Ein Produkt von

Upload-Seite

Der Kunde öffnet den Link und weiß sofort, was fehlt

Eine einzige Seite, mit Ihrem Logo und Ihren Farben: der Fortschritt oben, die Frist im Blick, ein Schritt nach dem anderen. Datei hineinziehen, Formular im Browser ausfüllen, unterschreiben und zum Schluss «Zur Validierung senden». Funktioniert auch auf dem Handy.

Demo anfragen Überblick über Flow

Ist das Hochladen mühsam, kommt das Dokument nicht an

Jedes Hindernis auf der Seite des Kunden wird zur Mahnung auf Ihrem Schreibtisch: die Datei, die für die E-Mail zu groß ist, das Formular zum Ausdrucken, der Zweifel, welches Dokument gemeint war. Die Flow-Seite räumt die Hindernisse eines nach dem anderen aus dem Weg: Sie sagt, was gebraucht wird, in welchem Format und bis wann, und lässt die Frage genau dort stellen, am Schritt.

So funktioniert es

  1. Link öffnen

    Haben Sie die Verifizierung aktiviert, erscheint «Geschützter Zugang» und ein Code kommt per E-Mail. Danach folgen Name der Sammlung, Beschreibung, Frist und die Schaltfläche «Upload beginnen».

  2. Hochladen, ausfüllen, unterschreiben

    «Schritt 2 von 8»: Jeder Schritt sagt, was gebraucht wird und welche Formate zulässig sind. Datei hineinziehen oder auf dem Handy auswählen, online ausfüllen oder die Vorlage herunterladen, mit «Dokument unterschreiben» signieren.

  3. Absenden

    Wenn alles bereit ist: «Zur Validierung senden». Die Seite bestätigt «Dokumentation gesendet!» und kündigt eine Benachrichtigung an, falls etwas korrigiert werden muss.

Der Kunde sieht, was fehlt. Sie müssen ihn nicht mehr erinnern.

Was Sie tun können

  • Fortschritt immer im Blick

    «Gesamtfortschritt», «Frist:» und die Schrittnummer zeigen dem Kunden, wie viel noch fehlt. Jede hochgeladene Datei bleibt gespeichert: Er kann die Seite schließen und später über denselben Link weitermachen.

  • Formulare online ausfüllen

    Ein PDF mit ausfüllbaren Feldern wird im Browser ausgefüllt und mit einem Klick gespeichert. Word und Excel öffnen sich im Online-Editor mit der Erweiterung «Online-Ausfüllen von Dokumenten». Und wer lieber zum Stift greift, lädt die Vorlage herunter, füllt sie aus und lädt sie wieder hoch.

  • Unterschreiben, ohne die Seite zu verlassen

    Der Unterschriftsschritt bringt das Dokument mit «Dokument unterschreiben» zu kSign. Sobald unterschrieben ist, aktualisiert sich die Seite von selbst, und das signierte PDF liegt bereits in der Sammlung.

  • Fragen direkt am Schritt

    «Eine Frage zu diesem Schritt stellen»: Die Unklarheit erreicht Ihr Team bereits mit dem richtigen Dokument verknüpft, und die Antwort kommt auf die Seite zurück. In den «Hinweisen vom Team» ist Platz für Angaben wie «Wir brauchen den Handelsregisterauszug von diesem Jahr».

  • Ganze Ordner und wiederholbare Einträge

    Wo Sie es vorgesehen haben, wählt der Kunde einen Ordner auf dem Computer, und er kommt vollständig an, mit Unterordnern. Bei wiederholbaren Einträgen nutzt er «Upload hinzufügen» für jeden Mitarbeiter, jede Immobilie oder jeden Vertrag.

  • Geordnete Korrekturen

    Solange eine Datei nicht validiert ist, kann der Kunde sie ersetzen; wird sie abgelehnt, sieht er die Begründung und lädt sie neu hoch. Ein validiertes Dokument ist dagegen gesperrt: Um eine Antwort zu ändern, die es betrifft, sendet der Kunde eine Änderungsanfrage, und Ihr Team entscheidet.

  • Ihre Marke, nicht unsere

    Logo und Farben Ihres Unternehmens begleiten den Kunden vom ersten bis zum letzten Bildschirm. Er erkennt, wer ihm schreibt, und lädt mit Vertrauen hoch.

Häufige Fragen

Muss der Kunde etwas installieren?

Nein. Ein Browser genügt, am Computer oder auf dem Handy: Die Seite passt sich dem Bildschirm an, und vom Handy lassen sich auch gerade aufgenommene Fotos hochladen.

Wie groß darf eine Datei sein?

Dateien bis zu der vom Unternehmen festgelegten Grenze, höchstens 200 MB: weit über der Grenze eines E-Mail-Anhangs. Für viele Dokumente auf einmal gibt es den Mehrfach-Upload und, wo Sie es vorsehen, den ganzen Ordner.

Was passiert nach Ablauf der Frist?

Die Frist löst die Erinnerungen aus und zeigt Ihnen, wer im Verzug ist; sie schließt die Seite nicht: Der Kunde kann weiterhin hochladen. Sie entscheiden, wann die Sammlung pausiert oder geschlossen wird.

Kann der Kunde eine bereits gesendete Datei korrigieren?

Ja, solange sie nicht validiert ist: Er lädt die neue Datei anstelle der alten hoch, und Ihr Team kann die vorherige Version weiterhin einsehen. Ist das Dokument bereits validiert, ist es gesperrt, und für eine Änderung braucht es die Freigabe des Teams.

Die anderen Funktionen von Flow

Vereinfachen Sie die Dokumentensammlung mit Flow

Fordern Sie eine Demo an: Wir zeigen Ihnen, wie Flow Kunden und Lieferanten anleitet, die richtigen Dateien hochzuladen.

Demo anfragen