Página de carga
El cliente abre el enlace y sabe enseguida lo que falta
Una sola página, con tu logotipo y tus colores: el avance arriba, el plazo a la vista, un paso cada vez. Se arrastra el archivo, se rellena el formulario en el navegador, se firma y, al final, «Enviar para validación». Funciona también desde el móvil.
Si cargar es difícil, el documento no llega
Cada obstáculo en la página del cliente se convierte en un aviso más sobre tu mesa: el archivo demasiado pesado para el email, el formulario que imprimir, la duda sobre qué documento querías decir. La página de Flow quita los obstáculos uno a uno: dice qué hace falta, en qué formato y para cuándo, y deja hacer la pregunta ahí mismo, en el paso.
Cómo funciona
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Abre el enlace
Si has activado la verificación, aparece «Acceso protegido» y llega un código por email. Después, el nombre de la recogida, la descripción, el plazo y el botón «Iniciar la carga».
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Carga, rellena, firma
«Paso 2 de 8»: cada paso dice qué hace falta y qué formatos acepta. Se arrastra el archivo o se elige desde el móvil, se rellena online o se descarga la plantilla, se firma con «Firmar documento».
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Envía
Cuando todo está listo, «Enviar para validación». La página confirma «¡Documentación enviada!» y avisa de que llegará una notificación si hay que corregir algo.
El cliente ve lo que falta. Tú dejas de recordárselo.
Qué puedes hacer
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El avance siempre a la vista
«Avance global», «Vencimiento:» y el número del paso le dicen al cliente cuánto falta. Cada archivo cargado queda guardado: puede cerrar la página y retomarla más tarde desde el mismo enlace.
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Formularios rellenados online
Un PDF con campos rellenables se completa en el navegador y se guarda con un clic. Word y Excel se abren en el editor online con la extensión «Compilación de documentos online». Y quien prefiera el bolígrafo descarga la plantilla, la rellena y la vuelve a cargar.
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Firma sin salir de la página
El paso de firma lleva el documento a kSign con «Firmar documento». En cuanto se firma, la página se actualiza sola y el PDF firmado ya está en la recogida.
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Preguntas sobre el propio paso
«Haz una pregunta sobre este paso»: la duda llega a tu equipo ya vinculada al documento correcto, y la respuesta vuelve a la página. En las «Notas del equipo» hay espacio para indicaciones como «necesitamos el extracto mercantil de este año».
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Carpetas enteras y entradas repetibles
Donde lo hayas previsto, el cliente selecciona una carpeta del ordenador y llega entera, con las subcarpetas. En las entradas repetibles usa «Agregar carga» para cada empleado, inmueble o contrato.
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Correcciones ordenadas
Mientras un archivo no esté validado, el cliente puede sustituirlo; si se rechaza, ve el motivo y lo vuelve a cargar. Un documento validado, en cambio, queda bloqueado: para cambiar una respuesta que le afecta, el cliente envía una solicitud de modificación y tu equipo decide.
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Tu marca, no la nuestra
El logotipo y los colores de tu empresa acompañan al cliente de la primera pantalla a la última. Reconoce quién le escribe y carga con confianza.
Preguntas frecuentes
¿El cliente tiene que instalar algo?
No. Basta un navegador, en el ordenador o en el móvil: la página se adapta a la pantalla, y desde el móvil se pueden cargar también fotos hechas en el momento.
¿Qué tamaño puede tener un archivo?
Archivos hasta el límite que fija la empresa, como máximo 200 MB: muy por encima del límite de un adjunto de email. Para muchos documentos a la vez están la carga múltiple y, donde lo prevés, la carpeta entera.
¿Qué pasa después del plazo?
El plazo sirve para lanzar los recordatorios y mostrarte quién va con retraso; no cierra la página: el cliente todavía puede cargar. Eres tú quien decide cuándo pausar o cerrar la recogida.
¿El cliente puede corregir un archivo ya enviado?
Sí, mientras no se haya validado: carga el archivo nuevo en lugar del antiguo, y tu equipo puede seguir consultando la versión anterior. Si el documento ya está validado, queda bloqueado, y para cambiarlo hace falta el visto bueno del equipo.
Las demás funcionalidades de Flow
Simplifica la recogida de documentos con Flow
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Alex