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Bedingte Logik

Jeder Kunde sieht nur die Anforderungen, die ihn betreffen

Eine Frage am Anfang, etwa «Haben Sie Mitarbeiter?» oder «Sind Sie eine Gesellschaft oder ein Einzelunternehmen?», und der Flow passt sich an: Die nötigen Schritte erscheinen, die übrigen verschwinden. Ein Flow, viele Wege, und kein «Falls nicht zutreffend, überspringen» mehr.

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Eine Liste für alle ist für jeden die falsche

Ein Einzelunternehmen hat kein Gesellschafterbuch, eine Privatperson keinen Handelsregisterauszug, wer keine Mitarbeiter hat, keine Lohnabrechnungen. Bei einer festen Liste fragt sich der Kunde, was er überspringen soll, und Sie erhalten «nicht zutreffend» statt Dateien. Die bedingte Logik verlegt die Entscheidung in den Flow: Der Kunde antwortet, und die Seite zeigt nur, was er einreichen muss.

So funktioniert es

  1. Die richtige Frage stellen

    Fügen Sie einen Frageschritt hinzu: Einfachauswahl, Dropdown-Menü, Ja/Nein, Text, Zahl oder Datum. Von seiner Antwort gehen die Bedingungen aus.

  2. Bedingungen verknüpfen

    Für einen Bereich, ein Thema oder einen Schritt wählen Sie «Nur anzeigen, wenn»: Die Antwort ist gleich einem Wert, ungleich, enthält ihn oder ist nicht leer. Oder: In einem früheren Schritt wurde bereits eine Datei hochgeladen.

  3. Der Weg passt sich an

    Der Kunde geht Schritt für Schritt voran und sieht nur, was ihn betrifft. Pflichtdokumente in einem ausgeblendeten Zweig zählen nicht zum Fortschritt und blockieren das Absenden nicht.

Eine Frage mehr am Anfang, zehn E-Mails weniger am Ende.

Was Sie tun können

  • Bedingungen auf drei Ebenen

    Eine Bedingung kann einen ganzen Bereich ausblenden, etwa «Personal» für Unternehmen ohne Mitarbeiter, ein einzelnes Thema oder nur einen Schritt. Wählen Sie die passende Ebene, und der Flow bleibt übersichtlich.

  • Antworten und Dokumente als Auslöser

    Gleich, ungleich, enthält, nicht leer: Vier Vergleiche reichen für fast jede Regel. Und wenn der nächste Schritt von einer Datei abhängt, kann die Bedingung prüfen, ob im vorherigen Schritt schon ein Dokument hochgeladen wurde.

  • Keine Datei aus Versehen verloren

    Ändert der Kunde eine Antwort und blendet damit einen Zweig aus, in dem er schon Dateien hochgeladen hat, weist Flow ihn darauf hin und fragt vor dem Entfernen nach. Sind diese Dokumente bereits validiert, lässt sich die Antwort nicht einfach ändern: Ihr Team erhält eine Änderungsanfrage.

  • Schrittweise oder Einzelseite

    Ohne Bedingungen bestimmen Sie die Navigation: ein Schritt nach dem anderen oder alles auf einer Seite, und Sie können die Wahl dem Teilnehmer überlassen. Mit aktiver bedingter Logik ist der Weg immer schrittweise, weil jede Antwort den nächsten Schritt vorbereitet.

  • Ausschlüsse für einzelne Teilnehmer

    Rossi & Partner hat Ihnen die Satzung schon letztes Jahr gegeben? Schließen Sie diesen Schritt aus, auch wenn er Pflicht ist, nur für sie oder für alle Teilnehmer der Sammlung. Der Flow bleibt gleich, es ändert sich nur, was diese Person einreichen muss.

  • Zugriff auf Bereiche und Themen beschränkt

    Arbeiten mehrere Personen an derselben Akte, kann jede nur ihren Teil sehen: der Lohnberater den Bereich «Personal», der Steuerberater den Bereich «Steuern». Weniger Ablenkung für sie, weniger Dateien am falschen Ort für Sie.

Häufige Fragen

Wie aktiviere ich die bedingte Logik?

Sie ist eine Flow-Erweiterung und von Anfang an aktiv. Sie schalten sie beim Anlegen des Flows im Schritt Organisation ein; danach kann in der Struktur jeder Bereich, jedes Thema und jeder Schritt eine eigene Bedingung erhalten.

Kann ich mit Bedingungen die Einzelseite oder die einführende Übersicht nutzen?

Nein: Mit bedingter Logik ist der Weg immer schrittweise, und die einführende Übersicht steht nicht zur Verfügung. Das ist gewollt: Die Antworten bestimmen die folgenden Schritte, also zählt die Reihenfolge.

Kann eine Bedingung von einem Dokument statt von einer Antwort abhängen?

Ja. Neben Antworten kann eine Bedingung prüfen, ob in einem früheren Schritt eine Datei hochgeladen wurde: So erscheint etwa der Bereich «Vollmacht» erst, nachdem der Kunde den Ausweis des Bevollmächtigten hochgeladen hat.

Kann ich einen einzelnen Kunden von einem Pflichtdokument befreien?

Ja, mit den Ausschlüssen in der Übersicht der Sammlung: Schließen Sie den Schritt oder das ganze Thema für diesen Teilnehmer oder für alle aus. Der Flow bleibt unangetastet, und der Ausschluss wird im Aktivitätsprotokoll festgehalten.

Die anderen Funktionen von Flow

Vereinfachen Sie die Dokumentensammlung mit Flow

Fordern Sie eine Demo an: Wir zeigen Ihnen, wie Flow Kunden und Lieferanten anleitet, die richtigen Dateien hochzuladen.

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