Un produit

Extension de Klokka

Le relevé client est un lien, pas une pièce jointe.

En fin de mois, le client demande sur quoi vous avez travaillé. Le relevé le lui dit : heures et valeur facturable de la période, par membre et entrée par entrée, sur une page à votre logo qui s’ouvre dans le navigateur.

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Une photographie, pas une fenêtre ouverte

Le relevé est figé au moment où vous générez le lien, et les entrées qu’il contient passent en lecture seule : personne ne les modifie après que le client les a vues. Il ne montre que les données facturables — heures et montants — jamais le coût interne ni la marge. Sans cette extension, les heures s’exportent quand même en CSV, Excel ou PDF, mais c’est vous qui envoyez le fichier, et vous ne savez pas s’il est ouvert ni quand.

Comment ça marche

  1. Choisissez quoi et quelle période

    Depuis la fiche du client, du projet ou du sous-projet, ou depuis « Exporter les entrées » avec « Partager avec le client ». L’aperçu montre entrées, heures et montant avant de générer le lien ; vous pouvez le limiter à certains membres et exclure les entrées déjà facturées.

  2. Décidez qui peut l’ouvrir

    Mot de passe, vérification par e-mail avec un code, une seule adresse autorisée, expiration à 7, 14, 30 ou 90 jours ou à une date précise. Et la langue du client, qui vaut pour la page et pour les e-mails.

  3. Envoyez-le et suivez les accès

    Copiez le lien ou envoyez-le par e-mail depuis Klokka. Dans l’onglet « Partages », vous voyez ouvertures et téléchargements, et vous modifiez ou supprimez le lien quand vous voulez.

Le client voit ce que vous facturez. Le reste vous appartient.

Ce que vous pouvez faire

  • Uniquement le facturable

    Heures facturables et leur valeur, récapitulées par membre et en détail. Le coût interne et la marge ne quittent jamais Klokka.

  • Page et PDF à votre logo

    Le client ouvre une page aux logo et couleurs de votre entreprise et, avec « Télécharger le PDF », emporte le document.

  • Entrées verrouillées

    Les entrées incluses passent en lecture seule et sont considérées comme déjà facturées. S’il faut corriger, un administrateur les déverrouille avec « Déverrouiller ».

  • Pas de doublons

    Avec « Exclure les entrées déjà facturées », le relevé du mois ne reprend pas les heures déjà partagées ou facturées.

  • Historique des accès

    Chaque ouverture, chaque téléchargement et chaque accès bloqué, avec date, navigateur et système : vous savez si le relevé est vraiment arrivé.

Questions fréquentes

Qui peut générer les relevés ?

Les administrateurs et ceux qui ont le privilège « Relevés pour le client », attribué par le type d’utilisateur de la personne.

Puis-je corriger une heure après l’avoir envoyée ?

Oui, une fois qu’un administrateur l’a déverrouillée : elle redevient modifiable et peut de nouveau entrer dans un relevé. Celui déjà envoyé reste tel quel, parce que c’est une photographie de ce moment.

Dans quelle langue le client le lit-il ?

Dans la langue que vous choisissez pour lui parmi les sept de l’écosystème : elle vaut pour la page et pour les e-mails du relevé. Si vous ne la connaissez pas, ils restent en italien.

Est-ce que cela fonctionne avec les groupes d’entreprises ?

Oui. Avec l’extension Groupes d’entreprises, le relevé d’un client comprend aussi les entrées des projets de groupe qui le concernent.

Les autres fonctionnalités de Klokka

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