺在一封邮件里
以收集文档为工作的人都熟悉这套流程：一封列着清单的邮件，附件散落的回复，名为“scan001.pdf”的文件，还有那句“还缺什么吗？”。在 Flow 中，清单变成了结构：每项请求都有自己的位置、格式和名称。客户知道该上传什么，您也知道去哪里找。
工作原理
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确定请求的结构
五步向导：信息、组织、显示、结构、摘要。您可以选择直接呈现步骤、按主题分组，或分为不同的主题区域，例如“公司文件”和“税务文件”。
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为每个步骤选择收集内容
单次、多文件或可重复上传，文档填写，电子签名或问题。您可以为每个字段决定是否必填、接受哪些格式，以及文件送达时的名称。
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保存并复用
保存后的流程就是模板：可以为每位客户或供应商启用，复制后做成变体，导出为 JSON 并在需要时重新导入。已写好的区域和主题可以从其他流程中导入。
文档清单变成一条清晰的路径。
您能做什么
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六种步骤类型
一个框用于上传工商登记摘录，正面和背面两个框用于身份证，一个多文件上传用于本季度的发票。也可以是一份待填写的表单、一份用 kSign 签署的 PDF、一个问题。每个步骤只要求一件事，客户一眼就明白需要什么。
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可重复条目
每位员工的工资单、每处房产的文件：使用可重复上传，由客户自行添加条目，每条都有自己的标签。整个主题也可以设为可重复，每个实例都有自己的一组文件。
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起引导作用的问题
单选、下拉菜单、是/否、自由文本、带计量单位的数字、日期。您可以要求在回答时附上文件，可选或必填：“您有认证电子邮箱吗？请附上回执。”
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文件送达时名称就是对的
每个文件都以步骤和字段命名：再也没有“scan001.pdf”。开启“由用户命名”后由客户命名，适合同一字段接收不同文档的情况。使用“上传整个文件夹”时，子文件夹也会原样送达。
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格式尽在掌控
PDF、图片、文档、电子表格、演示文稿、P7M 签名文件、压缩包：为每个字段选择接受的格式，扩展名不符的文件无法上传。文件大小上限由企业设定。
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井然有序的目录
用带颜色的分类找回流程，例如“客户入驻”或“个人所得税申报”；一键复制；从其他流程导入区域和主题。搭建器为电脑屏幕设计，方便静心工作。
常见问题
每位客户都要重新搭建流程吗？
不需要。流程就是模板：搭建一次，需要时随时启用，无论是 Studio Morelli 还是 Ferrari Design。每次启用都是一次独立的收集，有自己的参与者、截止日期和文件。
可以请客户填写表单，而不是上传文件吗？
可以，使用“文档填写”步骤。带可填写字段的 PDF 直接在浏览器中填写；Word 和 Excel 文件通过“在线填写文档”扩展在线填写。无论哪种情况，客户也可以下载模板，填好后重新上传。
Flow 会检查文档内容吗？
Flow 根据文件扩展名检查格式：如果字段只接受 PDF，照片就无法上传。内容由您团队中的人员在文档审核中核查：有效或拒绝，并附上理由。
修改已启用的流程时，进行中的收集会怎样？
由您决定。可以把修改应用到选定的收集上，并通知参与者；也可以把修改另存为新模板，不影响已经开始的收集。
可以在手机上搭建流程吗？
流程需要在电脑上搭建：区域、主题和字段需要宽屏幕。而您的客户用手机也能轻松上传。
Flow 的其他功能
用 Flow 简化文件收集
申请演示：我们向您展示 Flow 如何引导客户和供应商上传正确的文件。
Alex