Estensione di Klokka
Il rapportino al cliente è un link, non un allegato.
A fine mese il cliente chiede su cosa avete lavorato. Il rapportino glielo dice: ore e valore fatturabile del periodo, per membro e voce per voce, in una pagina con il tuo logo che si apre dal browser.
Una fotografia, non una finestra aperta
Il rapportino è congelato nel momento in cui generi il link, e le registrazioni che contiene diventano di sola lettura: nessuno le cambia dopo che il cliente le ha viste. Mostra solo i dati fatturabili — ore e importi — e mai il costo interno o il margine. Senza questa estensione le ore si esportano lo stesso in CSV, Excel o PDF, ma il file lo mandi tu, e non sai se e quando viene aperto.
Come funziona
-
Scegli cosa e quale periodo
Dalla scheda del cliente, del progetto o del sotto-progetto, oppure da «Esporta registrazioni» con «Condividi col cliente». L’anteprima mostra voci, ore e importo prima di generare il link; puoi limitarlo ad alcuni membri ed escludere le registrazioni già fatturate.
-
Decidi chi può aprirlo
Password, verifica email con un codice, una sola email autorizzata, scadenza a 7, 14, 30 o 90 giorni o a una data precisa. E la lingua del cliente, che vale per la pagina e per le email.
-
Mandalo e segui gli accessi
Copi il link o lo invii per email da Klokka. Nella scheda «Condivisioni» vedi aperture e download, e modifichi o elimini il link quando vuoi.
Il cliente vede quello che fatturi. Il resto resta tuo.
Cosa puoi fare
-
Solo il fatturabile
Ore fatturabili e relativo valore, riepilogati per membro e nel dettaglio. Costo interno e margine non lasciano mai Klokka.
-
Pagina e PDF con il tuo logo
Il cliente apre una pagina con il logo e i colori della tua azienda, e con «Scarica PDF» si porta via il documento.
-
Registrazioni bloccate
Le voci incluse diventano sola lettura e risultano già fatturate. Se c’è da correggere, un amministratore le sblocca con «Sblocca».
-
Niente doppioni
Con «Escludi registrazioni già fatturate» il rapportino del mese non ripete le ore già condivise o fatturate prima.
-
Storico degli accessi
Ogni apertura, ogni download e ogni accesso bloccato, con data, browser e sistema: sai se il rapportino è arrivato davvero.
Domande frequenti
Chi può generare i rapportini?
Gli amministratori e chi ha il privilegio «Rapportini cliente», che si assegna dalla tipologia della persona.
Posso correggere un’ora dopo averla mandata?
Sì, dopo che un amministratore l’ha sbloccata: torna modificabile e di nuovo includibile in un rapportino. Quello già inviato resta com’era, perché è una fotografia del momento.
In che lingua lo legge il cliente?
Nella lingua che scegli per lui fra le sette dell’ecosistema: vale per la pagina e per le email del rapportino. Se non la sai, restano in italiano.
Funziona con i gruppi di aziende?
Sì. Con l’estensione Gruppi di aziende, il rapportino di un cliente comprende anche le voci dei progetti di gruppo che lo riguardano.
Le altre funzionalità di Klokka
Prova Klokka nella tua azienda
Richiedi una demo: ti mostriamo come Klokka semplifica il time tracking e la rendicontazione delle ore.
Alex