Logica condizionale
Ogni cliente vede solo le richieste che lo riguardano
Una domanda all’inizio, come «Hai dipendenti?» o «Sei una società o una ditta individuale?», e il flusso si adatta: compaiono gli step che servono, spariscono quelli che non c’entrano. Un solo flusso, tanti percorsi, e nessun «se non ti riguarda, salta».
Un elenco uguale per tutti è sbagliato per ciascuno
La ditta individuale non ha il libro soci, il privato non ha la visura, chi non ha dipendenti non ha buste paga. Con un elenco fisso il cliente si chiede cosa saltare e tu ricevi «non applicabile» al posto dei file. La logica condizionale sposta la scelta dentro il flusso: il cliente risponde, e la pagina mostra solo quello che deve consegnare.
Come funziona
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Fai la domanda giusta
Aggiungi uno step Domanda: scelta singola, menu a tendina, sì/no, testo, numero o data. È la risposta da cui partono le condizioni.
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Collega le condizioni
Su un’area, un argomento o uno step scegli «Mostra solo se»: la risposta è uguale a un valore, diversa, lo contiene o non è vuota. Oppure: in uno step precedente è già stato caricato un file.
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Il percorso si adatta
Il cliente avanza uno step alla volta e vede comparire solo ciò che lo riguarda. I documenti obbligatori di un ramo nascosto non contano nell’avanzamento e non bloccano l’invio.
Una domanda in più all’inizio, dieci email in meno alla fine.
Cosa puoi fare
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Condizioni su tre livelli
Una condizione può nascondere un’intera area, come «Personale» per chi non ha dipendenti, un solo argomento o un singolo step. Scegli il livello giusto e il flusso resta leggibile.
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Risposte e documenti come innesco
Uguale, diverso, contiene, non vuoto: quattro confronti bastano per quasi ogni regola. E se il passo successivo dipende da un file, la condizione può guardare se lo step precedente ha già un documento caricato.
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Nessun file perso per sbaglio
Se il cliente cambia una risposta e così nasconde un ramo dove aveva già caricato dei file, Flow glielo dice e chiede conferma prima di toglierli. Se quei documenti sono già stati validati, la risposta non si cambia da sola: parte una richiesta di modifica al tuo team.
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Passo-passo o pagina unica
Senza condizioni scegli tu come si naviga: uno step alla volta o tutto in una pagina, e puoi lasciare la scelta al partecipante. Con la logica condizionale attiva il percorso è sempre passo-passo, perché ogni risposta prepara lo step successivo.
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Esclusioni per il singolo partecipante
Rossi & Partner ti ha già dato lo statuto l’anno scorso? Escludi quello step, anche se è obbligatorio, solo per loro o per tutti i partecipanti della raccolta. Il flusso resta uguale, cambia solo ciò che quella persona deve consegnare.
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Accesso limitato ad aree e argomenti
Quando più persone lavorano sullo stesso fascicolo, ognuna può vedere solo la sua parte: il consulente del lavoro l’area «Personale», il commercialista quella «Fiscale». Meno rumore per loro, meno file nel posto sbagliato per te.
Domande frequenti
Come si attiva la logica condizionale?
È un’estensione di Flow, già attiva quando inizi. La accendi nel passaggio Organizzazione della creazione del flusso; poi, nella Struttura, ogni area, argomento o step ha la sua condizione.
Posso usare la pagina unica o la dashboard introduttiva con le condizioni?
No: con la logica condizionale il percorso è sempre passo-passo e la dashboard introduttiva non è disponibile. È una scelta voluta: le risposte decidono gli step successivi, quindi l’ordine conta.
Una condizione può dipendere da un documento invece che da una risposta?
Sì. Oltre alle risposte, una condizione può guardare se in uno step precedente è stato caricato un file: per esempio, l’area «Delega» compare solo dopo che il cliente ha caricato il documento del delegato.
Posso esonerare un solo cliente da un documento obbligatorio?
Sì, con le esclusioni nel riepilogo della raccolta: escludi lo step o l’intero argomento per quel partecipante, o per tutti. Non serve toccare il flusso, e l’esclusione resta nel registro delle attività.
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Alex